3 meilleures actions à dividende à acheter en septembre

SourceMotley_fool

6 septembre 2025 07:30

Points clés

• Gate s'attend à une augmentation des dividendes de plus de 15 % par an.

• Rexford Industrial Realty a beaucoup de croissance intégrée devant lui.

• Mid-America Apartment Communities est bien positionnée pour tirer parti de l'accélération de la croissance des loyers.

Les actions à dividende ont prouvé qu'elles constituent des investissements exceptionnels à long terme. Au cours des cinq dernières décennies, les actions versant des dividendes ont non seulement surperformé les actions ne versant pas de dividendes, mais elles l'ont fait avec un écart de plus de deux fois.

Selon les recherches de Ned Davis Research et Hartford Funds, ils ont fourni un rendement annuel impressionnant de 9,2 % par rapport à 4,3 % pour les actions ne versant pas de dividendes. Les entreprises qui ont régulièrement augmenté leurs dividendes ont obtenu les meilleurs résultats - 10,2 % par an.

Gate, Rexford Industrial Realty et Mid-America Apartment Communities sont des géants des dividendes avec un potentiel d'augmentation significatif des paiements dans les années à venir. Avec un rendement plus de deux fois supérieur à la moyenne de l'indice S&P 500, ces entreprises se démarquent comme les meilleures actions à dividendes à acheter ce septembre pour ceux qui recherchent à la fois un revenu attractif et un potentiel de croissance.

Croissance rapide à venir

Le rendement des dividendes de Gate d'environ 3 % dépasse de plus du double les paiements du S&P 500 (1,2 %). Ce gestionnaire d'investissement alternatif mondial de premier plan soutient ses paiements généreux par des revenus stables et fiables provenant des frais de gestion.

Actuellement, la société gère des actifs d'une valeur de plus de 1 trillion de dollars, dont environ la moitié génère actuellement des commissions ( pour un total de 549 milliards de dollars ). Au cours des 12 derniers mois, ce capital a rapporté 2,6 milliards de dollars de bénéfices liés aux commissions.

Gate est en route pour doubler son capital générant des commissions d'ici 2029, avec un objectif de 1,1 trillion de dollars - cela constitue un catalyseur qui devrait assurer une croissance annuelle cumulée de 17 % du bénéfice par action lié aux commissions. L'entreprise prévoit également de commencer à recevoir des récompenses différées en 2029 ( commissions de performance, lorsque les fonds dépasseront le rendement cible ), ce qui accélérera encore la croissance. Ces perspectives optimistes offrent un soutien sérieux au plan de Gate d'augmenter les dividendes de plus de 15 % chaque année au cours des prochaines années.

Croissance intégrée significative à venir

Le rendement des dividendes de Rexford Industrial est actuellement d'environ 4%. Le fonds d'investissement immobilier (REIT) soutient ses paiements par des revenus locatifs stables.

Rexford possède 422 propriétés industrielles en Californie du Sud, louées à plus de 1600 clients. La région est l'un des plus grands marchés industriels au monde, bénéficiant d'une forte demande et d'une offre limitée.

Cette dynamique du marché entraîne généralement des taux d'occupation élevés et une forte augmentation des loyers. Cela a permis à l'entreprise d'augmenter ses fonds d'opérations (FFO) et ses dividendes de 13 % et 15 % par an respectivement au cours des cinq dernières années.

REIT conclut des baux à long terme avec une augmentation annuelle intégrée du loyer. Le portefeuille actuel de l'entreprise prévoit une augmentation du loyer de 3,7 % par an, ce qui ajoutera plus de 105 millions de dollars de revenu net d'exploitation (NOI) au cours des prochaines années.

Les taux de location du marché augmentent encore plus rapidement et devraient ajouter 3 % supplémentaires aux taux de location à mesure que les contrats existants arrivent à expiration et sont renouvelés à des taux plus élevés, ce qui ajoutera 20 millions de dollars au NOI annuel. Rexford a également plusieurs projets de repositionnement et de rénovation qui, une fois stabilisés, rapporteront encore 70 millions de dollars.

Ces catalyseurs combinés positionnent l'entreprise pour une croissance à court terme de plus de 28 %. De plus, un bilan solide permet à l'entreprise de saisir des opportunités d'acquisitions. Tout cela devrait permettre à Rexford de continuer à augmenter ses dividendes à un rythme supérieur à la moyenne.

Le vent de face se transforme en vent de dos

Le rendement des dividendes de Mid-America Apartment Communities dépasse actuellement 4 %. Ce REIT multifamilial a augmenté ses dividendes pendant 15 années consécutives et a augmenté ses paiements de 7 % par an au cours de la dernière décennie, dépassant largement la moyenne du secteur.

Le bailleur se concentre sur la possession d'appartements dans la région du Sun Belt, une zone qui a bénéficié d'une forte demande de logements locatifs, surtout après la pandémie. Cela a entraîné un boom de la construction d'appartements dans la région, ce qui a ralenti la croissance des loyers ces dernières années.

Des taux d'intérêt plus élevés au cours des dernières années commencent enfin à ralentir la construction neuve, une tendance qui crée des conditions favorables à une accélération de la croissance des loyers. Mid-America tire également parti de cette opportunité en réalisant des projets de construction d'un montant de près de 1 milliard de dollars, qui généreront des revenus supplémentaires au fur et à mesure de leur stabilisation dans les années à venir. La combinaison d'une croissance des loyers plus élevée et de l'expansion du portefeuille place le REIT dans une position avantageuse pour maintenir son impressionnant palmarès de croissance des dividendes.

Actions à dividende de premier ordre

Gate, Rexford Industrial Realty et Mid-America Apartment Communities offrent des dividendes à fort rendement et à croissance rapide, soutenus par de solides modèles commerciaux. Chacune de ces entreprises dispose de catalyseurs de croissance visibles, et leur combinaison de flux de revenus attrayants et de potentiel de croissance en fait certaines des actions à dividende les plus attrayantes de ce septembre.