Финансовый гигант формируется: сделка на $579 миллионов долларов с обменом акций объединяет региональных участников

OceanFirst Financial Corp. и Flushing Financial Corp. достигли окончательного соглашения о слиянии через сделку с обменом акций. Сделка, оцененная примерно в $579 миллионов долларов США на основе цены закрытия OceanFirst 26 декабря 2025 года в размере $19.76 за акцию, знаменует собой значительную консолидацию в секторе региональных банков.

Стратегическое расширение на ключевых рынках

Слияние приведет к тому, что Flushing Bank войдет в состав OceanFirst Bank, которая будет выступать в качестве выжившего юридического лица. Эта комбинация позволит объединенному учреждению укрепить свои позиции в Нью-Джерси, Лонг-Айленде и Нью-Йорке — трех важных рынках для региональных финансовых услуг. Объединение направлено на повышение конкурентоспособности и операционной эффективности в этих экономически привлекательных районах.

Вливание капитала укрепляет объединенное предприятие

Помимо самого слияния, OceanFirst привлекла инвестиции на сумму $225 миллионов долларов от Warburg Pincus и связанных с ним фондов. Эти средства будут использованы для выпуска новых акций и дальнейшего укрепления баланса объединенного банка перед началом интеграционного этапа.

Структура владения после слияния

Сделка существенно изменит структуру собственности. Акционеры Flushing будут владеть примерно 30% акций объединенной компании, а инвестиции Warburg Pincus составят около 12% от общего числа акций. Существующие акционеры OceanFirst сохранят примерно 58% владения, что позволит им сохранять значительный контроль над расширенным учреждением.

Руководство и структура управления

Кристофер Махер продолжит исполнять обязанности генерального директора объединенной холдинговой компании после завершения слияния. Джон Бурана, текущий президент и генеральный директор Flushing, перейдет на должность нефинансового председателя Совета директоров объединенной компании.

Общий совет директоров будет состоять из 17 членов: десяти представителей от текущего совета OceanFirst, шести — от совета Flushing и одного представителя от Warburg Pincus. Тодд Шелл, управляющий директор Warburg Pincus, займет место в совете в рамках соглашения о привлечении капитала.

Сроки и условия

Сделка планируется к завершению во втором квартале 2026 года, при условии получения необходимых регуляторных одобрений, голосования акционеров как OceanFirst, так и Flushing, а также выполнения стандартных условий закрытия.