Relatório de pesquisa da indústria de cadeia pública em fevereiro de 2024: DeFi decola, Bitcoin Layer 2 surge repentinamente

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Fonte de dados: página de pesquisa da cadeia pública Footprint Analytics

Em fevereiro, o mercado de criptomoedas apresentou forte impulso ascendente, principalmente devido ao forte aumento no valor do Bitcoin e do Ethereum em mais de 45%. Esta tendência otimista também afetou outros tokens, com os dez principais tokens alcançando um crescimento de valor superior a 25%.

Progressos significativos foram feitos no campo do armazenamento de dados blockchain. Ao mesmo tempo, vários subcampos no campo blockchain, como AI, DePin, jogos Web3 e Meme, têm tendências de rotação óbvias, especialmente o setor DeFi, representado por Uniswap e EigenLayer.O projeto lidera a inovação da indústria.

Além disso, as soluções Layer 2 da Ethereum, incluindo Blast e Starknet, bem como o ecossistema Bitcoin Layer 2 liderado pela Merlin Chain, fizeram avanços.

Os dados deste relatório vêm da página de pesquisa da cadeia pública da Footprint Analytics. Esta página disponibiliza um dashboard de fácil utilização contendo as estatísticas e indicadores mais críticos para o entendimento do campo da cadeia pública, atualizados em tempo real.

Visão geral do mercado criptográfico

O aumento significativo no mercado de criptomoedas em fevereiro foi impulsionado por uma combinação de fatores. Entre eles, o ETF Bitcoin à vista dos EUA atraiu até US$ 6 bilhões em entradas de capital em fevereiro, um número que destaca a firme confiança dos investidores nas criptomoedas como uma reserva eficaz de valor. Além disso, as expectativas do mercado para a atualização do Ethereum Cancun em março e o evento de redução do Bitcoin pela metade em abril aumentaram ainda mais os preços. Juntos, esses fatores forneceram um forte apoio para o aumento do mercado de criptomoedas.

Contudo, a dinâmica mais ampla do mercado, como as preocupações com a inflação e a política da Reserva Federal, pode colocar desafios ao crescimento sustentado. O aumento da inflação em Fevereiro significa que o esperado corte das taxas de juro nos Estados Unidos pode ser adiado para o final deste ano ou mesmo mais tarde, o que sem dúvida cria incerteza para o crescimento contínuo do mercado de criptomoedas.

Visão geral da cadeia pública

No final de fevereiro, o valor total de mercado das criptomoedas da cadeia pública disparou para US$ 1,9 trilhão, um aumento de 42% em relação a janeiro. Nesta onda de crescimento, Bitcoin, Ethereum, BNB Chain e Solana desempenharam, sem dúvida, um papel de liderança, com as suas quotas de mercado a atingirem 64,0%, 21,4%, 3,3% e 3,0% respetivamente.

​Fonte de dados : Participação no valor de mercado de tokens de cadeia pública - Footprint Analytics

Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum estão apresentando um crescimento significativo. Entre eles, o Bitcoin subiu fortemente, com alta de até 46,5%.O preço de fechamento no final do mês atingiu US$ 62.404, ultrapassando a marca de US$ 60 mil pela primeira vez desde o quarto trimestre de 2021, e é apenas 9% longe de seu máximo histórico. O Ethereum teve um desempenho ainda mais impressionante, com um aumento ligeiramente superior ao do Bitcoin, atingindo 48,1%, e fechando no final do mês em US$ 3.383.

Fonte de dados : Preços de Bitcoin e Ethereum - Análise de Pegada

Liderados por um crescimento de mais de 45% no valor dos tokens Bitcoin e Ethereum, outros tokens também apresentaram forte desempenho. O valor médio dos dez principais tokens aumentou mais de 25%. Além disso, o crescimento da Arweave (AR) foi particularmente significativo, atingindo 205,8%; enquanto Stacks (STX) e Filecoin (FIL) também alcançaram crescimento de 88,3% e 57,1% respetivamente.

Fonte de dados: Capitalização de mercado e preço de token de cadeia pública - Footprint Analytics

No último mês, progressos significativos foram feitos na área de armazenamento de dados blockchain. Em 14 de fevereiro, a solução de armazenamento distribuído de dados Arweave lançou oficialmente o Arweave AO e planeja lançar uma rede de teste até 27 de fevereiro. Arweave AO melhorará a escalabilidade do blockchain através de uma arquitetura modular, promovendo assim maior rendimento de transações e capacidades de processamento paralelo.

Além disso, a rede de armazenamento distribuído Filecoin anunciou a conclusão da integração com Solana no dia 16 de fevereiro. Esta colaboração visa melhorar a acessibilidade dos dados históricos de Solana utilizando a infraestrutura do Filecoin.

