Je pense à cela depuis un moment – si vous recherchez la meilleure entreprise d'intelligence artificielle qui pourrait réellement rivaliser avec la domination d'Apple, les options deviennent vraiment intéressantes.

Apple est toujours proche de $3 trillion de capitalisation boursière, ce qui est absolument fou. Mais voici ce qui a attiré mon attention : Microsoft est pratiquement en train de leur souffler dans le cou à 2,8 trillions de dollars, et honnêtement, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils prennent la première place.

Pourquoi ? Parce que Microsoft est positionné différemment dans cette vague d'IA. Leur plateforme cloud Azure est devenue l'infrastructure de référence pour les entreprises qui construisent et développent des applications d'IA. Pensez-y – ils ont Office, Windows, le gaming, la cybersécurité, et maintenant l'IA qui traverse presque toutes leurs activités. L'approche axée sur le logiciel combinée à leur leadership en IA en fait probablement la meilleure entreprise d'intelligence artificielle prête pour une croissance soutenue en ce moment. Apple continuera à générer de l'argent avec l'iPhone et les services, mais à moins qu'ils ne lancent quelque chose de vraiment révolutionnaire, la dynamique de Microsoft semble inarrêtable pour les cinq prochaines années.

Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant pour les investisseurs en croissance comme moi. Il y a une autre option, beaucoup plus petite mais potentiellement beaucoup plus explosive. CrowdStrike affiche une capitalisation d'environ $57 milliards, donc évidemment pas en compétition avec Apple de sitôt. Mais l'angle cybersécurité est fascinant.

Leur plateforme alimentée par l'IA est exactement ce dont les entreprises ont besoin alors que les menaces deviennent plus sophistiquées. L'IA générative rend les cyberattaques plus intelligentes, et les outils de sécurité adaptatifs de CrowdStrike sont conçus pour cette course aux armements. Le dernier trimestre, ils ont enregistré une croissance de 35 % du chiffre d'affaires atteignant $786 millions, et le bénéfice par action a bondi de 105 % d'une année sur l'autre. C'est le genre de trajectoire de croissance qui peut créer une richesse énorme pour les investisseurs patients.

Ce que je surveille vraiment, c'est la demande à long terme. À mesure que l'IA s'intègre de plus en plus dans tout, le besoin d'une cybersécurité de premier ordre devient non négociable. CrowdStrike est déjà une entreprise à grande capitalisation, mais elle continue de croître comme une société de taille moyenne. C'est là que se trouve la vraie opportunité.

Donc, si vous comparez ces options : Microsoft est le pari le plus sûr pour éventuellement détrôner Apple en tant que société la plus précieuse au monde, et leur intégration de l'IA dans tout leur écosystème est vraiment impressionnante. Mais si vous êtes prêt à accepter plus de volatilité pour des rendements potentiellement plus élevés, CrowdStrike est positionnée pour devenir un gagnant monstrueux. La spécialiste en cybersécurité a la meilleure position d'entreprise d'intelligence artificielle dans son marché spécifique, et cette focalisation pourrait générer des gains importants.

Personnellement, je surveille les deux de près. Microsoft est le choix le plus évident pour la plupart des portefeuilles, mais CrowdStrike pourrait offrir ces rendements qui changent la vie si la thèse de la sécurité alimentée par l'IA se réalise comme je le pense. Quoi qu'il en soit, le récit de l'IA ne ralentit pas, et ce sont deux des meilleures options pour y prendre part.