Les portes du prêt immobilier bancaire se ferment… L'objectif de cette année est inférieur à 7%

Avec la mise en place de politiques de régulation du crédit à forte intensité par le gouvernement, à l’approche de la fin de l’année, les principales banques commerciales ont presque fermé leurs fenêtres de prêts aux ménages. Cette année, la croissance des prêts aux ménages a été inférieure de plus de 7 % à l’objectif initialement fixé.

Selon des sources du secteur financier le 21, l’augmentation des prêts aux ménages entre janvier et 18 décembre 2023 dans cinq grandes banques principales — KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup — s’élève à seulement environ 7,4685 trillions de won. Ce chiffre est inférieur de 7,4 % à l’objectif annuel de 8,069 trillions de won fixé en coordination avec les autorités financières. Depuis que le gouvernement a lancé en juin de l’année dernière la “Stratégie 6·27” demandant une réduction significative des objectifs de croissance des prêts pour le second semestre, les banques commerciales ont en réalité freiné l’octroi de crédits.

En particulier, seules deux banques ont dépassé leur objectif et augmenté leur volume total de prêts, tandis que les trois autres ont accordé respectivement 43,4 %, 17,2 % et 17,5 % de crédits en moins que prévu, réalisant ainsi en pratique un contrôle global du volume. Par conséquent, certaines banques ont non seulement arrêté les prêts hypothécaires résidentiels, mais aussi interrompu les prêts pour la stabilité de la vie quotidienne, et les produits liés à l’assurance de prêt hypothécaire (MCI, MCG) ont en réalité été fermés.

Cette atmosphère devrait perdurer jusqu’à l’année prochaine. Selon des informations, certaines banques commerciales comme C Bank ont déjà proposé aux autorités financières de fixer l’objectif de croissance des prêts aux ménages pour l’année prochaine à environ 2 %. Ce chiffre, qui ne représente que la moitié du taux de croissance nominale du PIB prévu à 4,0 %, reflète une anticipation d’inflation. Traditionnellement, les banques fixent leurs objectifs de croissance en se basant sur le taux de croissance nominale, mais en raison de l’accent mis par le gouvernement sur la réduction des prêts liés à l’immobilier et l’expansion des financements productifs, il est prévu que l’objectif reste exceptionnellement bas l’année prochaine.

Le président Lee Jae-myung a récemment souligné lors du rapport de travail au comité financier : “Le secteur financier ne doit pas poursuivre ses propres intérêts en utilisant uniquement la maison ou la terre comme garantie, mais doit orienter les fonds vers des secteurs productifs tels que les entreprises”, critiquant ainsi les pratiques financières actuelles. Le gouvernement a également clairement indiqué qu’il continuerait à réduire les prêts aux ménages pour stabiliser le marché immobilier tout en adoptant une politique de répartition des fonds axée principalement sur les prêts aux entreprises.

En réalité, après la fin de l’année, la croissance des prêts aux ménages a presque cessé. Depuis décembre, le total des prêts aux ménages dans les cinq grandes banques n’a augmenté que de 1423 milliards de won, avec une augmentation quotidienne moyenne réduite à 79 milliards de won, soit un sixième du niveau de novembre dernier. En particulier, les prêts hypothécaires ont diminué de 2617 milliards de won par rapport à la fin du mois précédent. Si cette tendance se poursuit jusqu’à la fin du mois, il est prévu que la croissance devienne négative après environ 1 an et 9 mois. En revanche, les prêts à la consommation ont augmenté de 5302 milliards de won sur la même période, montrant une tendance opposée.

Cette tendance est susceptible de se poursuivre à l’avenir. Il est prévu que le gouvernement et le secteur bancaire continueront à freiner la croissance de la dette des ménages tout en maintenant une orientation vers les financements productifs à court terme. Cela signifie que, bien que la demande de prêts liés à l’immobilier soit freinée, cela pourrait également créer des conditions favorables pour les petites et moyennes entreprises ou les startups à accéder aux fonds.