La faim de puissance de calcul à l'ère de l'IA durera-t-elle encore combien d'années ? La réponse à cette question pourrait être devinée en observant le rythme d'expansion mondiale des capacités de fabrication de puces.

Récemment, un signal important dans l'industrie : les grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs ont annoncé de nouveaux projets de fonderies, principalement pour l'expansion des capacités de puces de stockage haute performance — en particulier la capacité de DRAM. Cela deviendra la plus grande installation de fabrication de puces dans la région concernée.

Le problème, c'est que le calendrier de mise en service a été repoussé à 2030.

Que signifie-t-il ? Actuellement, la formation de modèles d'IA, l'extension des centres de données, la demande en puces de stockage et de calcul sont déjà extrêmement tendues, mais il faudra 5 ans pour que cette nouvelle capacité soit réellement opérationnelle. Combien de temps durera ce décalage entre l'offre et la demande, et comment le marché y répondra-t-il ? C'est la question centrale à laquelle toute la chaîne d'approvisionnement doit réfléchir. La prolongation du cycle des puces pourrait redéfinir la structure des coûts matériels et de l'économie de la puissance de calcul dans les années à venir.