Отчет о исследовании криптографической отрасли в Южной Корее: спрос на обогащение стимулирует развитие рынка, доля женщин-пользователей самая высокая в мире

Введение

Корейский рынок криптовалют, возможно, самый активный и зрелый, в Корее почти нет человека, который бы не знал о BTC, и люди более дружелюбны к новым проектам. Особенно молодежь проявляет больший интерес к криптовалютам, чем старшее поколение, а также из-за рыночной экономической среды в Корее у молодежи более сильное чувство страха упустить что-либо (FOMO).

1. Макроэкономические показатели и текущая ситуация

Южная Корея - это развитая страна с высоким уровнем дохода и самая индустриализированная страна в ОЭСР. Южнокорейские бренды, такие как LG Electronics и Samsung, пользуются международным признанием и заслужили свою репутацию благодаря высококачественной электронике и другим промышленным товарам. Южная Корея стала членом ОЭСР в 1996 году.

Географическое положение и численность населения

Республика Корея (Южная Корея), также известная как Республика Корея (ROK), расположена на южной части Корейского полуострова, простирающегося на протяжении около 1 100 км от континента Азии, граничит с Северной Кореей вдоль не военной зоны и ограничена на западе Желтым морем, на востоке - Японским морем. Корея (включая все ее острова) находится между 33° и 39° северной широты и между 124° и 130° восточной долготы, общая площадь составляет 100 410 квадратных километров (38 768,52 квадратных миль), а страна утверждает, что является единственным законным правительством всего полуострова и близлежащих островов.

По оценкам, к 2022 году население Южной Кореи составит около 51,7 миллионов человек, но уровень рождаемости в Южной Корее в 2009 году стал самым низким в мире, и Южная Корея является страной ОЭСР с наибольшим уменьшением численности трудоспособного населения, ожидается, что к 2025 году доля населения в возрасте 65 лет и старше превысит 20%, а к 2050 году приблизится к 45%.

Кроме того, Южная Корея известна своей плотностью населения, которая, по оценкам на 2022 год, составляет более 514,6 человек на квадратный километр, что в 10 раз превышает глобальный средний уровень. За исключением микрогосударств и городских государств, она является третьей по величине населения страной в мире. Кроме того, Южная Корея является одним из самых однородных этнических обществ в мире, примерно 96% населения составляют корейцы, и поскольку многие иммигранты сами являются корейцами, статистика не учитывает этническую принадлежность, поэтому точно оценить численность сложно.

Структура и особенности экономики

Южная Корея - это смешанная экономика, основные отрасли включают текстильную промышленность, металлургию, производство автомобилей, судостроение и электронику. В течение последних нескольких десятилетий быстрый рост Южной Кореи в основном обусловлен экспортом электроники и телекоммуникационного оборудования, эти продукты принесли стране репутацию ведущего производителя и инновационного центра мира.

Страна занимает важное и даже доминирующее положение во многих ведущих отраслях мира, таких как ядерная энергетика, потребительская электроника и биотехнологии, и стремится стать ведущими участниками в других областях, таких как технологии интеллектуальных сетей, интернет вещей (IoT) и робототехника.

Южная Корея серьезно зависит от международной торговли. В 2014 году Южная Корея была пятым по величине экспортером и седьмым по величине импортером в мире. Однако при ужесточении процентной ставки и ослаблении внешнего спроса на фоне ухода Южной Кореи из экспортного рынка ожидается умеренное, но замедленное экономическое развитие в ближайшее время. Особенно отрасль полупроводников, основной продукт экспорта Южной Кореи, в апреле 2023 года упала на 41%. Международный валютный фонд прогнозирует рост реального ВВП в 2023 году на уровне 1,5%.

К 2023 году в Южной Корее будет 82 корпорации. Эти группы компаний обычно управляются семьей и их общий капитал превышает 50 триллионов вон (36,9 миллиарда долларов США). Южнокорейские корпорации - это крупные промышленные группы, которые управляются и контролируются отдельными лицами или семьями. Самой ценной из этих корпораций является Samsung, с рыночной капитализацией более 375 миллиардов долларов США, что превышает экономику Катара. Данные Statista.com показывают, что пять крупнейших корпораций (также известные как корпорации-конгломераты) Samsung, SK Group, Hyundai Motor Company, LG и POSCO, составляют почти 53% от общего дохода 82 основных коммерческих групп Южной Кореи к маю 2023 года.

Рейтинг ВВП Кореи

Корейская экономика является одной из крупнейших и наиболее развитых экономик в мире, является 13-й по величине в мире по номинальному ВВП и 14-й по ВВП по паритету покупательной способности. Согласно данным Всемирного банка, в 2022 году ВВП Южной Кореи составил 16,739,200 миллиарда долларов США. ВВП Кореи составляет 0,72% от мировой экономики.

