DanielRomero

$MU đã hoàn tất việc mua lại trang web Tongluo P5 của PSMC ở Đài Loan với giá 1,8 tỷ USD tiền mặt
Trang web này cung cấp thêm khoảng 300.000 feet vuông không gian phòng sạch 300mm hiện có và sẽ hỗ trợ việc mở rộng sản xuất DRAM và HBM công nghệ tiên tiến của Micron để đáp ứng nhu cầu AI ngày càng tăng
Micron dự kiến cơ sở này sẽ hỗ trợ lượng hàng sản phẩm có ý nghĩa trong tài khóa 2028
Cũng có kế hoạch mở rộng giai đoạn thứ hai, với việc xây dựng dự kiến bắt đầu trước cuối tài khóa 2026, thêm khoảng 270.000 feet vuông không gian phòng sạch bổ sung

$AMD và Celestica Công bố Hợp tác Phát triển Kỷ nguyên Tiếp theo của AI với Nền tảng Helios Rack-Scale AI
Celestica sẽ tiến hành R&D, thiết kế và sản xuất các công tắc mạng scale-up trong kiến trúc AI rack-scale $AMD Helios, dựa trên Open Compute Project OCP, định dạng Open-Rack-Wide ORW
Các công tắc scale-up sẽ sử dụng silicon mạng tiên tiến để kích hoạt kết nối tốc độ cao của các GPU AMD Instinct MI450 Series thế hệ tiếp theo, cho phép tính toán tiên tiến, được tối ưu hóa cho các cụm AI quy mô lớn.
Phù hợp với thiết kế dựa trên tiêu chuẩn mở của nền tảng Helios, các công tắc mạng sẽ sử dụng

$NBIS deal with $META lớn hơn 40% so với deal với $MSFT
Chỉ để làm rõ bối cảnh

🚨 JUST IN
$NBIS đã ký một hợp đồng mới $27 tỷ với $META
Nebius đã ký một thỏa thuận 5 năm với Meta trị giá tới $27 tỷ
Hợp đồng bao gồm $12 tỷ công suất tính toán AI chuyên dụng trên nhiều địa điểm, dựa trên một trong những triển khai quy mô lớn đầu tiên của nền tảng NVIDIA Vera Rubin, với bắt đầu giao hàng vào đầu năm 2027
Ngoài ra, Meta đã cam kết mua tối đa $15 tỷ công suất tính toán bổ sung trên các cụm Nebius sắp tới nhất định trong cùng kỳ. Nebius dự định bán công suất này cho khách hàng đám mây AI của bên thứ ba trước tiên, với bất kỳ công suất còn lại nào sẽ được cung cấp cho Meta
Ark

$TEM CEO nói rằng mức độ quan tâm từ OpenAI và Anthropic đối với cơ sở dữ liệu sinh học của công ty đã tăng gần đây từ 1 lên 5 trên 10, nhằm vào sự quan tâm đặc biệt về lịch sử bệnh nhân dọc theo thời gian ở quy mô lớn

TrendForce dự báo rằng quang học đóng gói chung sẽ tăng từ 0,5% thâm nhập các mô-đun truyền thông quang học trong các trung tâm dữ liệu AI vào năm 2026 lên 35% vào năm 2030
$LITE $COHR $AAOI $CIEN

$LITE đã bán hết hoàn toàn cho đến hết năm 2027, với công suất hiện tại thấp hơn nhu cầu của khách hàng 25–30%, theo lời CEO

$INTC Giám đốc cảnh báo tình trạng thiếu hụt CPU đang ảnh hưởng đến "Tất cả mọi người", và Tăng giá sắp tới
Dave Guzzi, Giám đốc Kênh toàn cầu của Intel, cho biết qua CRN rằng các ràng buộc về nguồn cung CPU của Intel đang có tác động rộng hơn trên toàn bộ chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, OEM và các nhà xây dựng hệ thống
Nhu cầu về CPU đã tăng đột ngột, một phần vì các nhà cung cấp dịch vụ quy mô lớn đang triển khai nhiều khối lượng công việc chỉ dành cho CPU gắn liền với AI agentic. Trong trường hợp của Intel, các chip Xeon cũ như Sapphire Rapids vẫn có nhu cầu

Bạn có thể mua $MU ở mức vốn hóa thị trường $70B cách đây chưa đầy một năm
Hoàn toàn điên rồ

$AAOI mở rộng chương trình cung cấp vốn ATM, tăng gấp đôi công suất lên $500 triệu

$PLTR và $NVDA Team Sẽ Cung Cấp Kiến Trúc Tham Chiếu Hệ Điều Hành AI Độc Lập
Palantir và NVIDIA công bố kiến trúc tham chiếu hệ điều hành AI có chủ quyền chung nhằm cung cấp trung tâm dữ liệu AI turnkey, bao gồm mọi thứ từ cơ sở hạ tầng phần cứng đến triển khai ứng dụng
Hệ thống kết hợp các hệ thống AI Blackwell Ultra của NVIDIA và mạng Spectrum-X với toàn bộ ngăn xếp phần mềm của Palantir, bao gồm AIP, Foundry, Apollo, Rubix và AIP Hub
Mục tiêu là cho phép các chính phủ và doanh nghiệp triển khai AI tiên tiến trong các môi trường có chủ quyền, tại chỗ, biên hay trên cloud được kiểm soát, duy

Cổ phiếu quang học theo cách hiểu của người bình thường
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite

Ai có thể nói rằng họ vẫn còn lợi nhuận trong năm nay?

$ORCL sẽ chi $50B trong chi phí vốn (capex) trong NĐT 2025
$NBIS sẽ chi $20B trong chi phí vốn (capex) trong NĐT 2026
Một năm trước, $NBIS là một công ty $5B
Đó là sự tăng tốc