DanielRomero

Cantor Fitzgerald підвищує цільову ціну до $MU Barclays бачить "ознак того, що цей поїзд сповільнюється."
Вершина циклу, ймовірно, не буде до 2027 або 2028 року

Резюме всіх $NBIS конвертацій та можливого розбавлення
Загальне можливе розбавлення, включаючи варранти: 26%
Загальний залучений капітал: $10.8B
Зважена середня ціна конвертації: $130/акція
Облігації 2029 року
Основна сума: $500M
Купон: 2.00%
Початкова ціна конвертації: $51.45
Ефективна ціна конвертації при погашенні: $61.74
Макс. акцій при повній розрахунку акціями: 9.72M
Облігації 2031 року
Основна сума: $500M
Купон: 3.00%
Початкова ціна конвертації: $51.45
Ефективна ціна конвертації при погашенні: $64.31
Макс. акцій при повній розрахунку акціями: 9.72M
Облігації 2030 року
Основна сума: $1.5

$AMD та Samsung розширюють стратегічне співробітництво з рішень для штучного інтелекту наступного покоління
Компанії будуть співпрацювати над постачанням передових HBM4 для AMD Instinct MI455X GPU та рішень DDR5 наступного покоління для процесорів AMD EPYC та платформи AMD Helios
"Samsung та AMD прагнуть просування обчислень штучного інтелекту, і ця угода відображає зростаючий обсяг нашої співпраці," - сказав Young Hyun Jun, віцепрезидент та генеральний директор Samsung Electronics.
"Від передових HBM4 та архітектур пам'яті наступного покоління до авангардного ливарного виробництва та передов

$NBIS оголошує про запропоновану приватне розміщення конвертованих старших нот на суму $3,75 млрд
Розміщення складається з:
•$2,0 млрд конвертованих нот, що закінчуються в 2031 році
•$1,75 млрд конвертованих нот, що закінчуються в 2033 році
Nebius також очікує надання початковому покупцю опціону на надлишкове розміщення на суму до:
•$300 млн додаткових нот 2031 року
•$262,5 млн додаткових нот 2033 року
Компанія заявила, що дохід буде використано для підтримки подальшого зростання бізнесу, включаючи:
•будівництво та облаштування центрів обробки даних
•розвиток повнофункціональної хмарної плат

Я не думаю, що більшість людей усвідомлюють, наскільки швидко відбуваються зміни
Остановка NVIDIA на GTC була просвітлювальною в кількох аспектах
Короткий підсумок
Бичачі сигнали
•Доступ до енергії дешевої чистої енергії спочатку, потім за лічильником, потім комунальні підприємства, розвиток сонячної енергії, атомної енергії
•Фотоніка (слідкуйте за тими, хто працює з партнерами NVIDIA)
•Пам'ять (дефіцит не закінчується найближчим часом, зосередьтесь на лідерах)
•Постачальники фізичного AI (датчики, камери, рідкісні землі, все критично важливе й імовірно буде вузьким місцем в якийсь момент)
•Пе

$MU завершила придбання об'єкта Tongluo P5 компанії PSMC на Тайвані за $1.8B готівкою
Об'єкт додає приблизно 300,000 квадратних футів існуючого чистого приміщення 300mm і буде підтримувати розширення Micron виробництва сучасних DRAM та HBM для задоволення зростаючого попиту на AI
Micron очікує, що об'єкт буде підтримувати суттєві поставки продукції у фіскальному 2028
Також планується друга фаза розширення, при цьому будівництво має розпочатися до кінця фіскального 2026, додавши приблизно 270,000 квадратних футів додаткового чистого приміщення

$AMD та Celestica оголошують про співпрацю для просування наступної ери штучного інтелекту з платформою Helios Rack-Scale AI
Celestica здійснюватиме НДДКР, проектування та виробництво масштабованих комутаторів мережі в архітектурі $AMD Helios rack-scale AI, на основі Open Compute Project OCP, форм-фактору Open-Rack-Wide ORW
Масштабовані комутатори будуть використовувати передові мережеві схеми, щоб забезпечити високошвидкісне з'єднання графічних процесорів наступного покоління AMD Instinct MI450 Series, забезпечуючи передові обчислення, оптимізовані для великомасштабних кластерів штучного ін

$NBIS Угода з $META на 40% більша, ніж їхня угода з $MSFT
Просто для контексту

🚨 ТІЛЬКИ ЩЕ НЕВІДОМЕ
$NBIS підписала нову угоду на суму $27 мільярд доларів з $META
Nebius підписала п’ятирічну угоду з Meta вартістю до $27 мільярдів
Угода передбачає $12 мільярдів виділеної обчислювальної потужності для штучного інтелекту в кількох локаціях, базуючись на одному з перших масштабних розгортань платформи NVIDIA Vera Rubin, з постачанням, починаючи з початку 2027 року
Крім того, Meta взяла на себе зобов’язання придбати до $15 мільярдів додаткової обчислювальної потужності в рамках певних майбутніх кластерів Nebius протягом того ж періоду. Nebius планує спершу продава

$TEM CEO говорить, що інтерес OpenAI та Anthropic до своєї бази даних геноміки недавно зріс з 1 до 5 з 10, посилаючись на особливий інтерес до історій пацієнтів у поздовжньому масштабі

TrendForce прогнозує, що спільно упаковані оптичні модулі зростуть з 0,5% проникнення оптичних комунікаційних модулів у ЦОД штучного інтелекту у 2026 році до 35% до 2030 року
$LITE $COHR $AAOI $CIEN

$LITE повністю розпроданий до кінця 2027 року, при цьому поточна потужність не задовольняє попит клієнтів на 25–30%, згідно з CEO

$INTC Керівник попереджає про нестачу процесорів, яка вдаряє по "всім", і подорожчання близько
Глобальний керівник каналу Intel Дейв Гуццi повідомив через CRN, що обмеження пропозиції CPU Intel мають ширший вплив на ланцюг поставок, впливаючи на постачальників хмарних сервісів, OEM-виробників та системних інтеграторів
Попит на CPU різко зростає, частково тому, що гіперскалери розгортають більше лише CPU-орієнтованих робочих навантажень, пов'язаних з агентним AI. У випадку Intel старші чіпи Xeon, такі як Sapphire Rapids, залишаються у великому попиті, оскільки багато клієнтів розглядають їх як

Ви могли купити $MU з ринковою капіталізацією $70B менше ніж рік тому
Абсолютно божевільно

$AAOI розширює свою програму пропозиції капіталу ATM, подвоївши потужність до $500 млн