Giấc mơ AI Agent 30 triệu tỷ của A16z sẽ được hiện thực hóa như thế nào? Câu trả lời nằm trong "Trò Chơi Đói AI".

Tiêu đề gốc: Mục đích của các Đại lý AI Crypto là gì?

Tác giả gốc: 0xJeff

Nguồn gốc văn bản:

Tái bản: Tài chính Hỏa tinh

Đã tròn một năm kể từ khi làn sóng AI Agents bắt đầu vào quý 4 năm 2024.

Vào thời điểm đó, @virtuals_io đã tiên phong đề xuất khái niệm “Đồng tiền hóa AI Agents”, tức là việc ghép đôi ứng dụng AI / đồng tiền với đồng tiền khởi động công bằng.

Trong một năm ngắn ngủi này, lĩnh vực Crypto AI đã có những thay đổi đáng kinh ngạc: thúc đẩy phong trào mã nguồn mở AI tổng quát, nhiều công cụ đã xuất hiện, giúp cả nhà phát triển lẫn người dùng mới dễ dàng bắt tay vào việc xây dựng dự án.

Ban đầu, chỉ là một sản phẩm AI phát hành token, khởi động công bằng với định giá thấp, do các nhà phát triển độc lập hoặc nhóm nhỏ dẫn dắt. Ngày nay, nó đã phát triển thành một hệ sinh thái Crypto AI hoàn chỉnh, với hàng trăm đội ngũ xuất sắc xây dựng tầm nhìn của họ tại đây.

Xét về sự nổi bật gần đây của x402 trong ngành, bài viết này sẽ thảo luận về những vấn đề quan trọng nhất bằng cách rà soát tình hình hiện tại của ngành, hiểu những thay đổi và phân tích sự tiến bộ của các người chơi chính: Tất cả những điều này sẽ đi về đâu? Giá trị cốt lõi của Crypto AI Agents thực sự là gì?

Nếu bạn giống như tôi, cảm thấy hào hứng với AI và thích học hỏi, chắc hẳn bạn đã nhận thấy tốc độ phát triển của AI rất nhanh. Mỗi tháng đều có những điều mới mẻ và thú vị xuất hiện. Từ những ứng dụng cơ bản “có cũng được”, chẳng hạn như mọi thứ đều có thể được phong cách hóa theo Ghibli, đến video được tạo ra bởi AI có chất lượng sản xuất, cho đến các AI Agents có năng suất vượt trội so với các lập trình viên cấp độ sơ cấp thông thường.

Nhưng trong lĩnh vực Crypto, tình hình không phải lúc nào cũng như vậy. Vào thời điểm này năm ngoái, khi câu chuyện về trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, những dự án nổi bật là những dự án này:

· @truth_terminal trở nên sống động, tương tác với @pmarca của a16z và nhận được đầu tư.

· @aixbt_agent cung cấp phân tích sắc bén, đồng thời cũng là một người chơi Crypto kỳ quái, bản địa trên nền tảng X.

· @virtuals_io với “Xã hội trí tuệ nhân tạo”, ra mắt “Token Agent” thường xuyên tăng vọt từ 10-50 lần.

· @dolos_diary là “kẻ côn đồ” hàng đầu trên Internet, được yêu thích vì sự hài hước sắc sảo.

· @luna_virtuals là thần tượng AI đầu tiên.

Khi bắt đầu kể chuyện, giải trí là chủ đề hàng đầu. Nhưng hiện nay, chúng ta đã rất lâu không thấy AI Agents mang đến bất kỳ hình thức giải trí mới nào (điều này có thể là điều tốt, nhưng sức hấp dẫn và lôi cuốn của thời kỳ đầu AI đã hoàn toàn biến mất).

Hiện tại, sự chú ý cực kỳ tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của Crypto: trường hợp tài chính, tức là kiếm tiền (và không bị mất tiền).

a16z trong báo cáo mới nhất của mình về “Tình trạng ngành công nghiệp tiền điện tử” đã đề xuất quy mô thị trường tiềm năng 300.000 tỷ USD cho nền kinh tế thông minh, điều này có thể hơi phi thực tế, vì dự kiến đến năm 2030, quy mô toàn bộ thị trường AI cũng chỉ khoảng vài nghìn tỷ USD.

