ทำความเข้าใจการเทรด Forex สำหรับมือใหม่：คำแนะนำเริ่มต้น 2025

2026-02-25 09:21:26

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นหนึ่งในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในโลก โดยในปัจจุบันมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการทำกำไรจากตลาด การเทรด Forex ได้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนหลากหลายกลุ่มแล้ว บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนและวิธีการเริ่มต้นการเทรด Forex ได้อย่างถูกต้อง

Forex คืออะไร และเหตุใดจึงได้รับความนิยม

การเทรด Forex หมายถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Trading) ซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์อื่นที่มีราคาคงที่ เนื่องจากค่าเงินของแต่ละประเทศจะถูกเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่นเสมอ ระบบการทำงานนี้เรียกว่าคู่เงิน (Currency Pairs) เช่น EUR/USD หรือ USD/JPY

ในแต่ละคู่เงิน สกุลเงินตัวแรกเรียกว่า Base Currency ส่วนสกุลเงินที่สองเรียกว่า Quote Currency เมื่อนักลงทุนซื้อคู่เงิน EUR/USD ที่อัตรา 1.10 หมายความว่า ซื้อ 1 ยูโร และขายเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.10 ดอลลาร์ไปพร้อมกัน

ลักษณะเฉพาะของการเทรด Forex ที่ทำให้ได้รับความนิยมสูงคือสภาพคล่องที่มากมาย ชั่วโมงการเทรดที่ยืดหยุ่นเกือบตลอด 24/5 และความหลากหลายของเครื่องมือซื้อขาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นวิธีการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงสำหรับพอร์ตลงทุนที่หลากหลายได้

สภาพคล่องและความผันผวน：สิ่งที่ควรทราบก่อนการเทรด

เมื่อพูดถึงข้อได้เปรียบของการเทรด Forex ปัจจัยสำคัญอันดับแรกคือ สภาพคล่องสูง ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ครบทั้งจำนวนและราคาตามที่ต้องการเสมอ สภาพคล่องสูงยังหมายถึงสเปรด (ค่าผลต่าง) ที่แคบกว่า ทำให้ต้นทุนในการซื้อขายต่ำลง

อีกปัจจัยหนึ่งคือ ความผันผวน ซึ่งมีผลต่อการทำกำไรเป็นอย่างมาก คู่เงินที่มีความผันผวนต่ำเกินไปทำให้นักลงทุนเข้าไม่ได้จังหวะที่ดี ส่วนความผันผวนที่สูงเกินไปก็ยากต่อการควบคุมความเสี่ยง นักลงทุนมือใหม่ควรเลือกคู่เงินที่มีความผันผวนในระดับปานกลาง

สามารถเริ่มต้นการเทรด Forex ได้กี่วิธี

การลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา มีหลายวิธีให้เลือกตามความเหมาะสม สำหรับนักลงทุนทั่วไป (ไม่ใช่สถาบัน) จะมี 3 วิธีหลักดังนี้

วิธีแรก: ซื้อขายสกุลเงินจริงบนตลาดสปอต (Spot Market)

นี่คือวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุด โดยซื้อสกุลเงินหนึ่งเพื่อแลกกับสกุลเงินอื่น จากนั้นรอให้อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วแลกกลับเพื่อรับรู้กำไร อย่างไรก็ดี วิธีนี้มีข้อจำกัด เพราะต้องวางเงินทั้งจำนวนในการซื้อขาย มีสกุลเงินให้เลือกไม่มากนัก และมีต้นทุนในการเก็บรักษาสูง

วิธีที่สอง: เทรดสัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงค่าเงิน

สัญญาฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและซื้อขายบนตลาดที่เป็นทางการ เช่น สัญญาฟิวเจอร์ส USD ที่ตลาด TFEX ของไทย หรือสัญญา EUR/USD ที่ Chicago Mercantile Exchange (CME) สภาพคล่องสูง สามารถใช้อัตราทด และเทรดได้เกือบตลอดวัน แต่สัญญาฟิวเจอร์สมักมีขนาดใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนพอสมควร

วิธีที่สาม: เทรด CFDs (Contracts for Difference)

CFDs เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นสูงสุด ให้สิทธิในผลกำไรจากส่วนต่างราคา มีสภาพคล่องสูง เทรดได้เกือบ 24/5 สามารถใช้อัตราทด และต้องใช้เงินทุนตั้งต้นน้อย ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรในระยะสั้นและไม่มีเงินทุนมากมาย แต่เนื่องจากสามารถใช้อัตราทดในระดับสูง ความเสี่ยงต่อการสูญเสียจึงสูงขึ้นตามไปด้วย

เลือกคู่เงินแบบไหนเหมาะสำหรับการเทรด Forex ครั้งแรก

การเลือกคู่เงินที่ถูกต้องเป็นการตัดสินใจสำคัญ โดยควรพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้

ความน่าสนใจของคู่เงินขึ้นอยู่กับสภาพคล่องเป็นหลัก คู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงจะให้ราคาตามที่คุณต้องการ แสเปรดแคบ และต้นทุนต่ำ

