DanielRomero

$NBIS anuncia una oferta privada propuesta de $3.75 mil millones de notas convertibles senior
La oferta consiste en:
• $2.0 mil millones de notas convertibles con vencimiento en 2031
• $1.75 mil millones de notas convertibles con vencimiento en 2033
Nebius también espera otorgar al comprador inicial una opción de sobreasignación por hasta:
• $300 millones de notas adicionales 2031
• $262.5 millones de notas adicionales 2033
La empresa indicó que los ingresos se utilizarán para apoyar el crecimiento continuo del negocio, incluyendo:
• construcción y desarrollo de centros de datos
• desarrollo

No creo que la mayoría de las personas sean conscientes de cuán rápido están avanzando las cosas
El último evento GTC de NVIDIA fue revelador en varios aspectos
Un resumen rápido
Alcista
•Acceso a energía barata y limpia primero, luego detrás del medidor, luego servicios públicos, desarrollos de energía solar y nuclear
•Fotónica (vigila a los que trabajan con socios de NVIDIA)
•Memoria (la escasez no terminará pronto, enfócate en los líderes)
•Proveedores de IA física (sensores, cámaras, tierras raras, todo crucial y probable que llegue a un cuello de botella en algún momento)
•Empaque avanzad

$MU ha completado la adquisición del sitio Tongluo P5 de PSMC en Taiwán por $1.8B en efectivo
El sitio añade aproximadamente 300,000 pies cuadrados de espacio de sala limpia existente de 300mm y apoyará la expansión de Micron en la producción de DRAM y HBM de última generación para satisfacer la creciente demanda de IA
Micron espera que la instalación apoye envíos significativos de productos en el año fiscal 2028
También se planea una segunda fase de expansión, con construcción programada para comenzar antes del final del año fiscal 2026, añadiendo aproximadamente 270,000 pies cuadrados de es

$AMD y Celestica anuncian colaboración para avanzar la próxima era de IA con la plataforma Helios de IA a escala de rack
Celestica llevará a cabo I+D, diseño y fabricación de switches de red de escalabilidad en la arquitectura de IA a escala de rack $AMD Helios, basada en el Proyecto Open Compute OCP, factor de forma Open-Rack-Wide ORW
Los switches de escalabilidad utilizarán silicio de redes avanzado para permitir la interconexión de alta velocidad de las próximas GPUs de la serie AMD Instinct MI450, permitiendo computación de vanguardia, optimizada para clústeres de IA a gran escala.
Consi

$NBIS el trato con $META es 40% más grande que su trato con $MSFT
Solo para poner las cosas en contexto

🚨 ACABA DE SUCEDER
$NBIS ha firmado un nuevo acuerdo por $27 mil millones con $META
Nebius ha firmado un acuerdo de 5 años con Meta por hasta $27 mil millones
El acuerdo incluye $12 mil millones de capacidad de computación de IA dedicada en múltiples ubicaciones, basado en uno de los primeros despliegues a gran escala de la plataforma NVIDIA Vera Rubin, con entregas comenzando a principios de 2027
Además, Meta se ha comprometido a comprar hasta $15 mil millones de capacidad de computación adicional en ciertos clústeres futuros de Nebius durante el mismo período. Nebius planea vender esta cap

$TEM El CEO dice que el interés de OpenAI y Anthropic en su base de datos de genómica ha aumentado recientemente de 1 a 5 de 10, citando un interés particular en historiales de pacientes longitudinales a escala

TrendForce proyecta que la óptica co-empaquetada crecerá desde una penetración del 0.5% en los módulos de comunicación óptica en centros de datos de IA en 2026 hasta el 35% para 2030
$LITE $COHR $AAOI $CIEN

$LITE está completamente agotado hasta finales de 2027, con la capacidad actual un 25-30% por debajo de la demanda de clientes, según el CEO

$INTC El ejecutivo advierte que la escasez de CPU está afectando a "todos", y los aumentos de precio están llegando
Dave Guzzi, jefe de canal global de Intel, dijo a través de CRN que las limitaciones de suministro de CPU de Intel están teniendo un impacto más amplio en toda la cadena de suministro, afectando a proveedores de servicios en la nube, OEM y constructores de sistemas
La demanda de CPU ha aumentado considerablemente, en parte porque los hiperscalers están implementando más cargas de trabajo basadas únicamente en CPU vinculadas a IA agéntica. En el caso de Intel, los chips Xeon más

Podrías haber comprado $MU a una capitalización de mercado de $70B hace menos de un año
Absolutamente insano

$AAOI expande su programa de oferta de capital ATM, duplicando la capacidad a $500 millones

$PLTR y $NVDA Team para Entregar Arquitectura de Referencia del Sistema Operativo de IA Soberana
Palantir y NVIDIA anunciaron una arquitectura de referencia conjunta de SO de IA soberana que proporciona un centro de datos de IA llave en mano, cubriendo todo desde infraestructura de hardware hasta implementación de aplicaciones
El sistema combina los sistemas de IA NVIDIA Blackwell Ultra y redes Spectrum-X con el stack de software completo de Palantir, incluyendo AIP, Foundry, Apollo, Rubix y AIP Hub
El objetivo es permitir que gobiernos y empresas implementen IA avanzada en entornos soberanos

Acciones de fotónica en términos sencillos
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite