Группа XData нацелилась на Nasdaq после одобрения сделки SPAC на $180 миллионов

XData Group, ведущая компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, специализирующаяся на решениях для европейского банковского сектора, планирует выйти на биржу Nasdaq в первой половине 2025 года. Компания подписала окончательное соглашение с компанией-специалистом по слияниям и поглощениям (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation («Alpha Star») на сумму бизнес-операции в 180 миллионов долларов (далее — «Бизнес-слияние»).

Основанная в 2022 году, XData Group быстро развивается и стремится формировать будущее банковского дела с помощью своих инновационных решений. Штаб-квартира компании находится в Таллине, Эстония, и она расширила свою деятельность в Армению и Испанию — два развивающихся технологических центра, которые хорошо сочетаются с видением и прогрессивным подходом компании.

Слияние с Alpha Star представляет собой стратегический этап для XData Group, а запланированное публичное размещение на бирже Nasdaq обеспечит повышенную видимость, доступ к новым капиталам и возможность более эффективно масштабировать операции по всей Европе и за её пределами.

Советы директоров как Alpha Star, так и XData Group единогласно одобрили сделку. После завершения сделки XData Group будет действовать через компанию, зарегистрированную на Каймановых островах, которую учредила Alpha Star.

Сделка происходит в период быстрого роста XData Group. В 2024 году численность сотрудников компании утроилась. Этот впечатляющий рост укрепляет позицию XData Group как значимого игрока в сфере разработки программного обеспечения для сегмента B2B.

Ключевым событием 2024 года стало запуск флагманского банковского решения XData Group, предназначенного для повышения удобства пользователей и операционной эффективности в онлайн-банкинге. Эта инновация укрепила позицию компании как надежного поставщика передовых технологий в данной области.

XData Group также зарекомендовала себя как эксперт в области технологий соответствия требованиям и борьбы с отмыванием денег. Интегрируя передовые AI-инструменты, компания предоставляет надежные решения для финансовых организаций, помогая им улучшать и оптимизировать проверки KYC, процессы соблюдения нормативных требований и обнаружение мошенничества, обеспечивая соблюдение правил в различных юрисдикциях. Такой подход, ориентированный на безопасность, делает XData Group надежным партнером в защите цифровых банковских операций.

С планируемым выходом на Nasdaq XData Group намерена развивать этот импульс, расширяя ассортимент своих продуктов и укрепляя свою приверженность внедрению новых технологий в финансовых услугах. Руководство компании продолжит возглавлять основатель и генеральный директор Роман Элошвили, который будет контролировать дальнейшее развитие компании.

Комментируя слияние, г-н Элошвили заявил: «В XData Group мы стремимся предоставлять передовые услуги как можно большему числу финансовых учреждений. Сделка с Alpha Star — следующий шаг на нашем пути. Выход на биржу даст нам ресурсы для ускорения разработки новых продуктов и развития новых партнерских отношений в отрасли. Обладая этими преимуществами, наша компания продолжит предлагать ведущие решения по всей Европе и за её пределами.»

Д-р Чжэ Чжан, председатель и генеральный директор Alpha Star, отметил: «Alpha Star твердо намерена помогать динамичным компаниям, особенно в технологическом и финансовом секторах, реализовать их потенциал. Эта сделка и предполагаемый выход на Nasdaq предоставляют возможность поддержать XData Group в расширении деятельности, развитии продуктов и укреплении уже отличного уровня обслуживания клиентов.»

О компании XData Group

XData Group — компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, ориентированная на европейский банковский сектор. Штаб-квартира находится в Таллине, Эстония. Специализируясь на передовых технологических решениях, XData Group предлагает комплексные услуги, включающие разработку фронтенд и бэкенд приложений, создание индивидуального программного обеспечения, дизайн UX/UI, а также тестирование прототипов и MVP для решений в области онлайн-банкинга. Миссия XData Group — революционизировать банковский ландшафт, делая финансовые услуги более инновационными, доступными, эффективными и ориентированными на пользователя.

О компании Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company — компания по приобретению с особым назначением (SPAC), зарегистрированная на Каймановых островах. Основана в декабре 2021 года и штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Alpha Star стремится способствовать слияниям, обменам акциями, приобретениям активов, покупке акций, реорганизациям и другим бизнес-операциям.

Дополнительная информация

В связи с предложенным бизнес-слиянием (i) XData Group подала в SEC регистрационное заявление по форме F-4 (номер файла 333-285858), содержащее предварительное доверительное заявление Alpha Star и предварительный проспект (далее — «Регистрационное заявление/Доверительное заявление»), и (ii) Alpha Star подала окончательное доверительное заявление, связанное с предложенным бизнес-слиянием (далее — «Окончательное доверительное заявление») и направила его и другие материалы своим акционерам после того, как Регистрационное заявление было признано эффективным 28 марта 2025 года, и (iii) предложения, включенные в Окончательное доверительное заявление, были одобрены и приняты на собрании акционеров Alpha Star, состоявшемся 2 мая 2025 года. Регистрационное заявление/Доверительное заявление содержит важную информацию о предполагаемом бизнес-слиянии. Этот пресс-релиз не содержит всей информации, необходимой для оценки предложенного бизнес-слияния, и не предназначен для формирования инвестиционных решений или иных решений, связанных с бизнес-слиянием.

