Данные раскрывают истину о PvP на pump.fun: выпуск MEME Токена имеет всего 1,4% выпуска, и только 3% пользователей получают более 1000 долларов прибыли.

Автор: Карен, Форсайт Ньюс

pump.fun Насколько реальны данные на платформе? Какова ‘выпускная’ ставка для Токена? Сколько Токенов может достичь миллионов, десятков миллионов долларов рыночная капитализация? Каковы реальные доходы пользователей? Этот текст раскроет все по порядку.

О платформе pump.fun, в двух словах, на pump.fun можно справедливо запустить Meme Токен, без предпродажи и без выделения команды. На начальном этапе запуска Токена эти Токены торгуются вдоль кривой склеивания внутри платформы. Как только Токен превысит ключевой порог в 6.9 тысяч долларов рыночной капитализации, 12 тысяч долларов ликвидности будет помещено в Raydium и уничтожено.

Что касается расходов, во время выпуска токена Meme, платформа pump.fun взимает комиссию в размере 1% от пользователей за обмен, которая будет взиматься до достижения рыночной капитализации токена в размере 69 тысяч долларов. Для создателей токена до корректировки политики платформы (до начала августа) требуется оплатить около 0.02 SOL за создание и после достижения рыночной капитализации в размере 69 тысяч долларов - оплатить 2 SOL за миграцию.

Следует отметить, что с начала августа pump.fun ввел новые правила, представил функцию бесплатного создания токена и предоставил экономическое стимулирование создателям токена, успешно завершившим кривую склеивания. В рамках новых правил стоимость создания токена перешла от создателя к первому покупателю токена, а успешные создатели, завершившие кривую склеивания, получат вознаграждение в размере 0,5 SOL (приблизительно 80 долларов), то есть, стоимость миграции составит 1,5 SOL.

Через pump.fun было развернуто 1,8 миллиона Токенов, но “выпускной бал” составляет всего 1,4%

Согласно данным панели инструментов Dune, на платформе pump.fun развернуто почти 1,8 миллиона Токенов. Несмотря на сильные Колебание на текущем рынке, популярность Meme Токен значительно снизилась, но развертывание Токенов на платформе pump.fun не уменьшилось, а продолжается.

Дальнейший анализ панели инструментов Dune, созданной @evelyn233, показывает, что за последний месяц в среднем ежедневно развертывается более 20 тысяч Токенов на pump.fun. Однако, среди этого огромного количества только небольшая часть Токенов смогла успешно запуститься на Raydium (то есть с рыночной капитализацией более 69 тысяч долларов, достигнув «выпускной» стандарт). Это означает, что процент успешных выпусков Токенов на pump.fun в недавнем времени находится на низком уровне от 1% до 2%, а общий процент успешных выпусков Токенов на всей платформе составляет всего 1,4%. Кроме того, многие успешно выпущенные Токены также не показывают идеальную производительность на рынке, их рыночная капитализация приближается к нулю.

Что именно означает 1,4% выпускников? Если взять в качестве аналогии показатель вступительных экзаменов в колледж 985, то уровень вступительных экзаменов в колледж 985 в Шаньси, Хэбэе, Хунани, Гуандуне и других местах в 2023 году составит около 2%. Из этого видно, что Токену на pump.fun платформе сложно успешно «окончить».

Кроме того, на pump.fun самыми продуктивными создателями Токенов были развернуты до 3357 Токенов, но лишь 16 Токенов успешно «окончили обучение». 10 создателей имели более 1000 Токенов, среди которых пятый по счёту Адрес создал 1915 Токенов, но ни один из них не «окончил обучение».

Рыночная капитализация вероятна всего в одном из десяти миллионов долларов

Успешный запуск на Raydium не означает, что рыночная капитализация Токена будет гладкой. Дальнейшее наблюдение за рыночной динамикой Токена после перехода с pump.fun на Raydium показывает, что хотя некоторые Токены успешно запустили торговлю на Raydium, Токены, которые могут достичь порога рыночной капитализации в миллионы и миллионы долларов, крайне редки.

На момент написания данного материала на платформе pump.fun было размещено почти 1,8 миллиона Токенов, из которых только у 18 Токенов (michi, DADDY, BILLY, MOTHER, SCF (Smoking Chicken Fish), TrumpAvega, aura, SC (Shark Cat) и др.) успешно преодолена отметка в 10 миллионов долларов в Рыночной капитализации, а количество Токенов с Рыночной капитализацией более 1 миллиона долларов в настоящее время составляет только 96.

Эти данные показывают, что вероятность того, что ТокенРыночная капитализация, созданный на pump.fun, превысит 10 миллионов долларов США, составляет примерно одну из ста тысяч, а вероятность превышения рыночной капитализации в 1 миллион долларов США составляет всего около пятидесяти тысяч. Эти данные раскрывают общее явление жесткой конкуренции и низкой вероятности успеха на рынке Токен.

Пропорция создания новых токенов через pump.fun стабильно растет

На рисунке показано изменение доли новых Токенов, созданных на платформе pump.fun, по сравнению с другими новыми Токенами на сети Solana. Можно заметить, что доля развертывания новых Токенов на pump.fun демонстрирует стабильный Подъем, в последние несколько дней достигнута пропорция 6:4.

Суммарная комиссия на pump.fun превысила 0.1% от общего предложения SOL

На pump.fun общие затраты составляют 624 640 монет SOL, что превышает 0,1% от общего предложения Solana и в текущей рыночной стоимости составляет примерно 90 миллионов долларов США. Имейте в виду, что pump.fun работает всего 7 месяцев.

Кроме того, по данным Lookonchain, за последние 3 месяца pump.fun продал 222 073 жетонов SOL по средней цене в 160 долларов за штуку, что составило 3554 миллиона USDC.

243 тысячи пользователей, ежедневная активность находится на уровне от 50 тысяч до 70 тысяч

Данные панели приборов Dune @jhackworth показывают, что на платформе pump.fun уже зарегистрировались более 243 миллиона пользователей. В течение последних трех месяцев на платформе в основном было от 50 000 до 70 000 активных пользователей в день.

На pump.fun только 3% пользователей заработали более 1000 долларов

По данным @adam_tehc, если вы заработаете более 1000 долларов, вы можете занять место в топ-3 по прибыли.

Если вы заработали более 10 миллионов долларов прибыли на pump.fun, то ваша прибыль занимает топ-6;

Если вы заработаете более 1 миллиона долларов на pump.fun, ваш рейтинг прибыли будет находиться в первых 70 местах (составляет 0,0028% от всех Кошелек).

Если вы заработали более 100 000 долларов на pump.fun, ваша прибыль занимает 924-е место (0.037% от всех Кошелек).

Если вы заработаете более $10000 прибыли на pump.fun, ваше место в рейтинге прибыльности будет 11,936-м (0.477% от всех кошельков).

Если вы заработаете более 1000 долларов прибыли на pump.fun, то займете 76 587 место по прибыльности (3,061% от всех Кошельков).

Обновление: По данным Lookonchain, сообщение о том, что 0.477% Кошелек на pump.fun получил более 10 000 долларов за торговлю, является неточным. Лидер по количеству операций, 01928374656574839201, торговал только Meme Токен под названием HP и заработал всего 4 SOL.

В целом, даже если рынок криптовалют в настоящее время показывает относительно слабые результаты, а популярность Solana немного снизилась, число пользователей и активность на pump.fun все еще остаются стабильными. Основываясь на существующих данных, в том случае, если pump.fun сможет продолжать поддерживать активность пользователей, у них есть шанс продолжать получать стабильный доход.

Однако мы также должны осознать, что нельзя игнорировать ряд неблагоприятных факторов, существующих в настоящее время. Особенно низкий “выпускной уровень” Токен и слабый рост рыночной капитализации в последующем, вместе с неудовлетворительным финансовым положением пользователей, уже значительно подорвали доверие пользователей. В ближайшей и среднесрочной перспективе эта потрясенная уверенность напрямую отразится на уровне удержания пользователей платформы и привлекательности для новых пользователей.