Oracle $ORCL только что опубликовала финансовый отчет за третий квартал, после закрытия торгов выросла на +8,5%. После того, как в начале марта я увидел, что в стране уделяется большое внимание концепции совместного использования электроэнергии в рамках пятилетнего плана, я еще глубже осознал важность инфраструктуры ИИ. То есть, сектор "продавцов воды" для инфраструктуры ИИ и энергетики. В качестве лидера дата-центров Oracle сегодня вечером в этом отчете передала Уолл-стрит три очень ясных сигнала двойного удара: 1. успешная трансформация в облачную инфраструктуру, переключение основной базы на облачную инфраструктуру ИИ; 2. сокращение штата для снижения затрат и повышения эффективности, снижение собственных затрат на разработку, рост ожидаемой рентабельности; 3. агрессивное расширение за счет капитальных вложений, план финансирования в 50 миллиардов уже быстро реализован — 30 миллиардов привлечено. Увольнение 6-го числа, по моему мнению, является сигналом, потому что несколько дней назад один из них, $XYZ , благодаря сокращению штата значительно повысил ожидаемую прибыль, что доказывает, что Уолл-стрит всегда готова платить за "превзойденную будущую прибыль". А этот отчет еще раз подтверждает способность $ORCL трансформироваться в компанию, продающую воду и лопаты для инфраструктуры ИИ. Взяв за пример график от товарища @0xHogen, можно сказать, что за последние несколько месяцев, поскольку акции софта значительно откатились, все негативные факторы уже заложены в цену.