DanielRomero

Акції фотоніки в простих словах
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite

Хто може сказати, що вони все ще у плюсі цього року?

$ORCL витратить $50B у капітальні витрати у фінансовому році 2025
$NBIS витратить $20B у капітальні витрати у фінансовому році 2026
Рік тому $NBIS була $5B компанією
Це прискорення

$NVDA ІНВЕСТУЙТЕ $2B У $NBIS
NVIDIA та Nebius оголосили про стратегічне партнерство для створення та розгортання наступного покоління гіпермасштабної хмарної інфраструктури штучного інтелекту для компаній, орієнтованих на AI, та підприємств.
Nebius заявив, що це партнерство базується на його існуючому розгортанні інфраструктури NVIDIA на своїй глобальній платформі, включаючи кілька гігаватних AI-фабрик у США. NVIDIA підтримуватиме раннє впровадження найновіших платформ прискореного обчислення Nebius, щоб допомогти Nebius досягти більш ніж 5 гігаватів потужності до кінця 2030 року.
Співпраця вк

Існує компанія, яка постачає продукцію для Ayar Labs та $POET
Двох найгарячіших акцій у галузі фотоніки
$125m ринкова капіталізація

Я знайшов єдиного постачальника для Figure AI та Unitree на публічних ринках
Хто може здогадатися, хто це?
*Крім $NVDA

Jefferies прогнозує зниження поставок смартфонів на 31% на тлі кризи пам’яті
Очікує, що Samsung та $AAPL здобудуть відповідно 7 та 5 відсоткових пунктів частки ринку
$QCOM: 63% доходу від смартфонів
$ARM: 30% доходу від смартфонів

$ONDS здійснила свою найкращу покупку на сьогодні для $175M
Mistral є головним підрядником понад $1B контрактів Міноборони
У 2025 році Mistral отримала контракт на безпілотні бойові системи
Mistral керує виробничим об'єктом площею понад 46 000 кв. футів у Балтиморському окрузі
Вертикальна інтеграція, внутрішнє виробництво та перший клас у екосистемі Міноборони

$AAOI інсайдери продають із безпрецедентною швидкістю

Тепер ми розуміємо, чому Трамп призначив більш яструбового голову Федеральної резервної системи

Річна прибутковість:
Швидкісні прискорювачі AI
- $NVDA: 58%
- $AVGO: 70%
- $AMD: 92%
- $MRVL: 26%
- $AMZN: 7%
- $GOOG: 70%
Виробники пам’яті
- $MU: 299%
- $SNDK: 933%
- $000660: 392%
Вибір і лопати >

Arete Research знизила рейтинг $META з Купівлі до Нейтрального у четвер і знизила цільову ціну з $732 до $676
. Компанія попереджає, що величезні витрати на інфраструктуру штучного інтелекту можуть погіршити маржу без чіткої стратегії монетизації.
Зниження рейтингу стосується плану Meta витратити від $115 мільярдів до $135 мільярдів у капітальні витрати у 2026 році, що майже вдвічі більше ніж $72.2 мільярди, витрачені у попередньому році.
Arete стверджує, що витрати Meta зростають швидше за її доходи і що компанія не має такого ж обсягу стороннього попиту, яким користуються Google і Amazon

Китайське дослідження підтверджує виявлені прогалини у системі протиракетної оборони США під час війни з Іраном
І що може закрити ці прогалини
"Існуючі протиракетні системи США теоретично можуть перехоплювати деякі гіперзвукові озброєння на їхній фінальній стадії, але висока швидкість, маневреність і маскування ускладнюють це."
"THAAD працює на висотах від 40 км до 150 км. Коли гіперзвукові ракети ковзають на нижчих висотах, їх важко перехопити, а на вищих — вони вразливі до імітаційних засобів."
"Оскільки тепло, що виникає при високошвидкісному проходженні через атмосферу, може засліпити інфр

Stargate руйнується
$META цікавиться орендою майданчика
$NVDA не відповів на запити щодо коментарів
Відносини між Oracle і Crusoe вже були напруженими через проблеми з надійністю на майданчику. Раніше цього року будівлі дата-центру були відключені на кілька днів через зимову погоду, яка вплинула на деяке обладнання для рідинного охолодження
Однак, найімовірніше, Oracle і OpenAI не хочуть ще більше послаблювати свої балансові звіти і ризикувати банкрутством у разі недосягнення оцінок попиту

Слова мають силу
Все, що потрібно було — це $AVGO CEO, щоб вийти і допомогти міднику
Зараз $CRDO на червоному дні,
а $LITE, $COHR і $AAOI слідують за ринком