Данные о инфляции

В апреле 2024 года годовая инфляция в Южной Корее замедлилась до 2,9% по сравнению с 3,1% в прошлом месяце, что немного ниже ожидаемых 3% на рынке. Это самый низкий показатель с января из-за замедления темпа роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки (5,9% против 6,7% в марте) и рестораны и отели (3% против 3,4%).

В то же время стоимость жилья, электроэнергии, газа и воды повысилась с такой же скоростью (1,8%), в то время как скорость роста цен была выше (2,9% против 2,8%). По месяцам, после незначительного повышения на 0,1% в прошлом месяце, инфляция остановилась на месте и составила 0,2%, что ниже ожиданий рынка.

Денежная единица Южной Кореи

Южнокорейская вона - официальная валюта Южной Кореи. Ее валютный код - KRW, символ - вона. Фактор конвертации воны составляет 6 значащих цифр. Это законное средство платежа. Согласно данным исследовательской компании Kaiko, в первом квартале 2024 года вона стала основной валютой для мировой торговли криптовалютой, общий объем сделок составил 4560 миллиардов долларов, что отражает растущий интерес Южной Кореи к спекулятивным активам с высоким уровнем риска.

2. Текущее состояние и особенности рынка шифрования

Высокая доля пользователей

По полугодовому отчету по криптовалютным активам, опубликованному Корейским финансовым информационным учреждением (KOFIU), к концу второго полугодия 2023 года число активных пользователей зарегистрированных криптовалютных бирж в Корее увеличилось на 390 тысяч, что составляет более 6,4 миллиона (11% населения) в Корее.

Высокий уровень внедрения

Под влиянием населения, владеющего технологиями, и усилий в области финансовых инноваций владение и использование криптовалют в Южной Корее значительно и постоянно растут. Большинство этих инвесторов в основном занимаются инвестиционной деятельностью, сосредоточенной вокруг централизованных бирж, что делает их влияние на рынок криптовалют в Южной Корее значительным. В то же время объем криптовалют в Южной Корее значительно увеличивается, особенно у людей в возрасте более 40 и более 50 лет, а также среди молодых инвесторов в возрасте от 20 до 30 лет.

Объем торгов большой

Кроме того, с наступлением нового цикла и ростом цены на BTC, в Корее снова произошел бум криптовалютной торговли, и в марте 2024 года объем торгов на внутренних криптовалютных биржах Кореи достиг рекордных 11,8 триллионов вон ($90 млрд.), превысив торговый объем корейского фондового рынка в то время, который составил 11,47 триллионов вон ($87 млрд.).

3, шифрование характеристик пользователя

Согласно последним данным, объем криптовалюты в Южной Корее значительно увеличился. Это включает в себя разнообразную демографическую группу, что привело к значительному принятию среди лиц старше 40 и 50 лет, а также среди молодых инвесторов в возрасте от 20 до 30 лет. Согласно отчету Forkast, 31% инвесторов в Южной Корее в возрасте от 30 до 40 лет, 27% - старше 40 лет, четверть - от 20 до 30 лет.

Доля женских пользователей превышает другие региональные рынки

Согласно опросу Kucoin 2023 года:

26% из 18-60-летних пользователей Интернета в Южной Корее инвестировали в криптовалюту за последние шесть месяцев;

В целом среди инвесторов в шифрование участие мужчин (56%) выше, чем у женщин (44%);

Инвестиции молодых женщин (поколение Z), в возрасте от 18 до 30 лет, значительно возросли и составляют 67% от женских инвесторов в криптовалюты.

Этот тренд указывает на то, что женщины, особенно женщины поколения Z, могут играть более важную роль в инвестициях в криптовалюты в будущем.

Поколение Z более склонно к мгновенному обогащению

Данный опрос также анализирует различные мотивы инвестирования людей в криптовалюту:

Мотивацией старшего возраста является накопление долгосрочного богатства (47%);

Поколение X более склонно к долгосрочным инвестициям (55%) и диверсификации портфеля (38%);

Z имеет тенденцию к быстрой прибыли: 38% стремятся «разбогатеть за одну ночь», по сравнению с общим средним показателем в 30%;

Молодые инвесторы в основном движимы эмоциональным страхом упустить что-либо (FOMO), что отражается в их более высокой частоте сделок. 64% инвесторов из поколения Z торгуют больше одного раза в неделю, в сравнении с 48% у поколения Y и 42% у поколения X.

Кроме того, поколение Z проявляет больший интерес к развлекательной ценности шифрования (27%), считая, что это интересное занятие, не только финансово выгодное.

4. Текущее состояние CEX в Южной Корее

Южная Корея является одним из крупнейших и наиболее активных рынков криптовалют в мире. Согласно данным CoinGecko, на 14 мая 2024 года пять лицензированных бирж - Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax - обрабатывали криптовалютные сделки на сумму более 2 млрд долларов США.

