Virtuals 推出 Agentic 基金組合，利用 AI 代理人優化資本效率

簡要概述

Virtuals Protocol 與 Zyfai 和 BasisOS 合作推出了代理基金（Agentic Fund of Funds），旨在通過自主 AI 代理提升資本效率。

去中心化的 AI 代理基礎設施 Virtuals Protocol 宣布與 Zyfai 和 BasisOS 合作推出代理基金。該基金建立在 Virtuals 的代理商貿易協議（Agent Commerce Protocol，ACP）(ACP)之上，由 BasisOS 協調，並由 Zyfai 的收益代理（Yield Agents）提供動力，這一新發展提升了代理的資本效率。

Virtuals Protocol 率先建立了 ACP 框架，讓自主代理能夠以可驗證的鏈上方式與彼此(以及與人類)進行協商、交易和結算。ACP 涉及每筆交易的四個關鍵階段：請求、協商、交易和評估，確保意圖明確且結果可證明。

對用戶而言，與代理的互動變得更為簡單，透過 Butler Agent 界面，背景中處理從協商到執行的所有流程。隨著代理基金的推出，Virtuals Protocol 現在開啟了代理經濟的新維度。用戶可以向 Butler Agent 發送簡單請求，例如“我有 1000 美元 USDC，想賺取收益。”該請求會被轉發至代理基金，後者會自動分析鏈上數據和歷史表現，識別最佳收益機會。

Zyfai 提供核心引擎，負責產生收益，並將資金部署於各種貨幣市場和收益生成協議，如 Aave、MorphoLabs、MoonwellDeFi、Compound Finance、0xFluid、Harvest Finance、Sparkdotfi 和 Wasabi Protocol。平台會自動重新配置資金，當出現更有利的年化收益率（APY）時，確保獎勵自動領取和複利，讓資產不需人工干預即可增長。

在 10 月 1 日至 10 月 31 日期間，Zyfai 的代理持續分析 Base 上領先的 USDC 池的 APY。每當出現更佳機會，代理就會執行再平衡。上個月，Zyfai 代理在 Base 上的平均 APY 為 21.17%，其中 15.09% 來自動態再平衡的核心收益(core yield)，額外的 6.08% 則來自 rZFI 獎勵激勵(boost)。相比之下，靜態池的平均 APY 僅為 7.94%。因此，Zyfai 的表現超越靜態池 166.56%，rZFI 獎勵提供了額外且可持續的推動。

在代理基金中，Zyfai 代理與 BasisOS 分配的資產合作，優化資本效率。Zyfai 亦負責支付 Gas 費用，確保操作流暢，捕捉每一個基點的收益。

BasisOS 作為代理基金的協調層，管理資金在 Zyfai 等收益代理之間的配置、提取和再平衡。它結合自主市場分析與執行，並嚴格控制參數和範圍，讓用戶能完全掌控代理活動。

BasisOS 採用分層、代理為基礎的架構。收益代理提供收益來源和相關數據，分析代理提供市場情報，安全代理則驗證金庫安全並加入白名單，BasisOS 協調代理則負責工作流程和行動。系統的鏈上組件 MetaVault 和 Registry 確保無信任的執行。資產存入代理基金後，進入 MetaVault，BasisOS 的再配置代理會持續監控績效。如金庫表現不佳，資產會被贖回並重新配置到收益更高的選項。提取由確定性貪婪算法管理，先使用閒置資金，僅在必要時從金庫抽取流動性，始終追求最高的資本效率。

Virtuals 賦能 AI 代理管理與優化經濟活動

代理經濟的下一階段不僅是用自動化機器人取代人類行動，更是賦予代理成為獨立經濟實體的能力。Virtuals Protocol 正在打造一個未來，讓代理能像人類一樣運作，處理薪資支付、完成工作、管理訂閱、交易、創作內容，並且透過代理基金產生閒置資產的收益。通過將特定任務委託給專門的代理，它們能建立自我優化的供應鏈，實現複利回報、風險管理，並以人類無法匹敵的速度進行調整。隨著這些互動的演進，人類角色將從微觀管理轉向設定整體目標，而代理網絡則協作達成最有效率的結果。