Моментум ИИ охватывает Азию: региональные акции растут на фоне изменений валют и расхождения в политике

Азиатский рынок акций укрепился в понедельник, поскольку сектора технологий и полупроводников воспользовались волной роста, вызванной искусственным интеллектом на прошлой неделе на Уолл-стрит. Японский индекс Nikkei 225 возглавил региональные показатели с ростом на 1,8% до 50 402,39, чему способствовали крупные компании в области полупроводников Tokyo Electron (выросла на 6,3%) и Advantest (поднялась на 4,5%), что позволило им воспользоваться технологическим бумом. Однако впечатляющие показатели рынка резко контрастировали с валютными трудностями: японская иена продолжила ослабевать и достигла примерно 157,40 за доллар, даже после повышения ставки Банком Японии в пятницу — самого агрессивного за тридцать лет. Это расхождение подчеркнуло важную динамику рынка: в то время как экспортно-ориентированные технологические компании выигрывали от снижения курса валюты, политики становились все более озабоченными чрезмерной волатильностью. Японские финансовые чиновники предупредили о неконтролируемом снижении иены, отметив, что «регуляторы примут меры для сдерживания чрезмерных колебаний».

Для региональных валютных трейдеров, отслеживающих обменные курсы, такие как 90 000 йен против других региональных валют, включая австралийский доллар, фон политической неопределенности подчеркивал более широкую сложность азиатских рынков. Помимо валютных колебаний в Японии, рынки акций показывали смешанные сигналы. Гонконгский индекс Hang Seng вырос всего на 0,1%, в то время как Shanghai Composite прибавил 0,7% после решения Народного банка Китая оставить ключевые ставки по кредитам без изменений. Южнокорейский рынок показал более уверенный рост: Kospi вырос на 2,1%, Taiex в Тайване поднялся на 1,6%, а индекс S&P/ASX 200 в Австралии увеличился на 0,9%.

Стивен Иннесс из SPI Asset Management охарактеризовал настроение рынка: «Азиатские рынки акций начинают торговаться с конструктивным настроем, следуя за сильным восстановлением американских акций в пятницу и растущим убеждением, что последний отрезок года все еще принадлежит быкам». Фьючерсы на американский рынок также показывали рост, опираясь на результаты пятничных торгов, когда индекс S&P 500 вырос на 0,9%, а технологические гиганты Nvidia (выросла на 3,9%) и Broadcom (поднялась на 3,2%), что во многом объясняет оптимизм. Индекс Nasdaq вырос на 1,3%, а Oracle поднялась на 6,6% после объявления о совместном предприятии в США для TikTok в партнерстве с Silver Lake и MGX, каждый из которых приобрел 15% доли.

Не все сегменты разделяли оптимизм. Строители домов столкнулись с трудностями, поскольку данные о продажах показали охлаждение рынка жилья: KB Home упала на 8,5%. Настроения потребителей в декабре немного улучшились, но остались значительно подавленными по сравнению с прошлым годом, что обусловлено стойкой инфляцией, ослаблением рынка труда и ростом торговых напряженностей. Федеральная резервная система сохранила осторожную позицию, несмотря на снижение ставки в декабре, поскольку инфляция продолжает оставаться выше целевого уровня в 2%, что вызвало ожидания рынка о том, что центральный банк останется на месте на январском заседании.

На товарных рынках цены на энергоносители укрепились: цена на нефть марки WTI выросла на 1,2% и достигла $57,20 за баррель, а Brent — до $61,17. Евро оставался относительно стабильным по отношению к доллару, отражая сложные перекрестные потоки, формирующие глобальные финансовые потоки по мере приближения конца года.