De la théorie à la pratique : la transformation imminente des paiements commerciaux

Les paiements en temps réel n’ont pas encore véritablement conquis le marché de détail aux États-Unis, mais l’année dernière, des trillions de dollars ont été transférés via les réseaux FedNow et RTP. Ces deux réseaux ont récemment augmenté leurs limites de transaction à 10 millions de dollars, élargissant considérablement les cas d’utilisation pour les entreprises.

L’adoption croissante des paiements en temps réel va profondément transformer le paysage des paiements B2B. Mais ce n’est qu’une des forces convergentes qui façonnent une année charnière pour les paiements commerciaux.

Comme l’a expliqué Hugh Thomas, analyste principal en commerce et entreprises chez Javelin Strategy & Research, dans le rapport 2026 Commercial & Enterprise Trends, l’automatisation pilotée par l’intelligence artificielle et la montée de structures tarifaires plus ciblées et basées sur la valeur joueront également un rôle déterminant dans la nouvelle ère des paiements d’entreprise.

Une année charnière pour l’IA

Optimiser les flux de paiements commerciaux — que ce soit par automatisation ou externalisation — a toujours été une priorité pour les responsables financiers. Cependant, peu de technologies offrent la promesse de l’IA.

Au cours des dernières années, les entreprises de divers secteurs ont investi massivement dans les capacités d’IA. Cette année constitue un test crucial : les organisations attendent désormais des retours mesurables sur ces investissements.

Les attentes se sont intensifiées avec l’émergence de l’IA agentique, qui pourrait encore accélérer l’automatisation.

« On voit maintenant que beaucoup de ce travail peut être automatisé, où lors de l’initiation d’un achat, on peut commencer à provisionner un agent pour rechercher des biens ou services correspondant aux critères — trouver des prix, examiner tous les éléments nécessaires avant de dire : “Je suis prêt à passer à l’action et effectuer le paiement” », a déclaré Thomas.

« Les données existent depuis longtemps, la technologie atteint simplement un point où je pense que cette année sera presque une année d’inflexion dans le domaine des comptes fournisseurs, où l’on commencera à voir de grandes études de cas », a-t-il ajouté. « Je discute avec des personnes dans le domaine des comptes clients, et elles parlent toutes de la grande adéquation de l’IA pour gérer les interactions clients sur leurs portails AR. »

Autrefois, les processus de comptes clients nécessitaient une intervention humaine constante — gestion des lignes de crédit, revue des factures, rapprochement des paiements, gestion des exceptions. L’IA générative et agentique peut désormais réduire considérablement le temps consacré à ces workflows manuels.

Cette promesse est séduisante. Cependant, la mise en œuvre de l’IA de manière sécurisée et responsable exige une gouvernance solide, une supervision et un déploiement itératif. Les progrès seront probablement progressifs plutôt qu’immédiats.

« Je ne sais pas si nous allons voir des changements de paradigme, mais je pense que cette année sera celle où le besoin perçu d’IA dans le mix des paiements sera plus répandu », a déclaré Thomas. « Ce sera encore une année d’apprentissage, mais beaucoup d’études de cas intéressantes verront le jour. Il s’agit de passer du théorique au pratique et à l’appliqué. »

Une nouvelle ère pour les paiements en temps réel

Les paiements en temps réel sont beaucoup plus ancrés culturellement dans des marchés comme l’Inde et le Brésil qu’aux États-Unis, mais leur adoption domestique s’accélère.

Pendant des années, RTP — exploité par The Clearing House — était le seul réseau de paiements instantanés aux États-Unis, ce qui a permis de faire passer le volume de 60 milliards de paiements en temps réel au deuxième trimestre 2024 à environ 481 milliards au deuxième trimestre 2025. FedNow, lancé il y a près de trois ans par la Réserve fédérale, n’a pas remplacé RTP ; au contraire, les deux systèmes ont évolué parallèlement, FedNow facilitant environ 246 milliards de paiements au deuxième trimestre 2025.

« Vous êtes dans une autre dimension, avec une valeur moyenne plus élevée et des cas d’usage clairs où le transfert instantané de fonds est nécessaire », a déclaré Thomas. « Le sujet dont on parle beaucoup ces jours-ci concerne les acomptes sur un logement — passer d’un virement ou d’un chèque de banque à un paiement en temps réel, où les deux parties peuvent être à leur terminal et voir l’argent passer d’un compte à l’autre. »

« C’est une excellente façon d’éviter plusieurs étapes par rapport à remettre un chèque de banque à un avocat, qui peut alors confirmer à l’avocat de la contrepartie que les fonds sont en route », a-t-il ajouté.