Апбит

Upbit - крупнейшая в Южной Корее биржа, контролирующая более 80% объема торгов (15 млрд. USD на 17 мая 2024 года), что делает ее одной из пяти крупнейших криптовалютных бирж в мире. Она также работает в Сингапуре, Таиланде и Индонезии, сосредотачиваясь на основных рынках Юго-Восточной Азии.

Bithumb

Bithumb была основана в 2014 году и с тех пор стала одной из крупнейших и наиболее влиятельных криптовалютных бирж в Южной Корее с главным офисом в Сеуле. По данным Coingecko, на 14 мая 2024 года она занимает второе место по объему дневных торгов в размере 411 миллионов долларов США.

Другие CEX

Согласно данным Coingecko: на 17 мая 2024 года рыночная доля других Центральных бирж (CEX) невелика по сравнению с Upbit и Bithumb, так как их дневной объем торгов составляет 5000000 USD (Korbit) и 2000000 USD (Gopax) и 29000000 (Coinone).

5、Южнокорейский проект Web3

ЗЕАТ

Zeat - это игровая социальная платформа, цель которой - соединить игроков, поощрять поиск игровых партнеров, общение с друзьями и обмен контентом. Она поддерживает кланы с функциями редких матчей, турниров и заданий. ZEAT нацелен на интеграцию элементов Web3, таких как NFT, SocialFi и токены, для улучшения игрового опыта. Система AI рекомендаций платформы помогает игрокам найти единомышленников и построить сообщество.

CXT. Налог

CXT.Tax также известен как CryptoTax и является платформой, которая направлена на эффективное управление криптовалютными активами и налогами. Она предоставляет функции агрегации данных с различных торговых платформ, реального времени мониторинга активов, а также последние новости и информацию о раскрытии. Пользователи могут просматривать и отчитываться о налогах, оценивать будущие налоговые обязательства и получать уведомления о важных обновлениях своих активов. CryptoTax создан для упрощения управления цифровыми активами и соблюдения налогового законодательства для инвесторов.

DSRV

DSRV - это компания по блокчейн-инфраструктуре с головным офисом в Сеуле, Южная Корея. Она предоставляет широкий спектр услуг, включая управление узлами, застейкивание и инструменты разработки блокчейна. DSRV поддерживает более 40 основных блокчейн-сетей и управляет более чем 4000 узлами. Компания также предлагает продукты, такие как интегрированная среда разработки Welldone Studio для мультицепочечных сред и полный набор инструментов для разработки на нескольких цепочках All That Node. DSRV стремится упростить внедрение блокчейна и способствовать устойчивому росту отрасли.

Гиперитм

Hyperithm - это компания по управлению цифровыми активами с главным офисом в Токио и Сеуле, специализирующаяся на квантовой торговле и рисковых инвестициях. Они предоставляют институциональные услуги в области цифровых активов, используя передовые торговые стратегии и профессиональные знания в инвестициях.

КОДА

Корейская цифровая активная (KODA) была объявлена крупнейшей в Южной Корее розничной банк KB National Bank (крупнейший розничный банк в Южной Корее), Haechi Labs и крупнейшей корейской институциональной криптосервисной компании, спонсируемой в 2020 году корейским VC-фондом Haechi, в феврале 2023 года, объявила, что стоимость криптовалютных активов, которыми она управляет, выросла на 248% во второй половине 2023 года.

6、Корейский криптовенчур

Лекка Венчурс

Lecca Ventures - риск-капиталовая компания, базирующаяся в Южной Корее, специализирующаяся в сфере Web3 и криптовалют. Они сосредоточены на инвестициях в стартапы, основанные на сообществе, особенно в тех, которые возглавляют видные основатели. Lecca Ventures использует практический подход и активно участвует в развитии и расширении своих портфельных компаний, предоставляя не только капитал.

Их инвестиционная стратегия акцентирует внимание на качестве, а не на количестве, с целью поддержки стартапов, предоставляющих уникальные и инновационные решения в области Web3. Их портфель включает такие компании, как Airstack, Alloyx, Nibiru, Shield, Anima и Mission ate Cash, которые известны своим вкладом в криптовалютную индустрию.

Хэшированный

Hashed — известная инвестиционная компания и инкубатор блокчейна со штаб-квартирой в Сеуле и офисами в Кремниевой долине. Компания фокусируется на поддержке и инвестировании в инновационные проекты блокчейна и стартапы Web3. Основанная Саймоном Кимом, компания Hash стремится построить будущее децентрализации, поддерживая дальновидных предпринимателей и предоставляя всестороннюю поддержку своим портфельным компаниям. Hash играет важную роль в глобальной экосистеме блокчейна, проводя такие мероприятия, как Корейская неделя блокчейна, чтобы способствовать сообществу и сотрудничеству в отрасли.

