Як реалізувати мрію A16z про 30 трильйонів AI Agent? Відповідь прихована в «AI голодних іграх».

Оригінальна назва: Яка мета крипто AI агентів?

Оригінальний автор: 0xJeff

Оригінальне джерело:

Переклад: Mars Finance

Минуло ціле року з моменту запуску хвилі AI Agents у четвертому кварталі 2024 року.

Тоді @virtuals_io вперше запропонував концепцію «Токенізація AI агентів», тобто парування AI додатків / токенів з токенами справедливого запуску.

Протягом цього короткого року в області Crypto AI відбулися кардинальні зміни: рух опенсорсинг для загального AI набрав обертів, різноманітні інструменти масово з'являються, що дозволяє розробникам та новачкам легко почати створення проектів.

Спочатку це був просто AI продукт, який випускав токени, з недооцінкою та справедливим стартом, керованим незалежними розробниками або невеликими командами. Сьогодні це перетворилося на повноцінну екосистему Crypto AI, де сотні відмінних команд реалізують свої бачення.

У зв'язку з нещодавнім підвищенням інтересу до наративу x402, у цій статті буде розглянуто поточний стан галузі, зрозуміти зміни та проаналізувати прогрес ключових гравців, щоб обговорити найважливіше питання: куди все це йде? Яка ж насправді основна цінність Crypto AI Agents?

Якщо ви, як і я, в захваті від AI і з радістю навчаєтеся, ви, напевно, вже звернули увагу на те, що розвиток AI відбувається дуже швидко. Кожного місяця з'являються нові, цікаві речі. Від “непоганих” базових застосунків, таких як стиль Гіблі для всього, до AI-генерованих відео з виробничою якістю, і до AI-агентів, що перевершують продуктивність звичайних початкових програмістів.

Але в сфері криптовалют ситуація не завжди така. Минулого року в цей час, коли виникли наративи штучного інтелекту, популярними проектами були такі:

· @truth_terminal став живим, взаємодіючи з @pmarca з a16z та отримуючи інвестиції.

· @aixbt_agent надає точний аналіз, а також є дивним, рідним гравцем у крипто-колі на платформі X.

· @virtuals_io як «суспільство агентів», випустило «токен Агент», який раптово зростає на 10-50 разів.

· @dolos_diary є інтернет-номер один «баян», який подобається багатьом за свою гостру і кумедну манеру.

· @luna_virtuals як перший AI кумир.

Коли розповідь починається, розваги є головною темою. Але сьогодні ми вже давно не бачили, щоб AI агенти приносили якісь нові форми розваг (можливо, це добре, але привабливість і чарівність ранньої ери AI вже зникли).

Зараз увага надзвичайно зосереджена на вертикальних сферах, в яких Crypto має переваги: фінансові випадки, тобто заробіток (і уникнення втрат).

a16z у своєму останньому звіті “Стан криптоіндустрії” висунула потенційний розмір ринку економіки агентів у 300 тисяч мільярдів доларів, що може бути трохи нереалістично, оскільки очікується, що до 2030 року загальний розмір ринку ШІ становитиме лише кілька трильйонів.

Сказавши це, я вірю, що вся економіка агентів дійсно може коштувати трильйони доларів. Оскільки інструменти генеративного ШІ та вертикальні AI допомагають особам підвищувати продуктивність, зростає рівень прийняття підприємствами, більш ефективні робочі потоки на основі ШІ впроваджуються та реалізуються всередині організацій, цей ринок буде постійно розширюватися.

Сфера криптовалют також не є винятком. Але оскільки ця галузь надзвичайно зосереджена на заробітку, її робочі процеси, природно, обертаються навколо заробітку. Нижче наведено кілька категорій, які особливо виділяються:

DeFi: Найбільш зріла точка ринку продуктів у сфері криптовалют

· Торгівля (спот, постійні контракти, на CEX/DEX)

· Грошовий ринок (позики, застави криптоактивів)

· Стейблкойн (обмінний засіб / одиниця стабільної вартості, комбіновані стратегії DeFi з високою дохідністю)

· Протокол доходності (ринок відсоткових ставок, ринок балів, ринок витрат на капітал, оптимізатор доходів / продукти трюків)

· RWA/DePIN (перенесення продуктивних активів реального світу в блокчейн для з'єднання капіталу на ланцюзі з потребами поза ланцюгом)

Це найбільший потенційний ринок, загальна вартість заблокованих активів перевищує 150 мільярдів доларів, а ринкова капіталізація стабільних монет перевищує 300 мільярдів доларів. Зростаюча ясність регулювання та збільшення прийняття з боку установ підштовхують більше капіталу на блокчейн; а також різке зростання прийняття стабільних монет привертає більше підприємств та стартапів до використання криптоканалів.