Nói như vậy, tôi tin rằng toàn bộ nền kinh tế trí tuệ nhân tạo thực sự có thể trị giá hàng nghìn tỷ đô la. Khi các công cụ AI sinh sinh và AI theo lĩnh vực hỗ trợ cá nhân nâng cao năng suất, tỷ lệ áp dụng của doanh nghiệp tăng lên, và các quy trình làm việc được thúc đẩy bởi AI hiệu quả hơn được giới thiệu và triển khai trong nội bộ tổ chức, thị trường này sẽ tiếp tục mở rộng.

Lĩnh vực Crypto cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng do ngành này cực kỳ tập trung vào việc kiếm tiền, quy trình làm việc của nó tự nhiên sẽ xoay quanh việc kiếm tiền. Một số loại sau đây đặc biệt nổi bật:

DeFi: Điểm kết nối thị trường sản phẩm trưởng thành nhất trong lĩnh vực Crypto

· Giao dịch (spot, hợp đồng vĩnh viễn, thực hiện trên CEX/DEX)

· Thị trường tiền tệ (cho vay, thế chấp tài sản tiền điện tử)

· Stablecoin (môi giới trao đổi / đơn vị giá trị ổn định, chiến lược DeFi có thể kết hợp với lợi suất cao)

· Thỏa thuận lợi nhuận (thị trường lãi suất, thị trường điểm, thị trường phí vốn, tối ưu hóa lợi nhuận / sản phẩm kho lưu trữ)

· RWA/DePIN (Kết nối tài sản sản xuất thực tế với chuỗi, kết nối vốn trên chuỗi để đáp ứng nhu cầu ngoài chuỗi)

Đây là thị trường tiềm năng lớn nhất, với tổng giá trị khóa vượt quá 150 tỷ đô la, giá trị vốn hóa thị trường stablecoin vượt quá 300 tỷ đô la. Sự rõ ràng ngày càng tăng của quy định và sự gia tăng trong việc áp dụng của các tổ chức đang thúc đẩy nhiều vốn hơn vào chuỗi; trong khi tỷ lệ áp dụng stablecoin gia tăng cũng thu hút nhiều doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp sử dụng kênh tiền điện tử.

Dựa trên những lý do này, nhu cầu về tự động hóa vừa có thể đóng vai trò là cơ sở hạ tầng và công cụ cho backend, trong khi các doanh nghiệp / công ty khởi nghiệp ở frontend sẽ đưa người dùng thông thường vào chuỗi, trở thành yếu tố then chốt thúc đẩy giai đoạn áp dụng tiếp theo.

Những đại lý AI có khả năng trừu tượng hóa sự phức tạp của DeFi, đơn giản hóa quy trình thực hiện hoặc cải thiện các khía cạnh quan trọng của DeFi (chẳng hạn như quản lý rủi ro, cân bằng lại tài sản, xây dựng chiến lược, v.v.) rất có thể sẽ chiếm một phần đáng kể trong giá trị khổng lồ chảy vào các giao thức DeFi.

Người chơi sinh thái chính:

@almanak、@gizatechxyz、@Cod3xOrg、@TheoriqAI、 @ZyfAI_

· DeAI là điểm phù hợp nhất trong thị trường sản phẩm của lĩnh vực Crypto AI.

· Thị trường dự đoán x AI: Phân khúc phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực Crypto

Nếu bạn tiếp tục quan sát hệ sinh thái, bạn sẽ nhận thấy rằng lĩnh vực DeFi x AI không có nhiều thay đổi. Điều này là do việc phá vỡ quy trình công việc liên quan đến DeFi vô cùng khó khăn. Bạn không thể tùy tiện nhét AI vào và cầu nguyện có kết quả tốt, mà phải thực hiện thiết kế cấu trúc và các biện pháp bảo vệ có trách nhiệm để ngăn chặn các sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Tại sao tôi lại nói về những điều này bây giờ, thay vì những “AI thông minh” chung chung?