Рекомендуется ознакомиться с Регистрационным заявлением/Доверительным заявлением, Окончательным доверительным заявлением и другими документами, поданными в связи с предложенным бизнес-слиянием, поскольку эти материалы содержат важную информацию о Alpha Star, XData Group и бизнес-слиянии. Инвесторы и акционеры смогут бесплатно получить копии этих документов на сайте SEC www.sec.gov или по письменному запросу в Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Прогнозные заявления

Данный документ содержит прогнозные заявления в соответствии с разделом 27A Закона о ценных бумагах США 1933 года, с поправками (далее — «Закон о ценных бумагах»), и разделом 21E Закона о биржах ценных бумаг США 1934 года, основанные на убеждениях, предположениях и текущей информации Alpha Star и XData Group. Все заявления, кроме заявлений о фактах прошлого, являются прогнозными. Иногда их можно определить по таким терминам, как «может», «должен», «ожидает», «намерен», «будет», «оценивает», «предполагает», «верит», «предсказывает», «потенциал», «прогнозирует», «планирует», «стремится», «будущее», «предлагает» или их отрицания и вариации. Такие прогнозные заявления подвержены рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к существенным отклонениям фактических результатов от ожидаемых.

Факторы, которые могут повлиять на реальные результаты, включают, но не ограничиваются: (i) риск, что сделка может не быть завершена своевременно или вовсе, что негативно скажется на стоимости ценных бумаг Alpha Star, (ii) риск, что сделка не будет завершена в срок, установленный для бизнес-слияния, и возможная невозможность получить продление этого срока, (iii) несоблюдение условий для завершения сделки, включая одобрение соглашения о бизнес-слиянии акционерами Alpha Star и получение необходимых государственных и регуляторных разрешений, (iv) отсутствие сторонней оценки при принятии решения о целесообразности сделки, (v) возникновение обстоятельств, которые могут привести к расторжению соглашения о бизнес-слиянии, (vi) влияние объявления или ожидания сделки на деловые отношения, операционные результаты и бизнес XData Group, (vii) риски, связанные с нарушением текущих планов и операций XData Group и возможными трудностями с удержанием сотрудников, (viii) исход возможных судебных разбирательств, связанных с соглашением о бизнес-слиянии или предложенной сделкой, (ix) возможность получения одобрения для листинга или поддержания листинга ценных бумаг компании после бизнес-слияния, (x) волатильность цен на ценные бумаги компании из-за различных факторов, включая изменения в конкурентных и регулируемых отраслях, колебания в операционной деятельности, изменения в законах и нормативных актах, неспособность реализовать бизнес-план или превзойти финансовые прогнозы, а также изменения в структуре капитала, (xi) способность реализовать бизнес-планы и прогнозы после завершения сделки и выявлять дополнительные возможности, (xii) объем запросов на выкуп акций со стороны публичных акционеров Alpha Star, (xiii) расходы, связанные с бизнес-слиянием, и (xiv) влияние природных катастроф, террористических актов и распространения инфекционных заболеваний на сделку или способность реализовать бизнес-планы. Перечень факторов не является исчерпывающим. Следует внимательно ознакомиться с указанными факторами и другими рисками, описанными в разделе «Риск-факторы» регистрационной декларации Alpha Star по форме S-1 (номер файла 333-257521), утвержденной SEC 13 декабря 2021 года, а также в других документах, поданных или подаваемых в SEC Alpha Star или XData Group, включая регистрационное заявление по форме F-4 (номер файла 333-285858), утвержденное SEC 28 марта 2025 года. Эти документы выявляют и рассматривают другие важные риски и неопределенности, которые могут привести к существенным отклонениям фактических событий и результатов от прогнозных. Прогнозные заявления действительны только на дату их составления. Читателям рекомендуется не полагаться чрезмерно на такие заявления, и Alpha Star и XData Group не берут на себя обязательств и не намерены обновлять или пересматривать эти прогнозные заявления, за исключением случаев, предусмотренных законом. Ни XData Group, ни Alpha Star не дают гарантий, что их ожидания оправдаются.

Участники в привлечении голосов

Alpha Star и XData Group, а также некоторые их руководители и исполнительные директора могут считаться участниками в сборе голосов акционеров Alpha Star в связи с бизнес-слиянием. Информация о лицах, которые, согласно правилам SEC, могут считаться участниками в сборе голосов акционеров Alpha Star, содержится в их документах, поданных в SEC. Дополнительная информация о руководителях и исполнительных директорах Alpha Star доступна в их документах. Также в проспекте/заявлении о доверии, связанной с бизнес-слиянием, содержится описание их прямых и косвенных интересов. Акционеры, потенциальные инвесторы и другие заинтересованные лица должны внимательно ознакомиться с этим документом перед принятием решений о голосовании или инвестициях. Бесплатные копии этих документов можно получить по указанным выше источникам.

Нет предложения или запроса

Данный документ не является проспектом или запросом на голосование, согласие или разрешение в отношении каких-либо ценных бумаг или в связи с предложенной сделкой и не представляет собой предложение о продаже или запрос на покупку ценных бумаг Alpha Star или XData Group или компании после слияния, а также не предполагает продажу таких ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где это было бы незаконно до регистрации или получения разрешения в соответствии с законами о ценных бумагах.