На основі цих причин, попит на автоматизацію може слугувати як основою для інфраструктури та інструментів на задньому плані, так і підприємства / стартапи на передньому плані, які залучають звичайних користувачів до блокчейну, стануть ключовими для сприяння наступному етапу прийняття.

Ті AI-агенти, які зможуть абстрагувати складність DeFi, спростити процес виконання або покращити ключові аспекти DeFi (такі як управління ризиками, ребалансування активів, кураторство стратегій тощо), ймовірно, захоплять значну частину величезної вартості, що надходить до DeFi-протоколів.

Ключові екологічні гравці:

@almanak、@gizatechxyz、@Cod3xOrg、@TheoriqAI、 @ZyfAI_

· DeAI є найсформованішою продуктом на ринку у сфері Crypto AI

· Прогнозування ринків x ШІ: Найшвидше зростаючий сегмент у сфері криптовалют

Якщо ви продовжите спостерігати за екосистемою, ви помітите, що в галузі DeFi x AI зміни незначні. Це пов'язано з тим, що зламати робочі процеси, пов'язані з DeFi, надзвичайно важко. Ви не можете просто вставити AI і сподіватися на хороший результат, необхідно впроваджувати відповідальне структурне проектування та заходи захисту, щоб запобігти серйозним аваріям.

Чому я зараз говорю про це, а не про загальний «AI інтелект»?

Початкова екосистема AI інтелектуальних агентів в основному складалася з Virtuals та інтелектуальних агентів, створених у їхній екосистемі (можливо, також з окремими CreatorBid тощо), а також з таких фреймворків, як ai16z (тепер відомий як ElizaOS), які спростили створення «інтелектуальних агентів» або X-роботів, здатних взаємодіяти з різними інструментами, а також з великою кількістю інших фреймворків, таких як Arc, Pippin тощо.

Ці речі класні і цікаві, але це не справжнє визначення інтелектуального агента. Справжній агент повинен бути здатним розуміти своє середовище, усвідомлювати свою роль і відповідальність, активно приймати рішення і вживати заходів для досягнення конкретних цілей з мінімальним людським втручанням.

Оглядаючи навколо, більше 95% проектів не є такими. Вони або просто програмне забезпечення, продукт генеративного ШІ, або ще перебувають на етапі розвитку в напрямку автономних інтелектуальних агентів.

Я не хочу принижувати нікого. Я хочу підкреслити, що я * все ще на дуже ранній стадії, тому більшість людей ще не зрозуміли, що працює.

Ті, хто вже зрозумів, що працює, зазвичай не класифікуються як «AI інтелект», а розглядаються як AI проект.

Екологічний стан

Нещодавно x402 викликала інтерес до ротації капіталу та Crypto AI, але новий екологічний вигляд значно відрізняється від попереднього.

1. Інтерес до рамки зменшився

Фрейми колись були дуже важливими, вони допомагали розробникам швидко почати, зменшуючи час на навчання та написання коду, проектування робочих процесів. Інструменти, такі як MCP, підвищують можливості виклику агентів або надання API, ERC-8004 сприятиме створенню реєстру та встановленню Ethereum як рівня довіри та розрахунків, A2A та AP2 від Google стають вибором номер один для розробників, а такі інструменти, як n8n, також приваблюють велику кількість розробників та звичайних користувачів.

Саме тому спекуляції навколо самого «рамки» вже знизилися, багато проектів звернулися в інших напрямках. Наприклад, @arcdotfun перейшов до конструктора робочих потоків; @openservai спочатку позиціювався як «кластер», а тепер також перейшов до конструктора робочих потоків, а також створює інструменти, спрямовані на використання агентів для створення бізнесу на основі Web3 AI і орієнтовані на конкретні цільові групи користувачів (наприклад, робочі потоки прогнозування ринку).

Каркас все ще важливий, але з поширенням Web2 AI каркасів і інструментів, а також із впровадженням Web3 каналів, ажіотаж навколо Web3 каркасів значно зменшився.

2. Перехід від справедливої стартової платформи до режиму ICO

Режим справедливого запуску платформи вигідний для малих роздрібних інвесторів, але ускладнює команді масштабування. Він також може стати середовищем для незалежних розробників для короткострокового будівництва або чистого спекулювання, а не для створення тривалого бізнесу в сфері штучного інтелекту на 3-5 років.

