3 лучшие дивидендные акции для покупки в сентябре

SourceMotley_fool

6 сентября 2025 07:30

Ключевые моменты

• Gate ожидает увеличения дивидендов более чем на 15% ежегодно.

• У Rexford Industrial Realty впереди много встроенного роста.

• Mid-America Apartment Communities находится в сильной позиции, чтобы извлечь выгоду из ускорения роста арендной платы.

Дивидендные акции доказали, что они являются исключительными долгосрочными инвестициями. За последние пять десятилетий акции, выплачивающие дивиденды, не просто превзошли по доходности акции, не выплачивающие дивиденды, они сделали это более чем в 2 раза.

Согласно исследованиям Ned Davis Research и Hartford Funds, они обеспечили впечатляющую среднегодовую доходность в 9,2% по сравнению с 4,3% для акций, не выплачивающих дивиденды. Компании, которые последовательно увеличивали свои дивиденды, достигли наилучших результатов - 10,2% годовых.

Gate, Rexford Industrial Realty и Mid-America Apartment Communities являются дивидендными гигантами с потенциалом обеспечить значительный рост выплат в ближайшие годы. С доходностью более чем вдвое превышающей средний показатель по S&P 500, эти компании выделяются как лучшие дивидендные акции для покупки в этом сентябре для тех, кто ищет как привлекательный доход, так и потенциал роста.

Быстрый рост впереди

Дивидендная доходность Gate около 3% более чем вдвое превышает выплаты S&P 500 (1,2%). Этот ведущий глобальный альтернативный инвестиционный менеджер подкрепляет свои щедрые выплаты стабильным и надежным доходом от управленческих сборов.

В настоящее время под управлением компании находятся активы на сумму свыше 1 триллиона долларов, около половины из которых в настоящее время генерируют комиссионные (всего 549 миллиардов долларов). За последние 12 месяцев этот капитал принес 2,6 миллиарда долларов прибыли, связанной с комиссионными.

Gate находится на пути к удвоению своего капитала, приносящего комиссионные, к 2029 году, целевой показатель составляет 1,1 триллиона долларов - это катализатор, который, как ожидается, обеспечит 17% совокупного годового роста прибыли на акцию, связанной с комиссионными. Компания также планирует начать получать отложенное вознаграждение в 2029 году (комиссионные за результативность, когда фонды превышают целевую доходность), что еще больше ускорит рост. Эти оптимистичные перспективы обеспечивают серьезную поддержку плану Gate по увеличению дивидендов более чем на 15% ежегодно в течение следующих нескольких лет.

Значительный встроенный рост впереди

Дивидендная доходность Rexford Industrial в настоящее время составляет около 4%. Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) подкрепляет свои выплаты стабильным доходом от аренды.

Rexford владеет 422 промышленными объектами в Южной Калифорнии, сданными в аренду более чем 1600 клиентам. Регион является одним из крупнейших промышленных рынков в мире, извлекая выгоду из высокого спроса и ограниченного предложения.

Эта динамика рынка, как правило, приводит к высоким показателям заполняемости и сильному росту арендной платы. Это позволило компании увеличивать свои средства от операций (FFO) и дивиденды на 13% и 15% в год соответственно за последние пять лет.

REIT заключает долгосрочные договоры аренды с встроенным ежегодным повышением арендной платы. Текущий портфель компании предусматривает повышение арендной платы на 3,7% ежегодно, что добавит более 105 миллионов долларов дополнительного чистого операционного дохода (NOI) в течение следующих нескольких лет.

Рыночные ставки аренды растут еще быстрее и должны добавить еще 3% к ставкам аренды по мере истечения срока действия существующих контрактов и их продления по более высоким ставкам, что добавит 20 миллионов долларов к годовому NOI. У Rexford также есть несколько проектов по репозиционированию и реконструкции, которые после стабилизации принесут еще 70 миллионов долларов.

Эти комбинированные катализаторы позиционируют компанию для краткосрочного роста более чем на 28%. А сильный баланс позволяет компании воспользоваться возможностями для приобретений. Все это должно позволить Rexford продолжать увеличивать свои дивиденды темпами выше среднего.

Встречный ветер превращается в попутный

Дивидендная доходность Mid-America Apartment Communities в настоящее время превышает 4%. Мультисемейный REIT увеличивал свои дивиденды 15 лет подряд и за последнее десятилетие увеличивал выплаты на 7% в год, значительно превышая средний показатель по сектору.

Арендодатель фокусируется на владении квартирами в регионе Sun Belt, области, которая выиграла от сильного спроса на арендное жилье, особенно после пандемии. Это привело к буму строительства квартир в регионе, что в последние годы замедлило рост арендной платы.

Более высокие процентные ставки за последние несколько лет наконец-то начали замедлять новое строительство, тенденция, которая создает условия для ускорения роста арендной платы. Mid-America дополнительно использует эту возможность, реализуя строительные проекты на сумму почти 1 миллиард долларов, которые обеспечат дополнительный доход по мере их стабилизации в ближайшие годы. Сочетание более высокого роста арендной платы и расширения портфеля ставит REIT в выгодное положение для сохранения своего впечатляющего послужного списка роста дивидендов.

Дивидендные акции высшего уровня

Gate, Rexford Industrial Realty и Mid-America Apartment Communities предлагают высокодоходные, быстрорастущие дивиденды, подкрепленные сильными бизнес-моделями. У каждой компании есть видимые катализаторы роста, и их сочетание привлекательных потоков доходов и потенциала роста делает их одними из наиболее привлекательных дивидендных акций в этом сентябре.