Где финансовые учреждения занимают место в цепочке стоимости AR/AP

Один запрос на покупку сейчас запускает цепочку одобрений, обменов данными и решений по финансированию, которые выходят далеко за рамки традиционных процессов кредиторской и дебиторской задолженности. По мере усложнения рабочих процессов AR/AP банки и сети сталкиваются с важным вопросом: где они действительно занимают место в цепочке ценности, полной возможностей, но с недостаточной ясностью?

Чтобы снизить эту неопределенность, Хью Томас, ведущий аналитик по коммерческим и корпоративным вопросам в Javelin Strategy & Research, составил карту цепочки ценности AR/AP, выделил ключевых участников в этой сфере и проанализировал, как финансовые учреждения могут выделиться в своем новом отчете Capabilities in Context: A Value Chain Analysis of AP and AR Providers.

Укрепление позиций в процессе

Исторически многие финансовые компании переоценивали свои возможности в попытках занять роль в процессах AR/AP.

«Когда я впервые начал работать в этой сфере, банки пытались эффективно войти в область закупок», — говорит Томас. «Когда Ariba появился в Канаде, это были партнеры банков, которые способствовали его росту. Они брали на себя отношения с казначейством и предлагали: «Вот рынок, где вы можете делать разовые покупки и так далее»».

«Если что-то и доказывало, что это было слишком далеко для банков в плане расширения цепочки ценности, — продолжает он, — так это то, что стратегическая часть закупок не должна зависеть от того, кого вы используете для казначейских услуг. Пусть каждый занимается своим основным делом».

Были заметные успехи, особенно через партнерства и интеграции. Например, Mastercard сотрудничает с SAP Taulia, что позволяет внедрять финансы внутри корпоративных систем. Visa создала аналогичные отношения, при которых бизнес-партнеры занимаются одобрениями, а оба участника — покупатель и продавец — переводят средства внутри системы, после чего Visa или Mastercard завершают транзакцию.

Когда карточные сети закрепляются в этих процессах, они могут предлагать партнерам дополнительные услуги, укрепляя эти отношения.

«Это видно, например, в помощи поставщикам, таким как SAP, — говорит Томас. — В таких случаях компании более склонны использовать виртуальную карту». «Или банки делятся кейсами по реальным платежам в реальном времени, пытаясь распространить их использование, и затем создают лучшие решения для развития таких платежей в партнерстве с поставщиками в этой цепочке».

Закупка компонента

Учитывая эти возможности, крайне важно для финансовых компаний понимать цепочку ценности AR/AP в целом. Например, с точки зрения кредиторской задолженности, отдел может уведомить закупки о необходимости компонента. Затем отдел закупок определяет компонент, ведет переговоры о цене и возвращает информацию запрашивающему отделу.

«При этом, учитывая риск для покупателя, отдел закупок может сказать: «Поставщику компонента, мы сейчас дадим деньги, если хотите, чтобы вы предоставили нам скидку за предоплату», — объясняет Томас. — Или: «Мы можем выдать вам карту, и вы можете авторизовать платеж, чтобы средства были зарезервированы, или оплатить сразу при получении товара»».

Анализируя потоки данных и риски по всей цепочке, финансовые учреждения могут помочь клиентам лучше управлять денежными потоками и балансировать операции. В этой роли банк фактически выступает в роли посредника между сторонами.

Для этого финансовое учреждение должно понять весь процесс AR/AP и внедрить свои решения так, чтобы их можно было применять на нескольких этапах цепочки. Это касается как покупателя, так и продавца: продавец может получить платеж раньше, покупатель — продлить сроки оплаты, или банк может вмешаться, чтобы обеспечить оба варианта одновременно.

«Идея понимания цепочки ценности — это для потенциального финансиста или арбитра по срокам платежей, данных и управлению рисками — понять, какие данные доступны, где и какие контрольные механизмы есть, какие обязательства были сделаны, и где можно более эффективно внедрить свои решения», — говорит Томас.

Обнаружение пробелов в исполнении

Еще один важный аспект для банков — защита доходов. В настоящее время большинство компаний, заполняющих пробелы в процессах AR/AP, — это финтех-компании, предоставляющие программное обеспечение как услугу. Некоторые из них предлагают нишевые возможности, другие начинают выполнять функции традиционных банков.

Некоторые финтех-компании сейчас предоставляют решения для ускорения оборотного капитала или виртуальные карты, что потенциально может снизить долю рынка банка. Финансовое учреждение, понимающее эту ситуацию, может выбрать стратегию партнерства, работая только с поставщиками, не создающими конфликт интересов.

Более того, полное понимание участников цепочки ценности AR/AP открывает дополнительные возможности.

«На любом этапе жизненного цикла дебиторской задолженности есть шанс сделать все — от финансирования до продажи за 0,50 доллара за доллар, — говорит Томас. — Например, можно выкупить долг, чтобы вернуть кредит, который был предоставлен, и который превратился в плохой долг». «Рекомендуется анализировать эти пробелы, особенно там, где есть потенциал внедрения встроенных платежных и ликвидных инструментов, и использовать данные в реальном времени для влияния на способ и сроки платежа».

Кто есть кто

Влияя на сроки в процессе AR/AP, банки могут создавать динамические преимущества как для себя, так и для клиентов.

«По мере того, как данные становятся более доступными, вы можете сказать: «Если я перенесу все эти сроки на 45 дней, мы все равно будем соответствовать требованиям», — говорит Томас. — «Платежи осуществляются в 30 дней из-за существующего платежного цикла или синхронизации процессов. Переносим на 45 дней, потому что у нас есть новая AI-решение, которое это позволяет, и платим точно в срок».

После того как финансовые учреждения станут партнерами поставщиков AR/AP, станет возможным объединять данные и автоматизацию для получения дополнительной ценности. Например, в определенных сценариях банк может еще больше продлить сроки, чтобы лучше соответствовать потребностям клиента.

«Это основа всего — понять, кто есть кто в этой цепочке, как на стороне кредиторов, так и на стороне дебиторов, — говорит Томас. — Лучший способ понять, кто где играет, — это анализ цепочки ценности».

«Другие шаги — сегментировать и приоритизировать тех, с кем стоит работать, исходя из их способов монетизации и использования отчетов, чтобы понять: «Вот длинный список, каталог участников, где они в цепочке и как зарабатывают», — добавляет он. — «Отсортировать этот список и определить, с кем стоит начать диалог, исходя из предполагаемого места внедрения вашего решения».