Baleias de Bitcoin Investem Bilhões em ETFs, Incluindo o IBIT da BlackRock

À medida que o interesse institucional em criptomoedas cresce, os principais gestores de ativos estão mudando suas estratégias para incorporar Bitcoin através de produtos regulamentados como ETFs. Recentemente, grandes detentores de Bitcoin—comumente conhecidos como whales—têm transferido cada vez mais suas participações para fundos negociados em bolsa, buscando um acesso mais conveniente e regulamentado aos seus ativos digitais. Esse movimento sinaliza uma evolução significativa na forma como investidores de alto patrimônio gerenciam seus portfólios de criptomoedas em meio a tendências de mercado em evolução e mudanças regulatórias.

A BlackRock facilitou mais de $3 bilhões em conversões de Bitcoin para o seu ETF de Bitcoin à vista, IBIT.

Grandes baleias do Bitcoin estão transferindo cada vez mais suas participações para ETFs para uma melhor integração nos sistemas financeiros tradicionais.

As recentes alterações nas regras da SEC que permitem resgates em espécie tornaram as conversões em grande escala mais eficientes e favoráveis em termos fiscais para investidores institucionais.

O IBIT da BlackRock tornou-se o ETF mais rápido a ultrapassar $70 bilhões em ativos sob gestão, agora excedendo $88 bilhões.

Dados on-chain sugerem uma possível mudança de custódia própria para a manutenção institucional de Bitcoin, o que pode impactar o comportamento dos investidores.

Mudança Institucional: Baleias do Bitcoin Migrando para ETFs

Em uma tendência notável, alguns dos mais proeminentes primeiros suportes de Bitcoin—frequentemente chamados de baleias—estão cada vez mais convertendo suas participações em ETFs (ETFs). Gigantes da gestão de ativos como a BlackRock estão ativamente incentivando essa mudança, com o gestor de ativos relatando que mais de $3 bilhões em Bitcoin já foram convertidos em seu ETF de Bitcoin à vista iShares (IBIT).

Robbie Mitchnick, chefe de ativos digitais da BlackRock, explicou que muitos whales agora preferem a conveniência de manter a exposição ao Bitcoin através de consultores financeiros tradicionais ou bancos privados. Esta abordagem torna mais fácil gerir a riqueza dentro de estruturas financeiras familiares, enquanto ainda mantém a exposição ao potencial de crescimento do Bitcoin.

A recente aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para a criação e resgate em espécie de ETFs de criptomoedas facilitou ainda mais grandes conversões. Esta mudança regulatória permite que participantes autorizados troquem ações do ETF diretamente por Bitcoin, tornando as transações mais suaves e eficientes em termos fiscais para investidores institucionais.

O IBIT da BlackRock tornou-se notavelmente o ETF de Bitcoin à vista mais bem-sucedido nos Estados Unidos, acumulando rapidamente ativos—mais de $88 bilhões—desde o seu lançamento. Foi também o primeiro ETF a ultrapassar $70 bilhões em ativos, demonstrando uma forte confiança dos investidores em meio a uma crescente corrida de alta das criptomoedas.

Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA tiveram um aumento nos influxos líquidos à medida que os investidores buscam exposição durante o atual ciclo altista. Fonte: Bitbo

Esses desenvolvimentos destacam uma institucionalização mais ampla do Bitcoin, que antes enfatizava a auto-custódia enraizada na visão original do Bitcoin de soberania individual. Apesar do mantra de longa data, “não suas chaves, não suas moedas”, a crescente popularidade dos ETFs de criptomoedas e dos ativos de tesouraria corporativa sugere uma mudança em direção a formas de propriedade mais tradicionais e custodiadas.

Embora os ETFs e a auto-custódia sirvam a diferentes segmentos de investidores, alguns analistas, como Willy Woo, alertam que isso pode ter desviado o interesse das holdings independentes. Dados on-chain indicaram recentemente que a auto-custódia de Bitcoin diminuiu de sua tendência de alta de longa data, sugerindo uma mudança nas preferências dos investidores.

Fonte: Willy Woo

No entanto, os ETFs abriram novas avenidas para a participação institucional no Bitcoin, anteriormente limitada a compras diretas por baleias ou indivíduos de alta renda. Esta mudança está a remodelar a forma como os grandes investidores abordam o mercado, com muitos agora a favorecer produtos regulados em vez de custódia direta, sinalizando potencialmente uma transformação na dinâmica do mercado de criptomoedas.

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