DanielRomero

$NBIS は37億5,000万ドルのコンバーチブル・シニア・ノーツの私募を発表
本提供は以下で構成されます:
• 2031年満期のコンバーチブル・ノーツ20億ドル
• 2033年満期のコンバーチブル・ノーツ17億5,000万ドル
Nebiusはまた、初期購入者に以下の追加引受オプションを付与することを予期しています:
• 2031年ノーツの追加$300 百万ドル
• 2033年ノーツの追加2億6,250万ドル
同社は、収益が以下を含むビジネスの継続的な成長を支援するために使用されると述べました:
• データセンターの建設と拡張
• フルスタックAIクラウドの開発
• データセンターの規模拡大
• GPUを含む主要コンポーネントの調達
• 一般的な企業目的
ノーツはシニア無担保債務であり、半年ごとに利息を支払います。保有者は特定の状況下でノーツを転換することができます。Nebiusは、転換を現金、クラスA株式、またはその両方の組み合わせで決済することができ、その選択により決定されます。
2031年ノーツは2031年3月15日に満期を迎え、2033年ノーツは2033年3月15日に満期を迎えます（ただし、早期に買い戻し、償却、または転換されることがあります）。
ノーツには増加スケジュールが含まれており、満期時に支払われる金額は各シリーズの元本の120%に達します。ただし、転換条件は増加

大多数の人々がことの進展の速さをどの程度認識しているか、私は疑問に思います
NVIDIAの最後のGTCイベントは複数の側面で非常に示唆に富むものでした
簡単な要約
強気要因
•エネルギーアクセス：まず安価でクリーンなエネルギー、次にビハインド・ザ・メーター、そしてユーティリティ、太陽光、原子力開発
•フォトニクス (NVIDIAパートナーと協力している人々はこれに注目)
•メモリ (不足は終わらないだろう、リーダー企業に焦点を当てよ)
•物理AI関連企業 (センサー、カメラ、レアアース、すべて重要であり、ある時点でボトルネックに直面する可能性が高い)
•高度なパッケージング、特に次世代3Dパッケージング。これと、シリコンフォトニクスのために、ハイブリッドボンディングが鍵となります
•データ豊富なビジネス (AIは多くのものを置き換えることができますが、データに関しては、競争ではなく、それは燃料です)
•重要鉱物 (ジェンセン・ファンは2025年から2027年にかけて、NVIDIAのデータセンター基盤インフラストラクチャに1兆ドル以上が投入されると予想しています。これを東南アジア、アフリカ、インド、バングラデシュの開発と電化、さらに米国グリッドの現代化と組み合わせると、2027年から予想される銅供給量の減少（より少なく、より低品位の鉱山から）が加わります。結果として、銅相場が非常に強

$MU は台湾のPSMC Tongluo P5サイトの買収を18億ドルの現金で完了しました
このサイトは約30万平方フィートの既存300mmクリーンルームスペースを追加し、AI需要の高まりに対応するためMicronの最先端DRAMおよびHBM生産の拡大をサポートします
Micronは同施設が会計年度2028年の意味のある製品出荷をサポートすることを見込んでいます
第2の拡張段階も計画されており、建設は会計年度2026年末までに開始予定で、約27万平方フィートの追加クリーンルームスペースが増築される予定です

$AMD とCelesticalが次世代AIの新時代を推進するためのコラボレーションを発表 - Heliosラックスケールプラットフォーム
CelesticalはHeliosラックスケールAIアーキテクチャ内のスケールアップネットワークスイッチのR&D、設計、製造を担当します。Open Compute Project OCP、Open-Rack-Wide ORWフォームファクターに基づいています。
スケールアップスイッチは、次世代AMD Instinct MI450シリーズGPUの高速相互接続を可能にする高度なネットワーキングシリコンを活用し、大規模AIクラスタに最適化された最先端のコンピューティングを実現します。
Heliosプラットフォームのオープンスタンダードベースの設計に合わせて、ネットワークスイッチはスケールアップ接続のためにUltra Accelerator Link over Ethernet（UALoE）アーキテクチャを活用します。AMD「Helios」は$AMD 年末に顧客に提供される予定です。
「AIを大規模に展開するには、迅速かつ安定して提供でき、顧客が期待するパフォーマンスを実現できるインフラストラクチャが必要です」と、Celesticaのハイパースケーラー事業部シニアバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるSteven Dorwartは述べていま

