DanielRomero

$ORCL gastará $50B en gastos de capital en el año fiscal 2025
$NBIS gastará $20B en gastos de capital en el año fiscal 2026
Hace un año, $NBIS era una $5B empresa
Eso es aceleración

$NVDA INVERTIR $2B EN $NBIS
NVIDIA y Nebius anunciaron una asociación estratégica para construir y desplegar infraestructura de nube de IA de próxima generación a escala hiperescala, tanto para empresas nativas de IA como para corporaciones.
Nebius afirmó que esta asociación se basa en su despliegue existente de infraestructura de NVIDIA en su plataforma global, que incluye múltiples fábricas de IA a escala gigavatio en los EE. UU. NVIDIA apoyará la adopción temprana por parte de Nebius de sus últimas plataformas de computación acelerada para ayudar a Nebius a alcanzar más de 5 gigavatios de c

Hay una empresa que suministra a Ayar Labs y $POET
Dos de las acciones de fotónica más populares
$125m capitalización de mercado

He encontrado el único proveedor de Figure AI y Unitree en los mercados públicos
¿Quién puede adivinar quién es?
*Excepto $NVDA

Jefferies pronostica una caída del 31% en los envíos de teléfonos inteligentes en medio de la crisis de memoria
Espera que Samsung y $AAPL aumenten en 7 y 5 puntos porcentuales de cuota de mercado, respectivamente
$QCOM: 63% de los ingresos provienen de teléfonos inteligentes
$ARM: 30% de los ingresos provienen de teléfonos inteligentes

$ONDS ha realizado su mejor adquisición hasta ahora por $175M
Mistral, que es un contratista principal en más de $1B contratos del DoD
En 2025, Mistral fue galardonada con un contrato por $982M para Sistemas No Tripulados Letales
Mistral opera una instalación de producción de más de 46,000 pies cuadrados en el condado de Baltimore
Integración vertical, fabricación interna y un boleto de primera clase al ecosistema del DoD

$AAOI insiders están vendiendo a un ritmo sin precedentes

Ahora entendemos por qué Trump nombró a un presidente de la Fed más beligerante

Retorno de 1 año:
Aceleradores de IA
- $NVDA: 58%
- $AVGO: 70%
- $AMD: 92%
- $MRVL: 26%
- $AMZN: 7%
- $GOOG: 70%
Fabricantes de memoria
- $MU: 299%
- $SNDK: 933%
- $000660: 392%
Picks and shovels >

Arete Research degradó $META de Comprar a Neutral el jueves y redujo su objetivo de precio de $732 a $676
La firma advierte que el gasto masivo en infraestructura de IA de la compañía podría afectar los márgenes sin un camino claro hacia la monetización
La rebaja se centra en el plan de Meta de gastar entre $115 mil millones y $135 mil millones en gastos de capital en 2026, casi el doble de los $72.2 mil millones que gastó el año anterior
Arete argumentó que los gastos de Meta están creciendo más rápido que sus ingresos y que la compañía no cuenta con la misma demanda de terceros que Goog

Un estudio chino ve cómo las brechas en la defensa antimisiles de EE.UU. son validadas por la guerra con Irán
Y qué podría cerrar esas brechas
"Las defensas antimisiles existentes en EE.UU. pueden teóricamente interceptar algunas armas hipersónicas en su etapa final, pero la alta velocidad, maniobrabilidad y sigilo las hacen muy difíciles."
"El THAAD opera a altitudes entre 40 km y 150 km. Cuando los misiles hipersónicos planean a altitudes más bajas, se vuelven difíciles de interceptar, y a altitudes más altas, son vulnerables a interferencias con señuelos."
"Debido a que el calor generado po

Stargate se está desmoronando
$META está interesado en arrendar el sitio
$NVDA no respondió a las solicitudes de comentarios
Las relaciones entre Oracle y Crusoe ya estaban tensas por problemas de confiabilidad en el sitio. A principios de este año, los edificios del centro de datos estuvieron fuera de línea durante días debido al clima invernal que afectó algunas de las máquinas de enfriamiento líquido
Sin embargo, lo más probable es que Oracle y OpenAI no quieran debilitar aún más sus balances y arriesgarse a la bancarrota si las estimaciones de demanda no cumplen con las expectativas

Las palabras son poderosas
Todo lo que se necesitó fue que el $AVGO CEO saliera para echar una mano a los bancos
Ahora $CRDO está en un día rojo,
mientras que $LITE, $COHR y $AAOI siguen al mercado

Los precios de H100 están disparándose a niveles no vistos desde abril de 2025
$NBIS

$AVGO está reviviendo $CRDO las acciones
El CEO Hock Tan acaba de decir que la óptica empaquetada en conjunto está sobrevalorada:
“Quieres conectar XPU a XPU directamente con cobre de conexión directa siempre que sea posible porque es la opción de menor latencia, menor consumo y menor costo. Eso sigue siendo cierto para escalar dentro de un rack o dominio de clúster, donde Broadcom puede seguir impulsando el cobre de 100G a 200G a 400G, incluyendo SerDes de 400G que pueden alcanzar a través de un rack.
Para escalar horizontalmente, la óptica ya es la respuesta correcta. Pero para escalar verti