Em termos de TVL, a indústria da rede pública encerrou fevereiro em US$ 97,7 bilhões. Entre eles, o TVL do Bitcoin disparou para US$ 2,05 bilhões, um aumento de 600% em relação a janeiro. Este crescimento significativo deve-se principalmente ao progresso da tecnologia Bitcoin Layer 2 e ao vigoroso desenvolvimento das atividades de staking, especialmente ao desempenho do projeto Merlin’s Seal.

Fonte de dados: Rede pública TVL - Footprint Analytics

Em fevereiro, a indústria de blockchain apresentou forte tendência de alta, com seções como AI, DePin, jogos Web3, Meme e DeFi girando. O setor DeFi finalmente se recuperou fortemente, com projetos como Uniswap e EigenLayer apresentando bom desempenho.

Em 23 de fevereiro, a Fundação Uniswap propôs uma proposta para ajustar seu mecanismo de taxas para apoiar os detentores de tokens UNI. Embora esse movimento, conhecido como “troca de taxas”, tenha sido um tanto controverso, ainda assim desencadeou uma resposta positiva do mercado. Isso promoveu o aumento no valor dos tokens UNI e impulsionou o desempenho geral da indústria DeFi.

Além disso, o projeto Ethereum EigenLayer atraiu muita atenção por introduzir uma função de re-staking e recebeu um investimento de US$ 100 milhões da a16z Crypto. Essa injeção de capital ajudou o TVL da EigenLayer a saltar para mais de US$ 10 bilhões, colocando-o entre os três principais projetos DeFi.

Camada 2

Com o mercado de criptomoedas em expansão e a antecipação de um potencial ETF Ethereum, as soluções Ethereum Layer 2 tiveram um crescimento significativo na TVL. Entre eles, Arbitrum e Optimism continuaram a liderar, com o seu TVL a aumentar 31,1% e 22,1%, respetivamente.

A TVL da Blast também teve um crescimento impressionante, subindo 106,4%, para US$ 2,8 bilhões. A competição Big Bang dApp da plataforma foi um grande sucesso, aumentando significativamente a atividade da rede e fazendo com que alguns dApps migrassem de outros blockchains para o Blast. Além disso, a Blast confirmou que sua rede principal será lançada oficialmente em 1º de março.

A Starknet lançou seu Programa de Provisões, o maior lançamento aéreo de tokens no espaço criptográfico até o momento, aumentando significativamente a atividade na rede, aumentando seu TVL em quase 900%.

Fonte de dados: Visão geral da camada 2 do Ethereum - Footprint Analytics

O ecossistema Bitcoin Layer 2 não pode ser ignorado. Em fevereiro, a rápida expansão da Merlin Chain levou com sucesso o DeFi TVL do Bitcoin a ultrapassar a marca de US$ 2 bilhões. Este crescimento significativo se deve principalmente à popularidade do evento de lançamento justo da Merlin Chain, Merlin’s Seal. Ao mesmo tempo, Lightning Network, Stacks e Rootstock também estão surgindo como soluções Bitcoin Layer 2.

Além disso, uma nova onda de projetos está fazendo progressos significativos no espaço da Camada 2 do Bitcoin, todos enfatizando a compatibilidade com contratos inteligentes EVM. Esta tendência de desenvolvimento expandirá enormemente o uso do Bitcoin, fazendo com que ele não esteja mais limitado às funções de pagamento. Projetos como Conflux, Bitfinity e Botanix estão liderando essa mudança, trabalhando para diversificar aplicações e funcionalidades na rede Bitcoin.

Jogos Blockchain

As classificações de jogos de fevereiro mostram que Ronin, BNB Chain e Polygon tiveram um bom desempenho em termos de atividade de usuários, ocupando 29,1%, 13,4% e 13,1% de participação de mercado, respectivamente. Em termos de volume de transações, Ethereum, rede BNB e Ronin estão na vanguarda, apresentando forte desempenho de mercado.

Fonte de dados: Proporção de jogadores ativos na cadeia pública - Footprint Analytics

As cadeias públicas estão a aproveitar oportunidades de crescimento através de uma cooperação aprofundada com os criadores de conteúdos. Enfrentando desafios regulatórios locais, os desenvolvedores de jogos Web3 da Coreia do Sul estão voltando ativamente sua atenção para o mercado global para encontrar um espaço de desenvolvimento mais amplo para seus jogos blockchain. Como líder nesta tendência, a Oasys não apenas fornece rede Layer 1, mas também lança rede Layer 2 baseada em Ethereum para fornecer aos desenvolvedores de jogos suporte técnico diversificado. Recentemente, a Oasys anunciou uma cooperação estratégica com a Com2uS, uma conhecida desenvolvedora de jogos coreana, e depois juntou-se à Metabora SG, o departamento de jogos Web3 da gigante coreana da Internet Kakao.

