Até que ponto a fome de poder de processamento na era da IA vai durar? A resposta a esta questão talvez possa ser vislumbrada a partir do ritmo de expansão global da produção de chips.

Recentemente, um sinal importante da indústria: os principais fabricantes globais de semicondutores anunciaram novos projetos de fábricas de wafers, focados principalmente na expansão da capacidade de chips de armazenamento de alto desempenho — especialmente na produção de DRAM. Esta será a maior instalação de fabricação de chips na região.

A questão é que o cronograma de produção foi estendido até 2030.

O que isso significa? Atualmente, a demanda por chips de armazenamento e de processamento para treinamento de modelos de IA e expansão de data centers já está extremamente apertada, mas a nova capacidade só estará disponível daqui a 5 anos. Quanto tempo durará essa lacuna entre oferta e demanda, e como o mercado irá responder, tornou-se uma questão central para toda a cadeia de valor. O alongamento do ciclo de vida dos chips pode redefinir o cenário de custos de hardware e a economia do poder de processamento nos próximos anos.