Anthropic cập nhật Claude cho Dịch vụ tài chính với Excel Add-In, Dữ liệu Thị trường Thời gian thực và Kỹ năng Đại lý Tài chính Mới

Tóm tắt

Anthropic đã nâng cấp nền tảng Claude dành cho Dịch vụ Tài chính của mình với một công cụ bổ sung Excel beta, các kết nối dữ liệu theo thời gian thực mở rộng, và các Kỹ năng Tác nhân được xây dựng sẵn mới để tối ưu hóa các quy trình tài chính phức tạp cho các ngân hàng, fintech, và các nhà quản lý tài sản.

Công ty tập trung vào an toàn và nghiên cứu AI, Anthropic đã công bố những cải tiến cho nền tảng Claude dành cho Dịch vụ Tài chính, bao gồm một tiện ích bổ sung Excel mới, mở rộng kết nối với dữ liệu thị trường thời gian thực và phân tích danh mục, cùng với các Kỹ năng Đại lý được xây dựng sẵn bổ sung như xây dựng các mô hình dòng tiền chiết khấu và khởi tạo báo cáo bao phủ.

Những cải tiến này dựa trên hiệu suất vượt trội của Sonnet 4.5 trong các nhiệm vụ tài chính, đạt 55,3% độ chính xác trên chuẩn tài chính của Vals AI, và được thiết kế để tối ưu hóa các quy trình tài chính phức tạp nhưng cần thiết trong các công cụ ngành phổ biến.

Claude cho Excel hiện đã có phiên bản beta dưới dạng bản xem trước nghiên cứu, cho phép người dùng tương tác với Claude trực tiếp trong thanh bên Microsoft Excel. Claude có thể đọc, phân tích, sửa đổi và tạo bảng tính trong khi vẫn duy trì tính toàn vẹn và cấu trúc của công thức, cung cấp sự minh bạch bằng cách theo dõi và giải thích tất cả các thay đổi, và cho phép người dùng điều hướng đến các ô được tham chiếu. Nó có thể gỡ lỗi các công thức, điền thông tin mới vào các mẫu, hoặc xây dựng các sổ làm việc mới từ đầu.

Sự tích hợp này bổ sung cho các khả năng của ứng dụng Microsoft hiện có, nơi Claude có thể tạo và chỉnh sửa tệp, bao gồm Excel và PowerPoint, và truy cập Microsoft 365 để tìm kiếm tệp, email và các cuộc trò chuyện Teams. Các mẫu Claude được chọn cũng có sẵn trong Microsoft Copilot Studio và đại diện Researcher. Phiên bản beta ban đầu mở cho người dùng Max, Enterprise và Teams, với phản hồi từ 1.000 người tham gia hướng dẫn việc triển khai rộng rãi hơn.

Các kết nối của Claude nâng cao khả năng truy cập các công cụ và nền tảng bên ngoài trong thời gian thực. Các bổ sung gần đây bao gồm Aiera, cung cấp bản ghi cuộc gọi thu nhập, tóm tắt sự kiện nhà đầu tư và dữ liệu từ Third Bridge; Chronograph, cung cấp giám sát danh mục đầu tư và dữ liệu thẩm định; Egnyte, cho phép tìm kiếm an toàn các phòng dữ liệu nội bộ và các mô hình tài chính; LSEG, cung cấp dữ liệu thị trường trực tiếp và các chỉ số tài chính chính; Moody’s, cấp quyền truy cập vào các xếp hạng tín dụng độc quyền, dữ liệu công ty và nghiên cứu; và MT Newswires, cung cấp tin tức thị trường toàn cầu cập nhật. Những kết nối này mở rộng khả năng của Claude cho nghiên cứu, phân tích tài chính, tuân thủ và phát triển kinh doanh.

Claude Mở Rộng Khả Năng Dịch Vụ Tài Chính Với Kỹ Năng Đại Lý Mới Dành Cho Người Dùng Doanh Nghiệp

Vào đầu tháng này, Claude của Anthropic đã giới thiệu Kỹ năng Đại lý, là bộ hướng dẫn, kịch bản và tài nguyên cho phép Claude thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên tất cả các ứng dụng Claude, bao gồm Claude.ai, Claude Code và API. Để nâng cao khả năng trong dịch vụ tài chính, sáu kỹ năng mới đã được thêm vào, bao gồm các lĩnh vực như phân tích công ty so sánh với các chỉ số định giá và hoạt động cập nhật, mô hình dòng tiền chiết khấu với các dự báo đầy đủ và phân tích kịch bản, xử lý tài liệu thẩm định thành dữ liệu Excel có cấu trúc, tạo ra các teaser và hồ sơ công ty ngắn gọn cho sách giới thiệu, tiến hành phân tích thu nhập từ các bản sao quý, và chuẩn bị các báo cáo bao phủ khởi đầu với những hiểu biết về ngành và khung định giá.

Những kỹ năng này hiện đang có sẵn trong chế độ xem trước cho người dùng Max, Doanh nghiệp và Teams. Claude đã được áp dụng rộng rãi bởi các ngân hàng, công ty quản lý tài sản, bảo hiểm và các công ty fintech, hỗ trợ tương tác với khách hàng ở bộ phận trước, các nhiệm vụ ở bộ phận giữa như thẩm định, rủi ro và tuân thủ, cũng như các chức năng ở bộ phận sau bao gồm hiện đại hóa mã và quản lý quy trình kế thừa.

Các cập nhật liên tục cho các mô hình và công cụ được kỳ vọng sẽ tăng cường hiệu suất của Claude trong các vai trò dịch vụ tài chính.