交易員Rocky：全面的投資策略與市場洞察

一、關於交易員Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的聯合創始人,專注於Web3二級市場投資。他的主要背景包括:

• 曾在長江證券研究院擔任研究員
• 2016年底全職進入加密貨幣行業
• 2016-2017年ICO時期獲得第一桶金
• 2018-2021年從事區塊鏈垂直媒體和投資孵化業務
• 2022年創立Blue Ocean Capital基金,目前基金淨值4.5倍

Rocky的交易策略主要受到兩次關鍵經歷的影響:

1. 2016年初入市場獲得高額回報,產生對行業的信仰
2. 2020年"3·12"事件損失100個BTC,形成對市場的敬畏

這兩次經歷塑造了Rocky的投資理念和風控體系。

二、Rocky的交易策略

Rocky的交易策略主要包括以下幾個方面:

1. 交易邏輯

• 以Alpha和Beta組合模式進行主觀策略投資
• 採用自上而下的投研分析框架:宏觀分析判斷趨勢和管理倉位,行業分析選擇賽道,項目基本面分析篩選項目和管理投資組合

2. 資金規模

• 根據可承受的風險回撤確定資金規模
• 資金規模與投資標的數量匹配,如0-20萬美元投資5只左右,20-100萬美元投資10只左右
• 目前管理基金AUM約4500萬美元

3. 預期收益和資金週期

• 預期收益與BTC所處週期相關
• 關注美元週期,通常4.5年一個週期(2年加息+2.5年降息)
• 當前處於加息週期末端,降息週期即將到來

4. 風險控制

• 倉位風控:根據宏觀數據管理倉位
• 投資組合風控:建立項目Dashboard跟蹤數據
• 基礎線風控:30%風控預警,40%平倉線

三、Rocky看好的賽道

Rocky認爲牛市下半場(降息後)主要看好5個賽道:

1. AI:一級市場投資熱度不減
2. RWA:類似2020年的DeFi賽道,受到Solana等主流公鏈關注
3. DePIN:最容易引入Web2用戶進入Web3的場景
4. BTC生態:釋放BTC沉睡資產的潛力
5. GameFi:類比Web2發展歷程,仍有巨大發展空間

四、Rocky的投資建議

1. 不要碰槓杆、合約和借錢炒幣
2. 不要高頻交易,多花時間研究宏觀、賽道和項目
3. 打開視野,多與行業人士交流
4. 不熟悉不懂的項目不要投資
5. 不要想走捷徑或彎道超車,堅持價值投資理念

五、Rocky推薦的學習資源

1. 宏觀經濟相關書籍:

   • 周金濤《濤動週期論》
   • 洪灝《週期》
   • 金德爾伯格《狂熱,恐慌與崩潰:金融危機史》
   • 羅斯《大蕭條日記》
   • 希勒《非理性繁榮》
   • 曼昆《經濟週期的理論證據分析》

2. 推薦關注的Twitter帳號:

   • Bianco Research (@biancoresearch)
   • Bloomberg分析師:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. 行業資訊:

   • 頭部VC的Twitter帳號(如紅杉資本、Multicoin、a16z等)

4. 項目分析工具:

   • Messari報告 (@MessariCrypto)
   • Nansen的Smart Money數據
   • 市場情緒觀察站 (@LunarCrush)
   • AI驅動的Web3市場熱度跟蹤 (@TrendX_official)
   • 早期Alpha項目捕獲器 (@alphascan_xyz)