Hệ sinh thái AI thông minh ban đầu chủ yếu là các Virtuals và các thực thể thông minh được xây dựng trong hệ sinh thái của chúng (có thể còn có một số CreatorBid lẻ tẻ), cùng với các framework như ai16z (hiện được gọi là ElizaOS), chúng giúp việc xây dựng các “thực thể thông minh” hoặc robot X có khả năng gọi nhiều công cụ trở nên dễ dàng, bên cạnh đó còn có nhiều framework khác như Arc, Pippin.

Những thứ này thật tuyệt và thú vị, nhưng đó không phải là định nghĩa thực sự của một AI thông minh. Một thực thể thông minh thực sự nên có khả năng hiểu môi trường của nó, hiểu vai trò và trách nhiệm của chính nó, chủ động ra quyết định và hành động để đạt được mục tiêu cụ thể với ít can thiệp của con người nhất.

Nhìn xung quanh, hơn 95% các dự án không như vậy. Chúng hoặc chỉ là một phần mềm, một sản phẩm AI sinh tạo, hoặc vẫn đang trong quá trình phát triển thành một thực thể AI tự trị.

Tôi không có ý định hạ thấp bất kỳ ai. Điều tôi muốn nhấn mạnh là tôi * vẫn ở trong giai đoạn rất sớm đến nỗi hầu hết mọi người vẫn chưa thực sự hiểu rõ cái gì có thể hoạt động.

Những người đã hiểu rõ cái gì là khả thi, thường không được phân loại là “AI thông minh”, mà được coi là một dự án AI.

Tình trạng sinh thái

Gần đây, sự thu hút của x402 đã kích thích sự luân chuyển vốn và sự quan tâm đến Crypto AI, nhưng diện mạo của hệ sinh thái mới đã khác rất nhiều so với trước đây.

1. Sự quan tâm đối với khung đã giảm.

Khung đã từng rất quan trọng, chúng giúp các nhà phát triển nhanh chóng bắt đầu, giảm thời gian học tập và viết mã, thiết kế quy trình làm việc. Các công cụ như MCP nâng cao khả năng gọi hoặc cung cấp API của các tác nhân, ERC-8004 sẽ hỗ trợ xây dựng sổ đăng ký và thiết lập Ethereum như một lớp tin cậy và thanh toán, A2A & AP2 của Google đang trở thành khung lựa chọn hàng đầu của các nhà phát triển, trong khi các công cụ xây dựng AI thông minh / quy trình làm việc như n8n cũng thu hút lượng lớn nhà phát triển và người dùng thông thường.

Chính vì lý do đó, sự thổi phồng về “khung” đã giảm nhiệt, nhiều dự án đã chuyển sang hướng khác. Ví dụ, @arcdotfun đã chuyển sang công cụ xây dựng quy trình làm việc; @openservai ban đầu định vị là “cụm”, bây giờ cũng chuyển sang công cụ xây dựng quy trình làm việc, cùng với các công cụ nhằm tận dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các doanh nghiệp Web3, và nhắm đến các nhóm người dùng cụ thể (như quy trình làm việc thị trường dự đoán).

Khung vẫn quan trọng, nhưng với sự phổ biến của các khung và công cụ AI Web2, cũng như việc áp dụng các kênh Web3, sự thổi phồng xung quanh các khung Web3 đã giảm bớt.

2. Chuyển từ bệ phóng khởi động công bằng sang chế độ ICO

Chế độ bệ phóng khởi động công bằng có lợi cho các nhà đầu tư bán lẻ nhỏ, nhưng khiến đội ngũ khó mở rộng quy mô. Nó cũng dễ dàng trở thành môi trường cho các nhà phát triển độc lập thực hiện xây dựng ngắn hạn hoặc thuần túy đầu cơ, thay vì xây dựng các doanh nghiệp AI lâu dài có thể duy trì từ 3-5 năm trở lên.

