Não é de admirar que o irmão Sun recomende a todos excluir os nascidos nos anos 90, optando por dialogar com a IA.

Adeus, gestor de fundos.
Adeus, terminal Bloomberg.
As assinaturas e pagamentos anuais de dezenas de milhares de euros ficaram no passado.
Claude acabou de transformar o meu portátil num analista quantitativo privado.
Aqui estão 10 dicas para te ajudar a criar o teu próprio fundo de cobertura em casa ↓
1. Análise macro de cima para baixo
Dicas:
'Pesquisar na internet (Federal Reserve, BCE, dados macro recentes), informar-me do contexto macro atual: inflação, taxas de juro, PIB, emprego. Quais setores/ativos têm historicamente tido um desempenho superior neste ambiente? Dar-me 3 exemplos históricos semelhantes, o período esperado e 3 fontes.'
2. Detecção de compras por insiders
Dicas:
'Pesquisar no OpenInsider, SEC Form 4 e notícias recentes: encontrar 6 ações com compras internas significativas (>10 mil dólares) nos últimos 30 dias. Para cada uma: código da ação, cargo do insider, valor da compra, preço de compra vs preço atual, o que o insider sabe, incluir link da fonte.'
3. Filtro de short squeeze
Dicas:
'Usar dados online (Finviz, Shortquote, notícias): encontrar 5 ações com posições curtas elevadas (>20% das ações em circulação), alta taxa de empréstimo, com catalisadores iminentes. Para cada uma: percentagem de posições curtas, dias até ao fecho, catalisador, estratégia de entrada, risco de falha no squeeze e fonte.'
4. Radar de fusões e aquisições
Dicas:
'Pesquisar notícias financeiras na internet: 5 empresas com rumores de aquisição ou alta probabilidade de serem adquiridas (consolidação setorial, avaliação atrativa, ativismo acionista). Para cada uma: código da ação, possível comprador, prémio histórico, risco regulatório e 2 fontes.'
5. Arbitragem de sentimento vs fundamentos
Dicas:
'Encontrar ações onde o sentimento do mercado (notícias negativas, pessimismo nas redes sociais) diverge claramente dos fundamentos sólidos. Apresentar 6 ideias: código da ação, motivo do sentimento negativo, por que os fundamentos contradizem essa narrativa, ponto de entrada técnico e fonte.'
6. Mapa de correlações em crise
Dicas:
'No contexto macro atual, identificar ativos com correlações anómalas (como ouro + ações a subir juntos, ou obrigações e ações a cair juntos). Explicar o que cada sinal anómalo significa na história, dar 3 operações beneficiadas pela normalização e fontes.'
7. Radar de risco de dividendos
Dicas:
'Encontrar 5 empresas com dividend yield aparentemente atrativo (>5%) mas com sinais de alerta (alta proporção de dividendos, fluxo de caixa livre negativo, aumento da dívida). Para cada uma: código, rendimento atual, probabilidade de corte, alternativas mais seguras no setor e fonte.'
8. Análise de posições institucionais
Dicas:
'Usar os dados mais recentes do 13F (WhaleWisdom, Dataroma) e notícias: principais fundos de hedge que, neste trimestre vs trimestre anterior, acumulam posições em setores/ações. Mostrar novas entradas, saídas completas, aumentos de posição, incluindo nome do fundo e fonte.'
9. Estratégia de hedge de carteira
Dicas:
'A minha carteira está exposta a [setor/mercado]. Usar dados atuais de opções e ETFs inversos para desenhar um hedge eficaz: ferramentas recomendadas, escala de hedge (% da carteira), custo anualizado, cenários de ativação e fonte de dados de volatilidade.'
10. Relatório semanal automatizado
Dicas:
'Toda segunda-feira, ajudar-me a pesquisar: 1) os 3 eventos macro mais importantes da semana, 2) resultados financeiros relevantes e previsões, 3) setores com maior fluxo de fundos, 4) uma ideia de longo e curto prazo com níveis claros, 5) os riscos a vigiar nesta semana. Formato de resumo de uma página, incluindo links para todas as fontes.'