$NBIS の取引は、$META との取引より40％大きいです。状況を理解するために、

🚨 速報
$NBIS が新たな$27 億ドルの契約に署名
$META
Nebiusはメタとの契約に署名し、最大$27 億ドル相当の5年間の契約を締結
この契約には、複数の場所にわたる$12 億ドル相当の専用AI計算容量が含まれており、NVIDIA Vera Rubinプラットフォームの初期段階の大規模導入の1つに基づいており、2027年初旬から配信が開始される予定
さらに、Metaは同じ期間にわたってNebiusの特定の今後のクラスター全体で最大$15 億ドルの追加計算容量を購入することを約束している。Nebiusはこの容量をまずサードパーティのAIクラウド顧客に販売し、残りの容量はMetaに回す計画
Nebius の創設者兼CEO のアルカディ・ボロズh氏は以下のようにコメントしている：
「AI クラウド事業のコア事業の構築と成長を加速させるための大規模で長期的な容量契約を確保する一環として、Meta とのパートナーシップを拡大できることをうれしく思います。引き続き成果を提供してまいります。」
Nebiusの2026年度のガイダンスは変わらない

$TEM CEOは、OpenAIとAnthropicからのゲノミクスデータベースへの関心が最近1から5（10段階中）に上昇したと述べており、特に大規模な患者の経時的履歴への関心を指摘しています

TrendForceは、コパッケージ光学部品がAIデータセンターの光通信モジュールにおける浸透率を2026年の0.5%から2030年の35%に成長すると予測しています
$LITE $COHR $AAOI $CIEN

$LITE は2027年末まで完全に売り切れ状態であり、現在の生産能力は顧客需要より25～30%下回っており、CEOによると

$INTC エグゼクティブが警告：CPU不足が「全員」に影響を与えており、値上げが近づいている
インテルのグローバルチャネルチーフであるデーブ・グッツィ氏は、CRNを通じて、インテルのCPU供給制約がサプライチェーン全体に広く影響を与えており、クラウドサービスプロバイダー、OEM、システムビルダーに影響を与えていると述べた
CPU需要は急増しており、ハイパースケーラーがエージェント型AIに関連するCPU専用ワークロードをより多くデプロイしているため、一部が原因である。インテルの場合、Sapphire Rapidsのような旧型Xeonチップは引き続き強い需要があり、多くの顧客は新しい世代よりも信頼性が高い選択肢として捉えている
これはインテルにとって難しいトレードオフを生み出している。同社は、需要の多い製品に依然として電力を供給しているIntel 7のような成熟したノードにより多くの生産能力を割り当てるか、企業顧客が時間をかけて移行することを期待してIntel 3と18Aのような新しいノードに焦点を当てるかを決定しなければならない
同時に、ラプターレイク需要も拾い上がっており、消費者は継続的なPC市場の不確実性の中で早期に購入を確保するために旧世代CPUに目を向けている。ラプターレイクもIntel 7に依存しているため、インテルは消費者市場とデータセンター市場の間の需要のバランスを

$MU 市場規模が$70B 未満だった1年未満前に購入できました
本当に驚異的です

$AAOI がそのATM株式公開プログラムを拡大し、容量を$500 百万ドルに倍増させる

$PLTR と$NVDA チームが主権的AIオペレーティングシステムのリファレンスアーキテクチャを提供
PalantirとNVIDIAが共同で主権的AI OSリファレンスアーキテクチャを発表しました。これはターンキーAIデータセンターを提供し、ハードウェアインフラストラクチャからアプリケーション展開まであらゆることをカバーしています
このシステムはNVIDIA Blackwell Ultra AIシステムとSpectrum-Xネットワーキングをパランティアの完全なソフトウェアスタック（AIP、Foundry、Apollo、Rubix、AIP Hubを含む）と組み合わせています
目標は、政府と企業が主権的でオンプレミス、エッジ、または管理されたクラウド環境における高度なAIを展開し、データ、モデル、および運用に対する完全な制御を維持できるようにすることです

光電子株を素人向けに説明すると
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite