Daniel Romero

下一個 $SIVE 是什麼？
讓我們整理一些想法

$EOSE 如果他們能夠發布一個不錯的第二季度，將會非常有意義。我跳過了第一季度，因為我們已經有初步結果
美國製造業和更廣泛的能源存儲主題目前都非常強勁

今年只有一個核融合相關的公司上市，市場一點也不在意，甚至連散戶都沒在意

TrendForce 預計光學模組市場在 2026 年將成長 57.6% 至 $26B

對 $NBIS
$IREN 正在良好復甦感到樂觀

$KTOS 可能應該投資一位PowerPoint設計師
我懂那個口號，但圖片很重要

$AMD 的新 Ryzen 9 9950X3D2 已經是亞馬遜上第十暢銷的 CPU，儘管它的 $899 價格標籤
Intel 在榜單上表現最好的 CPU 也只有大約第 17 位，顯示 AMD 在遊戲 CPU 市場仍然具有更強的動能

有人能向我推介一下 $NUAI 嗎？
我少數不太關注的數據中心股票之一
$416M 市值，從我所看到的，他們籌集了很多資金
他們的優勢到底是什麼？

$OUST 宣布BlueCity在大亞特蘭大地區的30多個額外交叉口部署，包括梅賽德斯-奔馳體育場附近，為2026年FIFA世界盃做準備
該系統與GDOT交通控制器集成，並使用3D激光雷達加上AI感知來改善信號時序、道路使用者安全和實時V2X警報
OUST表示BlueCity目前已簽約部署超過700個站點，包括猶他州、查塔努加和納什維爾的大型項目

由於嚴重短缺，CPU 價格再次上漲
$AMD $INTC $ARM $TSMC $NVDA
行業消息人士表示，自 2026 年 3 月以來，價格已經上漲：
▶️ 消費者 CPU：上漲 5% 至 10%
▶️ 伺服器 CPU：上漲 10% 至 20%
供應鏈消息人士稱，第三季度可能會有另一輪漲價
主要原因包括：
▸ AI 伺服器需求爆炸性增長
▸ 先進節點產能過於緊張，供應無法跟上
$INTC 已於 3 月提高 PC CPU 價格，4 月 1 日調整伺服器 CPU 價格，市場預計下半年將再增加 8% 至 10%
$AMD 計劃在第二季度和第三季度各進行一次伺服器 CPU 價格調整，總漲幅約為 16% 至 17%
短缺與台積電的 3nm 產能有關，因為英特爾、AMD 甚至 NVIDIA 即將推出的 Vera CPU 都使用先進製程節點，並競爭相同的晶圓產能
預計 CPU 供應在 2026 年和 2027 年仍將非常緊張，只要 AI 基礎設施持續擴展，且先進製程與封裝瓶頸未解決，CPU 價格可能會持續上漲

有人告訴我，我看到的瓶頸太多
所有事情不可能都短缺
但這正是人工智慧的意義
當智慧不再是瓶頸，物理元件/實體資產就成為瓶頸
一切的瓶頸
奇點的結果

所有你需要知道的半瓶頸：
高功率、窄線寬激光器
玻璃芯基板
矽光子學
800V 電力傳輸
多層陶瓷電容（MLCC）
電感器
HBM 和先進記憶體
先進封裝
電源架和匯流排
混合鍵合
電網變壓器
燃氣渦輪
ABF 基板
先進印刷電路板
熱管理與液冷