У цьому контексті розширення Virtuals через їхню угоду про комерційні агентів є логічним. З встановленням x402 як каналу платежів для агентів, створенням інфраструктури для довіри / репутаційних оцінок агентів, а також визначенням механізму, як агенти можуть співпрацювати і платити один одному за послуги, є критично важливим для досягнення бачення агентів.

Проте виклики та основні проблеми залишаються: «Чи існують високоякісні послуги, за які люди готові платити?»

Якщо більшість послуг не корисні, чому люди не використовують прямо AI послуги Web2, а вибирають Web3? Якщо так, то в чому сенс збору інтелектуальних агентів Web3?

Щоб створити сталий бізнес в сфері штучного інтелекту, який може приносити дохід у 7-8 знаків, вам потрібні фінансування, високодинамічні таланти та час для реалізації бачення, а модель запуску через справедливу платформу важко задовольнити ці потреби.

Навпаки, ми спостерігаємо зростаючу популярність середніх і великих AI команд, які здатні отримувати початкове фінансування від ангельських інвесторів та венчурного капіталу, а також виходити на ринок через громаду (незалежно від того, чи це Kaito Launchpad, Legion чи Echo).

Ці команди завдяки своїм ресурсам (фінансам, талантам, підтримці венчурних інвесторів тощо) часто можуть запропонувати набагато вищу якість продуктів / послуг, що зазвичай робить їх токени більш успішними.

3. Неефективні моделі прибутку та токенна економіка

Одночасне управління продуктами ШІ та токенами вимагає двох абсолютно різних навичок, що потребує ретельного проектування для поєднання обох, щоб прискорити зростання продукту та залучення користувачів (наприклад: аерозоль токенів правильним користувачам → користувачі перетворюються на платних користувачів → платно користуються продуктом → отримують більше токенів, які через механізми розподілу доходів, викупу, управління тощо пов'язують користувачів із довгостроковими інтересами проекту → маховик постійно обертається).

Легко сказати, важко зробити. Більшість невеликих команд AI-агентів розподіляють 30-80% своєї токеноміки, що призводить до відсутності залишкових ресурсів для запуску будь-якого зростаючого колеса.

Більшість проектів використовують модель підписки SaaS або плату за використання/бали, а також додають можливість оплати токенами з отриманням знижки. Багато проектів використовують частину доходу від підписки для викупу токенів або знищення токенів, які використовуються для оплати послуг.

Використання доходів від підписки для викупу токенів можливе, але лише примусове використання токенів для оплати (або лише надання знижки) важко реалізувати в масштабах.

Волатильність криптовалютних токенів дуже велика. Використовувати їх як платіжний засіб не є хорошою ідеєю (сьогодні може зрости на 20%, а завтра впасти на 30%, важко планувати бюджет).

4. Дарвінський AI: нові шляхи формування капіталу та чітка токенна економіка

@opentensor (Bittensor) став платформою за замовчуванням для засновників, які запускають ідеї, майнерів, що вносять свій внесок в AI, та інвесторів, які інвестують у наступну компанію DeAI, що може змінити галузь.

@flock_io встановив стандарти для захисту приватності та специфічного AI за допомогою федеративного навчання, залучаючи компанії Web2, уряди як клієнтів, а також тренерів (майнерів), які прагнуть внести свій внесок у AI. Подібно до Bittensor, Flock допомагає компаніям виконувати круту та значущу AI-роботу за допомогою зовнішніх талановитих спеціалістів.

@BitRobotNetwork надихнувшись Bittensor, реалізує подібний підхід для керування екосистемою підмереж, орієнтованою на роботів.

Водночас з'являються реальні світові еталони / оцінки з реальними грошовими ставками (це також стало високоякісним розвагою):

· Alpha Arena від @the_nof1 дозволяє 6 передовим AI моделям змагатися в торгівлі безстроковими контрактами на реальні гроші (по 10 000 доларів кожна).

· @FractionAI_xyz використовує конкуренцію між штучними інтелектами для покращення / безперервної тонкої налаштування агентів, щоб забезпечити кращі результати, сигнали, прибуток і управління ризиками.

· @openservai створює OpenArena, щоб моделі ШІ змагалися в торгівлі на ринку прогнозів.

Дарвінівський ШІ вирішує питання формування капіталу, є двигуном інновацій у Crypto AI.

· Перший у рейтингу підмережа Bittensor Chutes вже є першим постачальником послуг інференції на OpenRouter, який є найбільш популярним єдиним API шлюзом серед розробників загального штучного інтелекту у світі.

· Топові обчислювальні підмережі (3-4 шт.) забезпечують загальний річний регулярний дохід у розмірі 20-30 мільйонів доларів.