ความผันผวนเป็นอีกตัวแปรสำคัญ ช่วงเวลาที่เทรดก็มีผลต่อสภาพคล่องและความผันผวน เช่น คู่เงิน EUR/USD จะเคลื่อนไหวมากที่สุดช่วงตลาดยุโรปและสหรัฐเปิดทำการ

ปัจจัยพื้นฐานและข่าวสาร ตลาด Forex ตอบสนองต่อข่าวสารเศรษฐกิจและการแถลงการณ์นโยบายของธนาคารกลางอย่างรวดเร็ว นักลงทุนที่มีความสนใจในการเทรดตามข่าวสารสามารถเลือกคู่เงินที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้น ๆ ได้

สำหรับมือใหม่ คู่เงินที่แนะนำคือ:

EUR/USD มีสภาพคล่องสูงสุด ความผันผวนปานกลาง เหมาะสำหรับเทรดระยะสั้นและกลาง
USD/JPY มีสภาพคล่องดี ความผันผวนต่ำถึงปานกลาง อาจผันผวนสูงจากการเปลี่ยนนโยบายธนาคารกลางญี่ปุ่น
GBP/USD มีสภาพคล่องดี ความผันผวนสูง ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเฉพาะของอังกฤษ

ขั้นตอนการเทรด Forex ที่ถูกต้องสำหรับผู้เริ่มต้น

ขั้นแรก: กำหนดเป้าหมายและเลือกคู่เงิน

ตัดสินใจว่าต้องการเทรดคู่เงินใด โดยพิจารณาจากสไตล์การลงทุนของคุณและเงื่อนไขตลาด คุณควรหาคู่เงินที่มีสภาพคล่องดีและความผันผวนเหมาะสม

ขั้นที่สอง: วิเคราะห์และเปิดสถานะ

ตรวจสอบราคาปัจจุบันและใช้เครื่องมือวิเคราะห์เทคนิกเพื่อทำการตัดสินใจ

ส่งคำสั่งซื้อ เมื่อคุณคาดว่าสกุลเงินจะแข็งค่า
ส่งคำสั่งขาย เมื่อคุณคาดว่าสกุลเงินจะอ่อนค่า

ขั้นที่สาม: ตั้งเงื่อนไขการปกป้อง

ใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อปิดสถานะโดยอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวไม่ตรงกับคาดการณ์ของคุณ ใช้ Limit Order เพื่อขาย เมื่อถึงราคาเป้าหมาย

ขั้นที่สี่: ติดตามและปรับการจัดการ

ตรวจสอบระดับเงินวางประกันเพื่อให้แน่ใจว่ายังมีเพียงพอ รอจังหวะที่เหมาะสมในการปิดสถานะและรับรู้กำไร หรือหากไม่เป็นไปตามแผน ให้ตัดขาดทุนตามที่ตั้งไว้

ขั้นที่ห้า: ประเมินและปรับปรุง

หลังจบการเทรด ให้ทบทวนสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ผิดพลาด และใช้ข้อมูลเหล่านี้ปรับปรุงการเทรดครั้งต่อไป ดังที่ นักลงทุนชื่อดังชาร์ลี มังเกอร์ (Charlie Munger) เคยกล่าว “We’ve had enough good sense when something is working very well to keep doing it. I’d say we’re demonstrating what might be called the fundamental algorithm of life — repeat what works.”

ความเสี่ยงและการป้องกัน: อะไรที่นักเทรดมือใหม่ต้องรู้

การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเมื่อใช้อัตราทด ข้อควรระวังคือ

ความเสี่ยงจากอัตราทดที่สูงเกินไป การใช้อัตราทดที่เหมาะสมกับความผันผวนและเงินทุนที่มีเป็นสิ่งสำคัญ อัตราทดสูงเพิ่มศักยภาพกำไร แต่เพิ่มความเสี่ยงต่อการบังคับปิดสัญญาด้วย

ความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้นโดยไม่คาดการณ์ ค่าเงินมีความผันผวนได้สูงมากในช่วงประกาศนโยบายของธนาคารกลาง การออกข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ หรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ การไม่เตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินจำนวนมาก

การเทรดบ่อยเกินไป การเทรดที่ไม่มีแผนจัดการและบ่อยเกินไปทำให้นักลงทุนเผชิญกับโอกาสที่ไม่คุ้มค่า ควรเลือกเทรดเฉพาะจุดที่ได้วางแผนไว้เท่านั้น

สรุป

การเทรด Forex ได้กลายเป็นวิธีการลงทุนที่นิยมอย่างมากสำหรับนักลงทุนหลากหลายกลุ่มทั่วโลก โดยเฉพาะการเทรด CFDs ที่ไม่ต้องใช้เงินทุนตั้งต้นมากมาย มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถรองรับกลยุทธ์ที่หลากหลาย การเทรด Forex เป็นตลาดที่นักลงทุนสามารถทำกำไร ทดลองกลยุทธ์ใหม่ ๆ และป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กุญแจสำคัญคือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการปรับปรุงกลยุทธ์ตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการเทรด

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.