Carta de Kobeissi: El auge de los centros de datos en EE. UU. supera a los rivales globales a medida que la locura de la IA impulsa $40B la expansión.

La Carta Kobeissi dice que los Estados Unidos están pasando por una “fiebre del oro” moderna, ya que la inteligencia artificial (AI) impulsa un auge sin precedentes en la construcción de centros de datos que podría redefinir los mercados de energía globales.

‘Todavía estamos en la etapa temprana’: La carta de Kobeissi llama al poder la mercancía más valiosa del mundo

En un hilo publicado en X, The Kobeissi Letter — una plataforma de comentarios de mercado líder — esbozó estadísticas asombrosas detrás del aumento de centros de datos impulsados por IA.

“Estados Unidos ahora tiene 5,426 centros de datos, más que todos los demás países importantes combinados,” decía la publicación, señalando que $40 mil millones de dólares en nuevas instalaciones están en construcción, un aumento del 400% desde 2022.

Fuente: The Kobeissi Letter X thread. El informe destacó un cambio en el panorama de propiedades comerciales en EE. UU., con proyectos de centros de datos que se espera que superen el valor total de los edificios de oficinas por primera vez en la historia. “Esta es una fiebre del oro moderna”, declaró el hilo del analista, comparando el auge de la infraestructura de IA con las olas históricas de expansión industrial.

Desde el debut de ChatGPT de OpenAI a finales de 2022, el valor de los proyectos de centros de datos activos en EE. UU. se ha triplicado de $12 mil millones a $40 mil millones, encontró el análisis de Kobeissi. Sin embargo, a medida que la construcción se acelera, el post de X advirtió que la demanda de energía está superando con creces la oferta. “Para 2030, el consumo de energía de los centros de datos en EE. UU. representará el 8.1% de la demanda nacional de energía”, dijo, un aumento del 3.9% en 2023.

Citando proyecciones de Morgan Stanley, The Kobeissi Letter señaló un inminente déficit de 36 gigavatios en la red eléctrica de EE. UU. durante los próximos tres años. La firma agregó que los precios de la electricidad han aumentado un 23% desde el lanzamiento de ChatGPT y un 40% desde 2020, muy por encima de la tasa de inflación general.

En el ámbito global, China supuestamente está construyendo instalaciones mucho más grandes a pesar de tener menos centros de datos en general — aproximadamente 449 — y lidera a EE. UU. en construcción de energía nuclear, con 29 grandes reactores en marcha frente a ninguno en EE. UU. “La energía pronto se convertirá en la mercancía más valiosa del mundo”, afirmó The Kobeissi Letter.

A medida que grandes empresas como Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft y OpenAI se comprometen a un total de $800 mil millones para nuevos centros de datos en 2025, la publicación en redes sociales concluyó que el próximo gran tema de inversión no son los chips o modelos, sino la energía. “Sin mucha más electricidad, la Revolución de la IA simplemente no puede ocurrir,” escribió el equipo de Kobeissi.

FAQ ⏱️

• ¿Qué destacó The Kobeissi Letter sobre el impacto de la IA en el poder? Se enfatizó que los centros de datos de IA están alimentando un crecimiento masivo en la demanda de electricidad, consumiendo potencialmente el 8.1% de la energía de EE. UU. para 2030.
• ¿Cuánto valen los proyectos de centros de datos en EE. UU. en 2025? Actualmente, alrededor de $40 mil millones en centros de datos están en construcción en los Estados Unidos.
• ¿Por qué The Kobeissi Letter llama al poder la “próxima gran cosa”? Argumenta que la electricidad, no los chips, definirá la futura economía a medida que la expansión de la IA presione la infraestructura eléctrica.
• ¿Qué países están liderando el desarrollo nuclear? China lidera con 29 reactores nucleares en construcción, mientras que EE.UU. actualmente no tiene ninguno.