Trong lĩnh vực này, việc Virtuals mở rộng thông qua giao ước thương mại cho các thực thể trí tuệ nhân tạo là hợp lý. Khi x402 thiết lập vị thế của mình như một kênh thanh toán cho các thực thể trí tuệ nhân tạo, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho điểm tin cậy / uy tín của các thực thể trí tuệ nhân tạo, cũng như xác định cách các thực thể trí tuệ nhân tạo phối hợp làm việc và thanh toán cho nhau, là rất quan trọng để thực hiện tầm nhìn của các thực thể trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, những thách thức và vấn đề cốt lõi vẫn tồn tại: “Có tồn tại dịch vụ chất lượng cao mà mọi người sẵn sàng trả tiền không?”

Nếu hầu hết các dịch vụ đều vô dụng, tại sao mọi người không trực tiếp sử dụng dịch vụ AI của Web2 mà lại chọn Web3? Nếu đúng như vậy thì ý nghĩa của việc tập hợp các thực thể thông minh Web3 là gì?

Để xây dựng một doanh nghiệp AI bền vững có thể tạo ra thu nhập từ 7-8 chữ số, bạn cần vốn, nhân tài có năng lực cao và thời gian để xây dựng tầm nhìn, trong khi mô hình bệ phóng khởi động công bằng khó đáp ứng những yêu cầu này.

Ngược lại, chúng ta thấy các đội ngũ AI từ trung bình đến lớn ngày càng trở nên phổ biến, họ có khả năng nhận được vốn hạt giống từ các nhà đầu tư thiên thần và quỹ đầu tư mạo hiểm, và vào thị trường thông qua vòng cộng đồng (dù là trên Kaito Launchpad, Legion hay Echo).

Các đội ngũ này nhờ vào nguồn lực mà họ nắm giữ (vốn, nhân tài, sự hậu thuẫn từ quỹ đầu tư mạo hiểm, v.v.), thường có thể cung cấp sản phẩm / dịch vụ có chất lượng cao hơn nhiều, điều này cũng thường khiến cho đồng tiền của họ hoạt động tốt hơn.

3. Mô hình lợi nhuận không còn hiệu lực và kinh tế token

Quản lý sản phẩm AI và token đồng thời cần hai bộ kỹ năng hoàn toàn khác nhau, cần được thiết kế tỉ mỉ để kết hợp cả hai, nhằm tăng tốc độ tăng trưởng sản phẩm và thu hút người dùng (ví dụ: airdrop token cho người dùng đúng → người dùng chuyển đổi thành người dùng trả phí → sử dụng sản phẩm trả phí → nhận thêm token, những token này thông qua chia sẻ doanh thu, mua lại, quản trị và các cơ chế khác giúp người dùng gắn bó lợi ích lâu dài với dự án → vòng quay liên tục vận hành).

Nói thì dễ, làm thì khó. Hầu hết các đội ngũ đại lý AI nhỏ phân bổ từ 30-80% token kinh tế của họ, dẫn đến không còn nguồn lực nào để khởi động bất kỳ vòng tăng trưởng nào.

Hầu hết các dự án áp dụng mô hình đăng ký SaaS hoặc tính phí theo mức sử dụng / điểm và thêm tùy chọn thanh toán bằng token để được giảm giá. Nhiều dự án sẽ sử dụng một phần doanh thu từ đăng ký để mua lại token hoặc tiêu hủy các token được sử dụng để thanh toán dịch vụ.

Việc sử dụng doanh thu từ việc đăng ký để mua lại token là khả thi, nhưng chỉ yêu cầu bắt buộc sử dụng token để thanh toán (hoặc chỉ cung cấp giảm giá) thì rất khó để mở rộng quy mô.

Tính biến động của mã thông báo tiền điện tử là rất lớn. Sử dụng nó như một phương tiện thanh toán không phải là một ý tưởng hay (hôm nay có thể tăng 20%, ngày mai có thể giảm 30%, rất khó để lập ngân sách).

4. AI theo kiểu Darwin: Con đường mới cho việc hình thành vốn và nền kinh tế token rõ ràng

@opentensor (Bittensor) đã trở thành nền tảng ưa thích cho các nhà sáng lập khởi động ý tưởng, thợ mỏ đóng góp cho AI, và các nhà đầu tư đầu tư vào công ty DeAI có khả năng phá vỡ ngành.