Além disso, expandir o ecossistema por meio do crescimento mútuo entre jogos e plataformas blockchain é outra medida para que as cadeias públicas ganhem crescimento. Os pixels do jogo Web3 serão migrados do Polygon para o Ronin no final de outubro de 2023, aproveitando ao máximo a excelente interoperabilidade e suporte de marketing do Ronin. Essa mudança aumentou significativamente a popularidade do jogo e a atividade na rede. Somente em fevereiro, Pixels alcançou mais de 1,5 milhão de interações na rede, e o número de usuários está se aproximando da marca de 1 milhão. Esta tendência de crescimento teve, sem dúvida, um impacto positivo na Ronin, destacando os benefícios mútuos e os resultados vantajosos para ambas as partes proporcionados pela cooperação entre as duas partes.

###NFT

Em fevereiro, o Ethereum continuou a ocupar o primeiro lugar no mercado de NFT, com seu volume de transações atingindo US$ 810 milhões, representando 97,1% de todo o volume de transações do mercado. Embora este número tenha diminuído em relação a janeiro, a participação de mercado da Ethereum aumentou ligeiramente. Ao mesmo tempo, o desempenho do Polygon não foi satisfatório. Seu volume de negócios caiu drasticamente de US$ 110 milhões em janeiro para US$ 20,4 milhões, e sua participação de mercado diminuiu acentuadamente de 10,4% para 2,4%.

Fonte de dados: Volume mensal de transações NFT da rede pública - Footprint Analytics

O número de usuários únicos do Ethereum (ou seja, o número de carteiras) caiu de 163 mil em janeiro para 150 mil em fevereiro, mas sua participação de mercado aumentou de 42,7% para 46,9%. O número de usuários do Polygon também diminuiu, caindo para 129 mil, fazendo com que sua participação de mercado caísse para 40,4%. Ao mesmo tempo, a quota de mercado da rede BNB aumentou modestamente em 9,7% e o seu número de utilizadores atingiu 31.000.

Situação de investimento e financiamento da cadeia pública

Em Fevereiro, ocorreram um total de 11 eventos de financiamento na indústria da cadeia pública, arrecadando com sucesso 150 milhões de dólares. Em comparação com janeiro, tanto o número como a escala dos investimentos apresentaram um crescimento significativo.

​2024 Público evento de financiamento em cadeia em fevereiro

No espaço da Camada 1, Flare levantou US$ 35 milhões em uma rodada de private equity liderada por Kenetic e Aves Lair. Flare se posiciona como uma rede centrada em dados focada em promover o desenvolvimento de protocolos de contratos inteligentes e oráculos de precificação.

Na área de Ethereum Layer 2, Karak teve um desempenho particularmente bom. Seu valor de financiamento da Série A atingiu US$ 48 milhões, tornando-se o maior evento de financiamento do mês. Karak lança uma estrutura de gerenciamento de risco de ponta para blockchain, Web3 e o ecossistema financeiro global. Além disso, soluções Ethereum Layer 2 como AltLayer e LightLink também receberam financiamento com sucesso.

Esse impulso também se estende às plataformas Bitcoin Layer 2, com QED Protocol, Citrea e Merlin Chain recebendo novos investimentos em fevereiro. Isso mostra o crescente interesse do mercado em soluções de escalonamento de Bitcoin.

Destaques deste mês

• Sei Labs planeja lançar a atualização Sei V2 no primeiro semestre de 2024.
• O provedor de serviços de infraestrutura Web3 Particle Network anunciou que sua primeira plataforma Launchpad apresentará o token MERL da rede Bitcoin Layer 2 Merlin Chain.
• O projeto Bitcoin Cats lançou com sucesso a rede de teste 1CAT Chain da solução Bitcoin Layer 2.
• O projeto blockchain da camada 1, Nibiru Chain, planeja lançar uma rede principal pública em março de 2024.
• O protocolo financeiro descentralizado Frax Finance lançou com sucesso sua solução Fraxtal de Camada 2, que é construída em OP Bedrock e é compatível com EVM.
• A Circle, emissora da stablecoin USDC, decidiu parar de apoiar sua stablecoin na blockchain TRON.
• Dois grandes projetos de blockchain, Klaytn e Finschia, anunciaram que se fundirão por meio do plano “Projeto Dragão” no segundo trimestre de 2023, com o objetivo de criar a maior rede Web3 da Ásia.