Outils de gestion des risques de trading de cryptoactifs : analyse approfondie des fonctionnalités de take profit et de stop loss

Chaque trader de cryptoactifs utilise deux outils importants de gestion des risques : « stop loss » et « take profit ».

Ces fonctionnalités de commande vous permettent de garantir automatiquement des profits ou de limiter des pertes sans avoir à surveiller le marché. Vous n'avez pas besoin de rester devant l'écran pendant de longues heures.

Cet article présentera en détail l'utilisation des stop loss et take profit, des concepts fondamentaux aux applications pratiques, y compris les étapes spécifiques de configuration sur la plateforme Gate, afin que les débutants puissent facilement s'y mettre.

Qu'est-ce que le stop loss et le take profit ?

Commençons par comprendre le mécanisme de fonctionnement de ces outils de trading automatisés et pourquoi ils sont essentiels pour le trading.

Le concept d'ordre d'achat

Presque tous les échanges de cryptoactifs offrent la fonction « ordre à cours limité ». Le cœur de cette fonctionnalité est la capacité d'ouvrir ou de fermer automatiquement une position et de spécifier le moment d'exécution de la transaction.

En d'autres termes, le take profit et le stop loss sont des outils clés pour garantir que vos transactions puissent « s'exécuter automatiquement » sans surveiller le marché.

L'importance de l'automatisation

Le marché des Cryptoactifs fonctionne toute l'année sans interruption. Suivre en permanence les graphiques de marché n'est pas seulement irréaliste, mais cela peut également augmenter le risque d'erreurs en raison de décisions émotionnelles.

En utilisant des ordres automatisés, vous pouvez exécuter des transactions de manière calme en fonction de conditions préétablies, évitant ainsi d'être influencé par les émotions.

Mécanisme de stop loss et méthode de configuration

Maintenant, nous allons discuter de la manière d'utiliser les ordres de stop loss pour minimiser les pertes, y compris leur mécanisme spécifique et les façons de les utiliser efficacement.

Le « stop loss » signifie littéralement « arrêter la perte ». C'est un ordre ajouté à une position existante, dont le but principal est de réduire les risques.

stop loss réglage exemple

Supposons que vous achetiez un cryptoactif pour 1 000 dollars et que vous décidiez qu'une perte maximale acceptable est de 20 %. Dans ce cas, vous pouvez définir votre stop loss à 800 dollars. Lorsque le prix atteint ce niveau, le système exécutera automatiquement l'opération de vente.

En d'autres termes, le stop loss est un « ordre à exécuter établi pour ne pas dépasser une perte prédéterminée ».

Stratégies d'utilisation du take profit

Ensuite, nous examinerons en détail comment utiliser des ordres de take profit pour sécuriser des profits et partager des conseils lors de la configuration.

Le principe de base du take profit

« take profit » signifie « réaliser un profit », c'est un ordre qui clôt automatiquement une transaction lorsqu'un niveau de profit cible est atteint.

Pour illustrer avec l'exemple précédent :

• Prix d'achat: 1 000 dollars
• Taux de profit cible : 20%
• take profit: 1 200 dollars

Lorsque le prix atteint 1 200 dollars, le système exécutera automatiquement l'opération de vente.

La nécessité de prendre des bénéfices

Les fluctuations du marché sont difficiles à prévoir, et il peut parfois y avoir des hausses rapides sur de courtes périodes.

Si vous n'êtes pas en ligne, vous pourriez manquer des opportunités de profit rares. Le take profit est justement là pour éviter que cela se produise.

Différence entre le stop loss et le take profit et utilisation combinée

Comparons les caractéristiques de ces deux outils et apprenons à les utiliser efficacement en combinaison.

Bien que le stop loss et le take profit aient certains points communs, leurs objectifs sont totalement différents. Le stop loss vise à limiter les pertes dans la mesure du possible, tandis que le take profit assure la réalisation du profit escompté.

réflexion sur le taux d'efficacité

Les traders utilisent divers ratios. Le plus courant est le ratio 1:1, c'est-à-dire que l'amplitude du stop loss et du take profit est la même (par exemple : les deux sont fixés à 20 %). De plus, le ratio 1:2 (stop loss à 10 %, take profit à 20 %), ainsi que des ratios 1:3 ou 2:1, sont également largement utilisés.

Il n'existe pas de « meilleur » ratio. Vous devez déterminer la combinaison appropriée en fonction de votre stratégie de trading.

Configuration simultanée et techniques avancées

Maintenant, voyons comment utiliser à la fois le stop loss et le take profit, ainsi que quelques techniques d'opération plus efficaces.

Mise en œuvre de l'ordre OSO avec réglage simultané

Si vous souhaitez configurer les deux en même temps, vous pouvez utiliser le type d'ordre « OSO (Un envoie l'autre) ».

Entrez le prix, la valeur de stop loss, la valeur limite et le nombre de Cryptoactifs, puis cliquez sur le bouton « Vendre », l'échange recevra alors deux commandes en même temps. Lorsque l'une d'elles est exécutée, l'autre est automatiquement annulée.

Application de suivi des stop loss

Une technique avancée couramment utilisée par les traders professionnels est le « stop loss suiveur ».

Lorsque le marché évolue dans une direction favorable, augmentez progressivement le niveau de take profit tout en ajustant en conséquence le niveau de stop loss.

Exemple:

• Configuration initiale : take profit 1 200 $, stop loss 800 $
• Après une augmentation des prix : take profit 1 500 dollars, stop loss 1 000 dollars

Grâce à cette opération, vous pouvez poursuivre des profits plus élevés tout en gérant de manière appropriée les risques.

Résumé

Le stop loss et le take profit sont des outils essentiels dans le trading de Cryptoactifs. Une utilisation appropriée de ces outils permet de gérer les risques tout en planifiant la réalisation de profits.

La clé est d'établir un processus de trading mécanisé qui n'est pas influencé par les émotions. Étant donné l'imprévisibilité du marché, l'importance de l'automatisation des commandes devient encore plus évidente.

Chaque trader doit élaborer une stratégie unique en fonction de son style d'investissement et de sa capacité à tolérer les risques, et ces stratégies reposent sur une compréhension et une utilisation correctes des stop loss et take profit.

Grâce à un apprentissage et à une pratique continus, une fois que vous maîtriserez ces outils, votre trading de Cryptoactifs deviendra plus stable et plus rentable.