@flock_io đã thiết lập tiêu chuẩn cho việc bảo vệ quyền riêng tư và AI trong các lĩnh vực cụ thể thông qua học liên bang, thu hút các doanh nghiệp Web2 và chính phủ làm khách hàng, cũng như những người muốn đóng góp cho AI (thợ mỏ). Tương tự như Bittensor, Flock giúp các công ty hoàn thành công việc AI hấp dẫn và có ý nghĩa nhờ vào tài năng chất lượng cao bên ngoài.

@BitRobotNetwork Được truyền cảm hứng từ Bittensor, đang áp dụng phương pháp tương tự để dẫn dắt hệ sinh thái mạng con tập trung vào robot.

Đồng thời, các tiêu chuẩn / đánh giá của thế giới thực có yếu tố cược bằng tiền thật cũng đang xuất hiện (điều này cũng trở thành một hình thức giải trí chất lượng cao):

· Alpha Arena của @the_nof1 cho phép 6 mô hình AI tiên tiến tham gia cuộc thi giao dịch hợp đồng vĩnh viễn bằng tiền thật (mỗi mô hình 10.000 USD).

· @FractionAI_xyz Sử dụng cạnh tranh giữa các trí tuệ nhân tạo để cải thiện / tinh chỉnh liên tục các trí tuệ nhân tạo, nhằm cung cấp đầu ra, tín hiệu, lợi nhuận và quản lý rủi ro tốt hơn.

· @openservai đã tạo ra OpenArena, cho phép các mô hình AI cạnh tranh trong giao dịch thị trường dự đoán.

AI theo kiểu Darwin đang giải quyết vấn đề hình thành vốn, là động lực cho sự đổi mới Crypto AI.

· Mạng con Bittensor Chutes đứng đầu đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ suy diễn hàng đầu trên OpenRouter, trong khi OpenRouter là cổng API thống nhất được các nhà phát triển AI phổ biến nhất trên toàn cầu ưa chuộng.

· Mạng lưới tính toán hàng đầu (3-4 cái) tổng doanh thu thường niên đạt 20-30 triệu đô la.

· Các mạng phụ liên quan đến dự đoán bắt đầu kiếm được hàng trăm nghìn đến hàng triệu đô la doanh thu định kỳ hàng năm bằng cách biến tín hiệu alpha thành tiền tệ và / hoặc sử dụng tín hiệu để giao dịch / dự đoán tốt hơn.

Cạnh tranh kiểu Darwin của AI = Hình thành vốn (không cần vốn mạo hiểm) + Tăng tốc đổi mới (thu hút các kỹ sư AI/ML đóng góp) = Đây sẽ là sức mạnh cốt lõi thúc đẩy câu chuyện về AI vào năm 2026.

Chú thích: “AI kiểu Darwin” chỉ một hệ sinh thái phi tập trung dựa trên cạnh tranh và kinh tế thị trường để thúc đẩy việc phát triển, đánh giá và trả thưởng cho các mô hình AI. Ý tưởng cốt lõi của nó là “sống sót của kẻ mạnh”, giống như lý thuyết chọn lọc tự nhiên mà Darwin đã đề xuất, cho phép các mô hình AI xuất sắc và hữu ích nhất chiến thắng trong cuộc cạnh tranh công khai và nhận được phần thưởng.

Vậy thì, đối với các nhóm nhỏ hoặc trí tuệ nhân tạo, hiện có điều gì thú vị?

Thật lòng mà nói, có một số cái tôi sử dụng khá tốt, nhưng hiện tại vẫn chưa có cái nào khiến tôi sẵn sàng chi tiền.

· Nghiên cứu: Grok bao phủ nền tảng X, ChatGPT bao phủ các lĩnh vực chung.

· Phân tích sâu: Tôi chủ yếu xem bản tin và báo cáo của Messari.

· Tổng quan thị trường nhanh chóng: Sử dụng chatbot TG của @elfa_ai.

· Ý tưởng giao dịch thị trường dự đoán: Sử dụng @AskBillyBets, @Polysights, và @aion5100 của @futuredotfun. (Rất mong chờ aVault của @sire_agent, nhưng vẫn chưa công bố).

