Фондовый рынок СШАの大幅 нисходящее движение：原因、対応策、そして投資家の選択

На глобальных финансовых рынках фондовый рынок США всегда играл лидирующую роль. Он отражает тенденции не только американской экономики, но и мировой экономики, оказывая значительное влияние на международные финансовые настроения. Однако колебания рынка неизбежны, и иногда происходят значительные нисходящие движения. Как инвесторам следует принимать решения и реагировать в таких условиях? В данной статье мы обсудим следующие моменты:

1. Фондовый рынок СШАの大幅нисходящее движениеを引き起こす要因
2. Учимся на прошлых примерах: фон исторического нисходящего движения
3. Способы распознавания признаков резкого падения фондового рынка
4. Определение продажи или покупки в условиях нисходящего движения
5. Способы использования хеджевых стратегий

Фактор, вызывающий значительное нисходящее движение на фондовом рынке США

Резкое падение цен на акции не является случайным. Чтобы предсказать изменения на рынке, важно понять факторы, влияющие на колебание цен на акции. При проверке ежедневных новостей и экономических показателей обратите особое внимание на следующие моменты:

(1) Экономические показатели: важные индикаторы, которые инвесторы используют для оценки экономической ситуации. Хорошие показатели приводят к росту цен на акции, тогда как ухудшение может стать причиной нисходящего движения. Важные индикаторы включают в себя следующие:

• Снижение темпов роста ВВП: может указывать на замедление или спад экономического роста, что может привести к ухудшению прибыли предприятий.
• Рост уровня безработицы: показывает слабость рынка труда и может привести к снижению потребительских расходов.
• Резкий рост индекса потребительских цен (CPI): высокая инфляция может привести к росту стоимости жизни и сдерживанию потребления.
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) ниже 50: может указывать на сокращение в производственном секторе и быть знаком замедления экономики.

(2) Монетарная политика: Монетарная политика центрального банка также оказывает значительное влияние на фондовый рынок США. Повышение процентных ставок может увеличить стоимость заимствований и сдерживать потребление и инвестиции, в то время как снижение ставок может привести к противоположному эффекту. В сентябре 2024 года Федеральная резервная система (ФРС) объявила о снижении ставок на 50 базисных пунктов. Это было положительной новостью для фондового рынка США. Инвесторы также должны обратить внимание на результаты заседания ФРС в ноябре.

(3) Геополитические факторы: международные конфликты, политические события, торговая политика и т.д. также влияют на настроение инвесторов и рыночные тенденции. В последнее время также необходимо обратить внимание на рост геополитической напряженности.

(4) Рыночные настроения: Доверие и страх инвесторов также являются факторами колебания цен на акции. Рост индекса страха VIX указывает на усиление рискованного поведения инвесторов.

Эти факторы могут взаимно влиять друг на друга. Например, изменения в политике могут повлиять на экономические показатели, что, в свою очередь, может изменить рыночные настроения и в конечном итоге привести к колебаниям цен на акции. Следовательно, для инвесторов важно комплексно понимать эти факторы и принимать соответствующие инвестиционные решения.

Учимся на прошлых примерах: Фонды исторического падения

Давайте вспомним о代表的な暴落事例 на Фондовом рынке США, таких как金融危機 2008 года и暴落 2020 года, вызванные新型コロナウイルスパンデミック.

Финансовый кризис 2008 года

В 2008 году, в результате коллапса рынка субстандартных ипотек в США, мировая финансовая система понесла значительный удар. С конца 2007 года по конец 2008 года индекс Доу-Джонса упал более чем на 33%, а индекс Nasdaq снизился более чем на 40%. Многие банки и финансовые учреждения столкнулись с угрозой дефолта, что привело к глобальному кредитному сжатию.

Пандемия нового коронавируса 2020 года

В начале 2020 года глобальная пандемия нового коронавируса оказала огромный влияние на мировую экономику, и фондовый рынок также значительно снизился. С 19 февраля по 23 марта индекс Доу Джонса снизился с 29,551 пункта до 18,591 пункта, что составило 37% падения. Основной причиной этого стало глобальное блокирование, которое привело к приостановке производственной деятельности и резкому снижению потребительского спроса.

Эти примеры показывают, что различные факторы, такие как проблемы внутри финансовой системы и глобальные здравоохранительные кризисы, могут вызвать резкое падение фондового рынка.

Способы распознавания признаков резкого падения цен на акции

Чтобы предсказать колебание рынка, важно сократить информационный разрыв. Важно регулярно проверять различные данные, такие как экономические показатели, финансовая политика, геополитические факторы и рыночные настроения.

