Na podcast da semana passada, deparei-me com uma declaração bastante interessante do CEO da NVIDIA. Uma discussão sobre vantagem competitiva em chips de IA, estratégia de cadeia de abastecimento e vendas para o mercado chinês.

Primeiro, notei que a forma de pensar deste CEO é bastante consistente. A sua filosofia básica é simples: "Fazer tudo o que for necessário com empenho, minimizar o que não for". A razão pela qual a NVIDIA constrói toda a plataforma de cálculo é porque acredita que, se não fizerem eles, ninguém fará. No entanto, têm uma perspetiva diferente sobre os serviços de cloud, pensando que esse campo deve ser deixado para outras empresas.

A conversa sobre cadeia de abastecimento foi interessante. O CEO da NVIDIA explica claramente por que os parceiros upstream (TSMC, fabricantes de memória, etc.) investem neles. É porque a NVIDIA consegue absorver a sua capacidade de fornecimento e vendê-la na parte downstream. Ou seja, quanto maior for a escala de procura em todo o ecossistema, mais fácil será para os parceiros apostarem na parte upstream.

Sobre a competição com TPU, o CEO da NVIDIA afirma que "são coisas diferentes". A NVIDIA não se limita a unidades de processamento tensorial, mas cobre uma vasta gama de cálculos de aceleração. Desde dinâmica molecular até dinâmica de fluidos, processamento de dados, consegue suportar todas as aplicações, o que é uma vantagem.

Também foi discutido o valor do ecossistema CUDA. Com centenas de milhões de GPUs implantadas globalmente, tornou-se a opção mais segura para os desenvolvedores. Quando ocorre um problema, é mais provável que seja um problema de código, não de hardware, e essa confiança é importante.

No entanto, a parte mais discutida foi a venda para o mercado chinês. O CEO da NVIDIA afirma que abandonar esse mercado é uma "mentalidade de perdedor". A sua lógica é que a China já possui uma enorme capacidade de cálculo e, mesmo sem chips, encontrará outras formas de garantir essa capacidade. Pelo contrário, expandir continuamente a pilha tecnológica dos EUA globalmente é visto como a forma de manter a liderança a longo prazo.

Sobre preocupações de segurança, ele afirma que manter o diálogo e a troca de investigação é fundamental. Comparar IA a armas nucleares é um erro, pois isso pode levar a uma direção errada. Em vez disso, acredita que os EUA devem continuar na vanguarda, mantendo a maior capacidade de cálculo, para preservar a liderança.

A visão deste CEO parece estar baseada numa estratégia maior de como construir um ecossistema tecnológico global, não apenas numa estratégia de negócios. A sua afirmação de que lançar novas arquiteturas todos os anos e ser um parceiro confiável como um relógio é a maior vantagem competitiva da NVIDIA foi impressionante.

Sobre a estratégia de arquitetura, também é interessante. A razão para não precisar desenvolver vários designs de chips diferentes ao mesmo tempo é que, após testar tudo em simuladores, concluem que a direção atual é a mais adequada. No entanto, se a estrutura do mercado mudar drasticamente, eles parecem ter flexibilidade para alterar a estratégia.

A resposta à pergunta sobre o que a NVIDIA fazia antes da era da IA também foi interessante. O CEO está convencido de que, mesmo sem IA, a empresa já teria se tornado uma grande potência na área de cálculo acelerado. Ou seja, o surgimento do deep learning é apenas um fenômeno que se apoiou numa necessidade fundamental de cálculo acelerado, cuja procura não mudou.

Ao longo de toda esta conversa, percebo a consistência do pensamento do CEO da NVIDIA e a importância de uma visão de longo prazo. Ele tenta tomar decisões com uma perspetiva maior do ecossistema, mesmo perante regulações ou pressões de mercado de curto prazo. Como resultado, a empresa não é apenas uma fabricante de chips, mas uma entidade que ocupa uma posição central na infraestrutura global de IA.