· Прогнозуючі підмережі починають отримувати від десятків до мільйонів доларів щорічного регулярного доходу, монетизуючи альфа-сигнали та/або використовуючи сигнали для покращення торгівлі/прогнозування.

Дарвінівська конкурентна AI = капіталоутворення (без венчурного капіталу) + прискорювач інновацій (залучення AI/ML інженерів) = це буде основна сила, що підштовхує наратив AI інтелектуальних сутностей у 2026 році.

Примітка: «Дарвінський ШІ» спеціально вказує на децентралізовану екосистему, яка керується конкуренцією та ринковою економікою для розробки, оцінки та винагороди моделей ШІ. Його основна ідея полягає в «виживанні найсильніших», як це запропонував Дарвін у теорії природного відбору, дозволяючи найкращим і найкориснішим моделям ШІ перемагати в публічних змаганнях і отримувати винагороду.

Отже, що зараз захоплюючого для невеликих команд або AI агентів?

Чесно кажучи, є кілька, які мені добре підходять, але наразі немає жодного, за який я б захотів заплатити.

· Дослідження: Grok охоплює платформу X, ChatGPT охоплює загальні сфери.

· Глибокий аналіз: я в основному читаю новини та звіти Messari.

· Швидкий огляд ринку: використовуйте TG чат-бота від @elfa_ai.

· Ідеї для торгів на ринку прогнозів: використовуйте @AskBillyBets, @Polysights та @aion5100 з @futuredotfun. (Чекаю на aVault від @sire_agent, але поки що не розкрито).

· DeFi: в основному самостійно, іноді використовуючи @almanak та @gizatechxyz, але це не є строгою «AI-інтелектуальною сутністю», також не є справедливим запуском.

· Трейдинг: обмінюйте за допомогою @DefiLlama на EVM або за допомогою @JupiterExchange на Solana. Не робіть постійні контракти (за необхідності використовуйте @Cod3xOrg для аналізу та виконання).

У крипто-сфері звикли, що користувачі можуть безкоштовно користуватися всім, тому користувачі надають перевагу безкоштовним інструментам. Токенна або платна модель доступу працює не дуже добре, але безшовне впровадження витрат у продукт є можливим. Ось чому модель ціноутворення на основі результатів * є дуже ефективною. Люди не хочуть платити 40 доларів на місяць, але готові заплатити 40 доларів за Gas-кошти для успішної угоди.

Якщо ви зможете забезпечити оптимальний результат (високий дохід, найкраща ціна угоди), лише б результат був достатньо хорошим, ніхто не буде проти, якщо ви вбудували витрати.

Після того, як я спробував так багато крипто AI додатків або агентів, я зрозумів, що найкращим продуктом є той, який приносить прибуток, а найкраща вертикальна галузь для досягнення цієї мети - це стартапи (а також ринки прогнозів, які незабаром спалахнуть), тобто управління «казино» на блокчейні та накопичення зборів з транзакцій.

Перспективи на майбутнє

· Реальні випадки використання, які можуть досягти широкого впровадження (тобто ті, які будуть використовувати звичайні AI-розробники або користувачі з боку), з'являться наступного року, і, ймовірно, вони виникнуть з екосистеми DeAI/Дарвінівського AI.

· 2026 рік буде роком Crypto AI, з'явиться безліч випадків використання DeFi, інфраструктури DeAI та прогнозних випадків.

· Більшість малих команд агентів поступово зникнуть або будуть придбані / об'єднані, або ж переключаться на створення в рамках дарвіністської AI екосистеми.

· Crypto AI та AI інтелекти як підгалузь будуть об'єднуватися, що означає, що продуктова спрямованість та бачення Crypto AI стають більш ясними.

· Запускова платформа залишиться ядром Crypto Twitter, генеруючи обсяги торгівлі та комісії, проте справжні значні інновації, які сприятимуть розвитку галузі, відбуватимуться в місцях з найбільшою концентрацією ресурсів (капітал, таланти, канали розподілу та прийняття користувачами).

Яке значення мають Crypto AI Agents?

Для справедливого запуску «AI інтелекту», його значення полягає в проектуванні торгового досвіду, що маскується під «інвестиційні технології», хоча більшість з них є лише LLM-упаковками, які обгорнуті в оболонку токенів.

У більшості випадків це є найкращим способом для малих інвесторів отримати прибуток від спекулятивних активів, таких як «AI-інтелектуальні агенти».

Крипто AI інтелект, як наратив, має значення для закладання основи для майбутньої економіки інтелекту, коли блокчейн стане основною інфраструктурою / каналом, що зробить це можливим.