Особенно важно обращать внимание на факторы, которые могут привести к финансовому кризису, такие как чрезмерное кредитное плечо, пузырь на рынке активов, кредитные риски и т.д. Когда рынок находится на высоких уровнях, также следует рассмотреть возможность корректировки инвестиционного соотношения или покупки продуктов хеджирования рисков, таких как облигации, золото, хедж-фонды и т.д. Кроме того, диверсификация инвестиций по классам активов, отраслям, странам и регионам также может быть эффективной для снижения рисков.

В настоящее время многие платформы брокерских компаний предоставляют последние финансовые новости в реальном времени. Среди крупных платформ есть и такие, которые упорядочивают новости и инвестиционные данные, классифицируя их по категориям.

Эти данные доступны на различных торговых платформах (веб-трейдер, macOS, Windows, iOS, Android), что позволяет вам в любое время и в любом месте получать актуальную информацию. Вы можете минимизировать риски, связанные с информационным разрывом, и быстро отслеживать рыночные тенденции.

Кроме того, некоторые платформы предоставляют виртуальные средства для симуляции торговли для новых зарегистрированных пользователей, что позволяет изучить правила перед началом реальной торговли.

Тактики инвесторов в условиях нисходящего движения цен акций

1）判断 о продаже или покупке

Во время нисходящего движения фондового рынка инвесторы сталкиваются с трудным выбором: «должны ли они продать, чтобы избежать дальнейших убытков, или, наоборот, увеличить свои позиции в ожидании восстановления?»

Прежде всего, прогнозирование краткосрочных рыночных тенденций является крайне сложной задачей, и инвестиционные решения должны основываться на долгосрочных инвестиционных целях и допустимом уровне риска. Некоторые инвесторы выбирают продажу во время снижения цен на акции, но это может привести к упущению возможности восстановления рынка. Исторически сложилось так, что фондовый рынок США имеет тенденцию к восстановлению после значительных падений.

С другой стороны, колебание цен на акции также является хорошей возможностью для докупки. Цены на акции отражают ожидания рынка относительно будущих доходов компаний, поэтому нисходящее движение цен на акции может указывать на то, что будущие доходы недооценены. Однако для этого необходимы достаточные аналитические способности.

Следовательно, на вопрос «продавать ли или увеличивать позиции» нет универсального ответа, и необходимо принимать решение в зависимости от ситуации каждого инвестора. Если есть достаточная терпимость, уверенность и финансовая свобода, то при значительном нисходящем движении может быть удачный момент для увеличения позиций. Напротив, если вы чувствуете беспокойство по поводу будущего рынка или не можете позволить себе дальнейшие убытки, стоит рассмотреть возможность продажи части акций или выжидательной позиции.

Если будущее рынка неясно, использование хедж-инструментов также может быть эффективным. Существуют опционы, фьючерсы и контракты на разницу (CFD), но для новых инвесторов CFD можно считать относительно простым средством хеджирования.

2）Стратегия хеджирования с использованием CFD

Долгосрочные инвесторы могут выбрать увеличение инвестиций после значительного нисходящего движения на рынке. В частности, они обращают внимание на качественные акции, которые были чрезмерно проданы на рынке, несмотря на их здоровые фундаментальные показатели. Это требует уникальных аналитических способностей, и важно не поддаваться рыночным настроениям. С другой стороны, краткосрочные инвесторы или трейдеры могут более чувствительно реагировать на краткосрочные колебания рынка и, возможно, потребуется корректировать свои инвестиционные стратегии по мере необходимости.

Если фондовый рынок США находится в нисходящем движении, хеджирование возможно через шортинг CFD на фондовые индексы, такие как индекс S&P 500, индекс Nasdaq 100 и индекс Dow Jones Industrial Average. CFD предлагают кредитное плечо до 200 раз, поэтому в случае падения индекса можно компенсировать потери по отдельным акциям. По сравнению с опционами и фьючерсами, CFD имеют более высокое кредитное плечо и также более низкий порог для торговли, что делает их подходящими для хеджирования рисков мелких инвесторов. Однако использование кредитного плеча требует осторожности.

Конкретные шаги для короткой сделки с использованием CFD следующие:

1. Откройте торговый счет, внесите средства, затем на торговом экране найдите индекс, который хотите продать, и нажмите «Продажа».

2. Введите детали заказа и нажмите кнопку «Продать», чтобы открыть короткую позицию по фондовому индексу.

Итог

Для инвесторов наиболее важно не поддаваться краткосрочным колебаниям рынка, а поддерживать долгосрочные инвестиционные цели и планы. Рост и нисходящее движение рынка являются нормальной частью рыночного механизма, и важно воспринимать инвестиции с долгосрочной перспективы, а не поддаваться краткосрочным колебаниям.

В условиях значительного нисходящего движения на фондовом рынке США инвесторам необходимы четкие инвестиционные цели, рациональный инвестиционный подход и гибкая инвестиционная стратегия. Благодаря непрерывному обучению и практике они смогут более эффективно реагировать на изменения на рынке и реализовать долгосрочную инвестиционную ценность.