DanielRomero

$ARM đang giao dịch ở mức 50x forward earnings, tăng 17% trong một ngày sau thông báo CPU, tăng trưởng 20% năm so năm
$NVDA đang giao dịch ở mức 18x forward earnings, tăng trưởng 70% năm so năm
$AMD đang giao dịch ở mức 28x earnings, tăng trưởng 40% năm so năm

Lisa Su đã được Tổng thống Trump đề cử để phục vụ trong Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về Khoa học và Công nghệ

$TSEM projects $500M trong lợi nhuận ròng sau khi hoàn thành xây dựng nhà máy, ở mức 85% công suất
Hiện nó đang giao dịch ở mức 43x
Có thể không còn nhiều tiềm năng tăng giá
Ngược lại, $TSM giao dịch ở mức 24x thu nhập năm 2026

> Sora đang ngừng hoạt động
> OpenAI đang cung cấp lợi suất tối thiểu 17,5% trên cổ phiếu ưu đãi
> Disney đang chấm dứt thỏa thuận với OpenAI
Anthropic có đang kích hoạt phản ứng khẩn cấp tại OpenAI?

$AVGO và $NVDA đang phải đối mặt với giới hạn sản xuất tại các nhà máy $TSM
Cả hai đều không thể sản xuất nhiều như mong muốn, và $NVDA được cho là đang thiết kế lại Feynman để vượt qua nút cổ chai này
Các ngôi sao sẽ xếp hàng cho $INTC nếu họ có thể hoàn thành 18A

$MU CEO Sanjay Mehrotra gần đây nói rằng xe tự hành cấp độ L4 sẽ yêu cầu hơn 300GB DRAM
Ngày nay, chiếc ô tô trung bình có khả năng ADAS dưới L2 và sử dụng khoảng 16GB DRAM
Ông cũng lưu ý rằng robot nhân hình sẽ có thể cần một nền tảng tính toán tương đương

Sau GTC, tôi sẽ nói rằng cơ hội $AMD mua lại Cerebras đã tăng từ 10% lên 25%
$AMD đã là một nhà đầu tư
Người sáng lập và CEO của Cerebras từng là VP tại $AMD
Thông thường, một vụ mua lại là chiến lược thoát vị tốt nhất cho các startup chế tạo chip bán dẫn
Tôi không thấy AMD có cơ hội nào trong tầng suy luận siêu nhanh/giải mã cho các khối lượng công việc có độ trễ thấp, cao cấp
Điều đó không có nghĩa là $AMD không thể chiếm lĩnh thị phần, nhưng không phải ở mức edge

Thưa ông, bán lẻ đang bắt đầu sử dụng PEG để định giá $MU

Các công ty khai thác đồng đã sụt giảm kể từ khi cuộc chiến bắt đầu
Giảm từ mức cao năm 2026:
Oroco Resource Corp. | $OCO: -52%
Capstone Copper | $CS: -47%
Ivanhoe Electric | $IE: -44%
Ivanhoe Mines | $IVN: -43%
Ero Copper | $ERO: -40%
Taseko Mines | $TGB: -40%
Lundin Mining | $LUN: -35%
Southern Copper | $SCCO: -30%
Solaris Resources | $SLSR: -30%
Teck Resources | $TECK: -27%
Freeport-McMoRan | $FCX: -25%

Những nước cờ và xẻng của boom công nghệ quang tử
$LITE | Lumentum: laser cho bộ thu phát silicon photonics và CPO
$TSEM | Tower Semiconductor: nhà máy sản xuất silicon photonics
$BESI | BE Semiconductor: thiết bị hybrid bonding và đóng gói cho photonics
$VECO | Veeco: thiết bị sản xuất cho các chip quang tử và quang học
$AIXA | Aixtron: công cụ dùng để trồng vật liệu quang tử như GaAs và InP
$SIVE | Sivers Semiconductors: chip laser và mảng cho các liên kết quang học và silicon photonics
$AXTI | AXT: wafer InP, GaAs và Ge cho các thiết bị quang học
$COHR | Coherent: laser, photodiode

$MU hướng dẫn lợi nhuận gộp 81%
$NVDA hướng dẫn lợi nhuận gộp 75%
Memory cao cấp hơn một hệ thống $NVDA

Cantor Fitzgerald nâng mục tiêu giá lên $MU Barclays thấy "không có dấu hiệu của đoàn tàu này giảm tốc độ."
Đỉnh chu kỳ có thể không đến cho đến 2027 hoặc 2028

Tóm tắt tất cả $NBIS chuyển đổi và khả năng làm loãng có thể xảy ra
Tổng khả năng làm loãng có thể xảy ra, bao gồm warrant: 26%
Tổng vốn huy động: $10.8B
Giá chuyển đổi bình quân gia quyền: $130/cổ phiếu
Chứng chỉ 2029
Gốc: $500M
Lãi suất: 2.00%
Giá chuyển đổi ban đầu: $51.45
Giá chuyển đổi hiệu dụng khi đến hạn: $61.74
Tối đa cổ phiếu nếu hoàn toàn được thanh toán bằng cổ phiếu: 9.72M
Chứng chỉ 2031
Gốc: $500M
Lãi suất: 3.00%
Giá chuyển đổi ban đầu: $51.45
Giá chuyển đổi hiệu dụng khi đến hạn: $64.31
Tối đa cổ phiếu nếu hoàn toàn được thanh toán bằng cổ phiếu: 9.72M
Chứng chỉ 2030
Gốc: $1.58B

$AMD và Samsung Mở Rộng Hợp Tác Chiến Lược về Giải Pháp Bộ Nhớ AI Thế Hệ Tiếp Theo
Các công ty sẽ hợp tác cung cấp HBM4 hàng đầu trong ngành cho GPU AMD Instinct MI455X và các giải pháp DDR5 thế hệ tiếp theo cho bộ xử lý AMD EPYC và nền tảng AMD Helios
"Samsung và chia sẻ cam kết thúc đẩy điện toán AI, và thỏa thuận này phản ánh phạm vi hợp tác ngày càng mở rộng của chúng tôi," Young Hyun Jun, Phó Chủ tịch kiêm CEO của Samsung Electronics, cho biết.
"Từ HBM4 hàng đầu trong ngành và các kiến trúc bộ nhớ thế hệ tiếp theo đến công nghệ foundry tiên tiến và đóng gói nâng cao, Samsung có vị trí đ