La rapidité introduit de nouveaux risques, notamment la fraude. Dans les systèmes de paiement traditionnels, les délais de règlement laissaient du temps pour la vérification antifraude et la résolution des litiges. Avec le règlement en temps réel, ces marges disparaissent en grande partie.

Bien que les paiements instantanés posent des défis spécifiques en matière de gestion des risques, ils offrent également des avantages puissants.

« Ces mouvements de fonds instantanés observables seront le lieu d’une adoption rapide », a déclaré Thomas. « Et ils renforceront la justification économique pour investir dans la gestion de ces nouveaux paramètres de risque. À mesure que les cas d’usage en temps réel deviendront largement connus, cette fonctionnalité sera attendue des petites banques, et l’on voit des entreprises développer cette capacité pour l’offrir à ces petits fournisseurs à grande échelle. »

Cibler la valeur par rapport au prix

Alors que les rails en temps réel gagnent du terrain dans les paiements B2B, les réseaux de cartes restent des concurrents redoutables.

Depuis des années, les principaux émetteurs de cartes de crédit cherchent à reproduire leur succès sur le marché des consommateurs dans le domaine des paiements commerciaux. Cependant, transposer les modèles tarifaires basés sur la vente au détail dans l’environnement B2B s’est avéré plus complexe que prévu.

« Il existe un million de types de consommateurs différents, mais peu de différenciation dans leur façon de payer », a expliqué Thomas. « Certains veulent des récompenses ou un accès au crédit, d’autres veulent payer le moins cher possible — et ils savent généralement comment répondre à leurs propres besoins. »

« En tant que consommateur, si vous allez aujourd’hui dans une épicerie et essayez de payer par chèque — ce n’est plus l’époque du Big Lebowski — vous pouvez payer par carte ou en espèces », a-t-il dit. « Mais si vous êtes une entreprise, vous pouvez payer par ACH, par paiement en temps réel, par chèque, par prélèvement automatique ou par carte. Rarement vous utiliserez l’argent liquide, mais certains le font. Vous avez généralement beaucoup plus d’options que les consommateurs, et beaucoup dépendent de si vous souhaitez payer maintenant ou plus tard, et des remises ou options de paiement différé disponibles. »

Les paiements commerciaux fonctionnent selon des modèles économiques, des workflows et des attentes de valeur différents. En conséquence, les émetteurs disposent d’alternatives bien établies et de processus profondément ancrés dans les équipes financières des entreprises.

Cependant, les cartes offrent des avantages significatifs dans le contexte B2B. Les organisations peuvent autoriser un montant et régler un autre dans des paramètres définis, et les droits de rétrofacturation offrent une protection solide. D’un point de vue contrôle et gestion des risques, les cartes restent l’un des moyens de paiement les plus sûrs.

Pour gagner en adoption dans les paiements commerciaux, cependant, les émetteurs devront probablement dépasser les cadres tarifaires de détail et adopter des modèles spécifiquement alignés sur la création de valeur B2B.

« La grille tarifaire de Visa et Mastercard était autrefois un document de six ou sept pages pour les États-Unis et le Canada », a expliqué Thomas. « Aujourd’hui, c’est un document d’environ 30 pages, dont la majorité décrit différents types de transactions B2B — une page pour différentes variantes de paiements par flotte, deux pages pour différentes variantes de paiements par carte virtuelle, de nouvelles tranches de types de cartes et de schémas d’interchange associés. »

« Les réseaux deviennent donc plus intelligents en matière de tarification, mais le problème est qu’ils ne voient pas les deux côtés de la transaction. Ils ne connaissent pas tous les coûts et bénéfices que les contreparties perçoivent en utilisant le réseau, combien le client peut recevoir en remise, ni combien cela coûte au fournisseur d’accepter des cartes », a-t-il expliqué. « Ces nouveaux schémas tarifaires tentent d’équilibrer l’économie de la transaction sans réellement contrôler les coûts finaux ; ils sont conçus pour encourager une utilisation maximale et soutenue du réseau. Étant donné la priorité que les réseaux de cartes accordent à la croissance B2B, on peut supposer qu’ils continueront à ajuster leur tarification pour capter des types de dépenses spécifiques où ils peuvent fixer un prix en fonction de la valeur que leurs solutions offrent. »