7、Регулирование криптовалютного рынка в Южной Корее

Южная Корея уже создала всестороннюю криптовалютную регулятивную среду с целью обеспечения защиты инвесторов и честности рынка, ключевые компоненты этой среды включают:

Основной Закон о Цифровых Активах

Этот предстоящий законодательный акт направлен на обеспечение структурированного подхода к регулированию виртуальных активов. Он включает в себя регулирование поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), стандарты выпуска и листинга криптовалют, а также требования к раскрытию информации для предотвращения недобросовестной торговли.

Борьба с отмыванием денег（AML）и Соответствие

Финансовый разведывательный отдел (FIU) усиливает проверку криптовалютных бирж. Стратегия FIU включает строгий контроль и соблюдение строгих регуляторных стандартов для пресечения отмывания денег, коррупции и других незаконных деятельностей. Биржи должны предоставлять услуги идентификации пользователей и отделять средства пользователей от собственных средств компании.

Меры по защите инвесторов

После таких заметных событий, как крах Terra-LUNA, внимание регуляторов переключилось на усиление защиты инвесторов. Это включает более строгий контроль за выпуском и листингом токенов, а также обязательное раскрытие информации высокопоставленными чиновниками для предотвращения конфликта интересов.

Глобальные стандарты согласованности

Усилия по регулированию в Южной Корее соответствуют мировым стандартам, таким как стандарты, установленные Финансовой экшн-группой (FATF). Это обеспечивает соответствие законодательства этой страны международным лучшим практикам, укрепляя надёжность и безопасность её рынка цифровых активов. Эти меры направлены на создание более безопасной и прозрачной среды для торговли криптовалютами в Южной Корее, обеспечивая баланс между потребностью в инновациях и необходимостью защиты инвесторов и обеспечения стабильности рынка.

8. Налоговая политика Кореи

Налоговая политика Южной Кореи в отношении криптоактивов развивается, отражая усилия правительства по росту регулирования и роста рынка. Первоначально Южная Корея планировала ввести налог в размере 20% на Криптоактивы прибыль свыше 2,5 миллиона вон (около 2 300 USD долларов США), начиная с 2022 года. Тем не менее, это столкнулось с несколькими задержками из-за оппозиции отрасли и законодательных изменений. На данный момент введение налога, который применяется к доходам от торговли криптоактивами, отложено до января 2025 года и потребует от инвесторов сообщать о своих доходах для целей налогообложения. Кроме того, правящая партия «Сила народа» предложила в очередной раз отложить приоритетность создания всеобъемлющей нормативно-правовой базы, возможно, отложив дату вступления в силу до 2027 года.

Налоговое законодательство классифицирует доходы от криптовалют как “прочий доход”, и любой непроданный перевод криптовалют, такой как подарок или наследство, подлежит уплате налога по ставке налога на подарки и наследство, которая может достигать 50%. Правительство Южной Кореи также фокусируется на повышении прозрачности и борьбе с незаконной деятельностью на криптовалютном рынке, требуя обмены делиться записями о сделках и требуя, чтобы высокопоставленные чиновники начиная с 2024 года раскрывали свои владения криптовалютой.

• В Южной Корее налог на прибыль от капитала **** различается в зависимости от типа активов и того, является ли продавец резидентом или не резидентом; *

Нерезиденты обязаны уплачивать налог на прирост капитала с доходов, полученных из Кореи, ставки и правила обычно аналогичны резидентам;

9. Резюме

Корея, как член G20, и сильная экономика, поддерживаемая компаниями Samsung и Hyundai, играет важную роль в глобальной экономической структуре. В то же время Корея - это рынок с высокой степенью культурной однородности. Если у команды нет настоящей корейской команды, работающей внутри Кореи, то ей будет трудно войти на корейский рынок.

С другой стороны, финансовая система Южной Кореи обладает очень высоким уровнем доверия, что также приводит к низкому интересу южнокорейских пользователей к децентрализованному самохранению и DeFi. Однако, из-за эмоций FOMO, связанных с инвестициями, сохранением стоимости и быстрым обогащением, южнокорейский криптовалютный рынок все еще проявляет выдающиеся результаты и является уникальным в мировом масштабе, особенно для лицензированных криптовалютных бирж и пользователей.

К 2024 году Южная Корея действительно стала ключевым участником мирового рынка криптовалюты, обладая быстрым развитием регулирующей среды, усилением государственного контроля и значительными рыночными событиями, а также высоким уровнем участия на рынке и строгими правоприменительными мерами. С развитием отрасли Южная Корея может сыграть еще более важную роль на мировом рынке криптовалюты.

Примечание: Все вышеизложенные мнения представлены только для справки и не являются инвестиционными рекомендациями. Если есть возражения, пожалуйста, свяжитесь со мной для исправления.