Я не думаю, що більшість людей усвідомлюють, наскільки швидко відбуваються зміни

Остановка NVIDIA на GTC була просвітлювальною в кількох аспектах
Короткий підсумок
Бичачі сигнали
•Доступ до енергії дешевої чистої енергії спочатку, потім за лічильником, потім комунальні підприємства, розвиток сонячної енергії, атомної енергії
•Фотоніка (слідкуйте за тими, хто працює з партнерами NVIDIA)
•Пам'ять (дефіцит не закінчується найближчим часом, зосередьтесь на лідерах)
•Постачальники фізичного AI (датчики, камери, рідкісні землі, все критично важливе й імовірно буде вузьким місцем в якийсь момент)
•Передовий упаковування, особливо упаковування нового покоління 3D. Для цього й для кремнієвої фотоніки гібридне з'єднання є ключовим
•Бізнес, багатий на дані (AI може замінити багато чого, але коли мова йде про дані, це не конкуренція, це паливо)
•Критичні матеріали (Дженсен Хуанг сподівається, що від 2025 до 2027 року буде виділено понад трильйон доларів на інфраструктуру центрів обробки даних NVIDIA. Коли ви поєднаєте це з розвитком і електрифікацією Південно-Східної Азії, Африки, Індії та Бангладеш, плюс модернізація мережі США, разом з падінням пропозиції міді, очікуваним з 2027 року через менше й нижчої якості шахти, результатом є дуже ймовірний бичачий цикл міді. Але це виходить за межі міді. Інші критичні матеріали, такі як галій, родій, сурма й інші також знаходяться в центрі уваги під час технологічно обумовлених дефіцитів і зростання цін.)