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DanielRomero

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Lisa Su a été nommée par le président Trump pour siéger au Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie.
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$TSEM projets $500M dans le bénéfice net une fois sa construction d'usine terminée, à 85% d'utilisation
Il se négocie maintenant à 43x cela
Probablement pas beaucoup de potentiel de hausse restant
En contraste, $TSM se négocie à 24x les bénéfices de 2026
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> Sora ferme ses portes
> OpenAI propose un rendement minimum de 17,5% sur les actions privilégiées
> Disney met fin à son partenariat avec OpenAI
Anthropic déclenche-t-il une réaction d'urgence chez OpenAI ?
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$AVGO et $NVDA font face à des limites de fabrication chez les fonderies $TSM
Ni l'un ni l'autre ne peut produire autant qu'ils le souhaiteraient, et $NVDA redessinnerait apparemment Feynman pour contourner ce goulot d'étranglement
Les astres s'alignent pour $INTC s'ils parviennent à assembler 18A
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$MU Le PDG Sanjay Mehrotra a récemment déclaré que les véhicules autonomes de niveau L4 nécessiteront plus de 300 Go de DRAM
Aujourd'hui, la voiture moyenne a une capacité ADAS inférieure à L2 et utilise environ 16 Go de DRAM
Il a également noté que les robots humanoides auront probablement besoin d'une plateforme informatique comparable
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🚨 Avertissement d'autopromotion 🚨
Performance du portefeuille sur 5 ans : 510%
Performance 2025 : 90%
Concentration : élevée
Vous pouvez déverrouiller mon portefeuille avec un essai gratuit
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La demande d'énergie solaire augmentera beaucoup après ce que nous observons d'un point de vue macroéconomique
Les pays, en particulier en Asie, ne peuvent pas continuer à dépendre des importations de pétrole et de gaz
Les centrales nucléaires ne sont pas possibles dans de nombreux endroits et prennent beaucoup de temps à être construites
L'énergie solaire semble être l'investissement de service public le plus évident à ce stade
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Mauvaises nouvelles pour $NBIS
Un groupe de résidents d'Independence s'engage à arrêter le campus du centre de données
Un juge a émis un gel temporaire des délais du référendum, maintenant la pétition pour un vote en vie
La prochaine audience au tribunal dans le procès est prévue pour lundi 23 mars
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La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs fait face à des goulots d'étranglement généralisés
« Nous ne pouvons remplir que la moitié des commandes de nos clients »
— $MU PDG
« Nous sommes en rupture de stock jusqu'à la fin de 2027 »
— $LITE PDG
« Les problèmes de la chaîne d'approvisionnement des mémoires et du silicium ne devraient pas s'améliorer avant encore quatre à cinq ans »
— Président de SK hynix
« Il se pourrait que l'industrie soit limitée par le phosphure d'indium pendant des années »
— $COHR PDG
« Nous sommes limités par l'offre, pas par la demande »
— $AAOI PDG
« La capac
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Après GTC, je dirais que les chances que $AMD acquisitionne Cerebras sont passées de 10% à 25%
$AMD est déjà un investisseur
Le fondateur et PDG de Cerebras était un VP chez $AMD
Normalement, une acquisition est la meilleure stratégie de sortie pour les startups de semi-conducteurs
Je ne vois pas AMD avoir une chance dans le segment du raisonnement ultra-rapide/décodage pour les charges de travail premium à faible latence
Cela ne signifie pas que $AMD ne peut pas gagner des parts de marché, mais pas à la périphérie
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Il y a tellement de façons de profiter du boom de l'IA
Tellement de tendances qui convergent en même temps
Des moments passionnants
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Monsieur, le secteur du détail commence à utiliser le PEG pour valoriser $MU
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Les producteurs de cuivre se sont effondrés depuis le début de la guerre
Baisse par rapport à leurs sommets de 2026 :
Oroco Resource Corp. | $OCO: -52%
Capstone Copper | $CS: -47%
Ivanhoe Electric | $IE: -44%
Ivanhoe Mines | $IVN: -43%
Ero Copper | $ERO: -40%
Taseko Mines | $TGB: -40%
Lundin Mining | $LUN: -35%
Southern Copper | $SCCO: -30%
Solaris Resources | $SLSR: -30%
Teck Resources | $TECK: -27%
Freeport-McMoRan | $FCX: -25%
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Les jeux de pelles et pioches du boom de la photonique
$LITE | Lumentum: lasers pour les transcepteurs de photonique silicium et CPO
$TSEM | Tower Semiconductor: fonderie de photonique silicium
$BESI | BE Semiconductor: équipements de collage hybride et d'emballage pour la photonique
$VECO | Veeco: équipements de fabrication pour les puces photoniques et optiques
$AIXA | Aixtron: outils utilisés pour cultiver des matériaux photoniques comme GaAs et InP
$SIVE | Sivers Semiconductors: puces laser et réseaux pour les liaisons optiques et la photonique silicium
$AXTI | AXT: plaquettes InP,
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$MU marges brutes guidées de 81%
$NVDA marges brutes guidées de 75%
La mémoire est plus premium qu'un système $NVDA
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Cantor Fitzgerald relève la cible de prix à $MU Barclays voit "aucun signe que ce train ralentisse".
Le pic du cycle ne devrait probablement pas arriver avant 2027 ou 2028
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$MU
Ces résultats confirment ce qui était évident après $NVDA résultats
Les résultats des semi-conducteurs à grande capitalisation sont sans pertinence. Ce qui compte, c'est la visibilité pour 2027 et au-delà
En 2026, du moins pour le H1, le potentiel de hausse se trouve davantage dans les petites et moyennes capitalisations des semi-conducteurs, moins exposées au cycle global des CAPEX
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Résumé de tous les $NBIS conversions et dilution possible
Dilution possible totale, y compris bons de souscription : 26%
Capital total levé : 10,8 B$
Prix de conversion moyen pondéré : 130 $/action
Notes 2029
Principal : $500M
Coupon : 2,00%
Prix de conversion initial : 51,45 $
Prix de conversion effectif à l'échéance : 61,74 $
Actions maximum si entièrement réglées en actions : 9,72M
Notes 2031
Principal : $500M
Coupon : 3,00%
Prix de conversion initial : 51,45 $
Prix de conversion effectif à l'échéance : 64,31 $
Actions maximum si entièrement réglées en actions : 9,72M
Notes 2030
Principal :
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$AMD et Samsung élargissent leur collaboration stratégique sur les solutions de mémoire IA de nouvelle génération
Les entreprises collaboreront sur l'approvisionnement en HBM4 de pointe pour les GPU AMD Instinct MI455X et les solutions DDR5 de nouvelle génération pour les processeurs AMD EPYC et la plateforme AMD Helios
« Samsung et AMD partagent un engagement envers l'avancement de l'informatique IA, et cet accord reflète la portée croissante de notre collaboration », a déclaré Young Hyun Jun, Vice-président directeur et PDG de Samsung Electronics.
« De la HBM4 de pointe et des architectures
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$NBIS annonce une offre privée proposée de 3,75 milliards de dollars d'obligations convertibles senior
L'offre comprend :
• 2,0 milliards de dollars d'obligations convertibles échéant en 2031
• 1,75 milliard de dollars d'obligations convertibles échéant en 2033
Nebius s'attend également à accorder à l'acheteur initial une option de surallocation pour :
• $300 millions de dollars d'obligations 2031 supplémentaires
• 262,5 millions de dollars d'obligations 2033 supplémentaires
La société a déclaré que le produit sera utilisé pour soutenir la croissance continue de l'entreprise, y compris :
• l
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