· DeFi: Hầu hết tự vận hành, đôi khi sử dụng @almanak và @gizatechxyz, nhưng những cái này không được coi là “AI thông minh” theo nghĩa chặt chẽ, cũng không phải là khởi động công bằng.

· Giao dịch: Hoán đổi bằng @DefiLlama trên EVM, hoặc hoán đổi bằng @JupiterExchange trên Solana. Không thực hiện hợp đồng vĩnh viễn (sử dụng @Cod3xOrg để phân tích và thực hiện khi cần thiết).

Trong lĩnh vực Crypto, thói quen khiến người dùng sử dụng mọi thứ miễn phí, vì vậy người dùng ưa chuộng các công cụ miễn phí. Các cổng token hoặc cổng thu phí không hiệu quả, nhưng việc tích hợp chi phí một cách liền mạch vào sản phẩm là khả thi. Đó là lý do tại sao mô hình định giá dựa trên kết quả * rất hiệu quả. Mọi người không sẵn lòng trả 40 đô la mỗi tháng, nhưng sẵn sàng trả 40 đô la phí Gas cho một giao dịch thành công.

Nếu bạn có thể cung cấp kết quả tốt nhất (lợi nhuận cao, giá giao dịch tốt nhất), miễn là kết quả đủ tốt, không ai sẽ bận tâm đến việc bạn đã tích hợp phí.

Sau khi thử rất nhiều ứng dụng hoặc nhân tố Crypto AI, tôi đã học được rằng: sản phẩm tốt nhất hiện nay là sản phẩm có thể kiếm tiền, và lĩnh vực dọc tốt nhất để đạt được mục tiêu này là nền tảng khởi động (cũng như thị trường dự đoán sắp bùng nổ), tức là vận hành “sòng bạc” trên chuỗi và tích lũy phí từ giao dịch.

Triển vọng tương lai

· Các trường hợp sử dụng thực sự có thể đạt được sự chấp nhận chính thống (tức là những gì các nhà phát triển AI hoặc người dùng thông thường bên ngoài sẽ sử dụng) sẽ xuất hiện vào năm tới, chúng rất có thể xuất phát từ hệ sinh thái AI DeAI/ Darwin.

· Năm 2026 sẽ là năm của Crypto AI, các trường hợp sử dụng DeFi, cơ sở hạ tầng DeAI và các trường hợp dự đoán sẽ xuất hiện nhiều.

· Hầu hết các nhóm tác nhân nhỏ sẽ dần biến mất hoặc bị mua lại / sáp nhập, hoặc chuyển sang xây dựng trong hệ sinh thái AI theo kiểu Darwin.

· Crypto AI và AI thông minh sẽ hòa nhập như những lĩnh vực con, đánh dấu sự rõ ràng hơn trong hướng đi và tầm nhìn sản phẩm của Crypto AI.

· Bệ phóng vẫn sẽ là trung tâm của Crypto Twitter, tạo ra khối lượng giao dịch và phí, nhưng những đổi mới lớn thực sự thúc đẩy sự tiến bộ của ngành sẽ xảy ra ở nơi tập trung nhiều nhất các nguồn lực (vốn, nhân tài, kênh phân phối và sự chấp nhận của người dùng).

Ý nghĩa của Crypto AI Agents là gì?

Đối với “AI thông minh” khởi động công bằng, ý nghĩa của nó là thiết kế một trải nghiệm giao dịch, khoác lên mình “công nghệ đầu tư”, mặc dù phần lớn trong số đó chỉ là lớp vỏ token của các bộ bọc LLM.

Đối với hầu hết các trường hợp, nó cung cấp cho các nhà đầu tư nhỏ cơ hội tốt nhất để đầu tư sớm vào loại tài sản đầu cơ “AI thông minh” và kiếm tiền.

Crypto AI thông minh như một câu chuyện, có ý nghĩa là đặt nền tảng cho nền kinh tế của các thực thể thông minh trong tương lai, khi đó blockchain sẽ đóng vai trò là cơ sở hạ tầng / kênh cốt lõi, cho phép tất cả điều này trở thành hiện thực.