DanielRomero

Je ne suis pas un investisseur $ONDS
Voici les 5 questions auxquelles j'aurais besoin de réponses pour le devenir :
1. Quelle est la croissance organique projetée pour 2026 pour les filiales ?
2. Quelle est la marge brute de toutes les filiales ?
3. Quelles sont les synergies concrètes et tangibles entre toutes les acquisitions ?
4. Quel est le cash burn de toutes les filiales ?
5. Quel est le carnet de commandes financé total ?
Heureusement pour moi, nous obtiendrons des réponses à toutes ces questions tout au long de cette année
À la fin de celle-ci, il deviendra clair si $ONDS est véritab

Je ne suis pas un $ONDS investisseur
Voici les 5 questions auxquelles j'aurais besoin de réponses pour en devenir un :
1. Quelle est la croissance organique prévue pour 2026 pour les filiales ?
2. Quelle est la marge brute de toutes les filiales ?
3. Quelles sont les synergies concrètes et tangibles entre tous les acquisitions ?
4. Quel est le brûlage de trésorerie de toutes les filiales ?
5. Quel est le carnet de commandes financé total ?
Heureusement pour moi, nous aurons des réponses à toutes ces questions tout au long de cette année
À la fin, il deviendra clair si $ONDS est véritablement u

$ARM se négocie à 50x les bénéfices futurs, en hausse de 17% en un jour suite à l'annonce d'un CPU, avec une croissance de 20% en glissement annuel
$NVDA se négocie à 18x les bénéfices futurs, avec une croissance de 70% en glissement annuel
$AMD se négocie à 28x les bénéfices, avec une croissance de 40% en glissement annuel

Lisa Su a été nommée par le président Trump pour siéger au Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie.

$TSEM projets $500M dans le bénéfice net une fois sa construction d'usine terminée, à 85% d'utilisation
Il se négocie maintenant à 43x cela
Probablement pas beaucoup de potentiel de hausse restant
En contraste, $TSM se négocie à 24x les bénéfices de 2026

> Sora ferme ses portes
> OpenAI propose un rendement minimum de 17,5% sur les actions privilégiées
> Disney met fin à son partenariat avec OpenAI
Anthropic déclenche-t-il une réaction d'urgence chez OpenAI ?

$AVGO et $NVDA font face à des limites de fabrication chez les fonderies $TSM
Ni l'un ni l'autre ne peut produire autant qu'ils le souhaiteraient, et $NVDA redessinnerait apparemment Feynman pour contourner ce goulot d'étranglement
Les astres s'alignent pour $INTC s'ils parviennent à assembler 18A

$MU Le PDG Sanjay Mehrotra a récemment déclaré que les véhicules autonomes de niveau L4 nécessiteront plus de 300 Go de DRAM
Aujourd'hui, la voiture moyenne a une capacité ADAS inférieure à L2 et utilise environ 16 Go de DRAM
Il a également noté que les robots humanoides auront probablement besoin d'une plateforme informatique comparable

Après GTC, je dirais que les chances que $AMD acquisitionne Cerebras sont passées de 10% à 25%
$AMD est déjà un investisseur
Le fondateur et PDG de Cerebras était un VP chez $AMD
Normalement, une acquisition est la meilleure stratégie de sortie pour les startups de semi-conducteurs
Je ne vois pas AMD avoir une chance dans le segment du raisonnement ultra-rapide/décodage pour les charges de travail premium à faible latence
Cela ne signifie pas que $AMD ne peut pas gagner des parts de marché, mais pas à la périphérie

Monsieur, le secteur du détail commence à utiliser le PEG pour valoriser $MU

Les producteurs de cuivre se sont effondrés depuis le début de la guerre
Baisse par rapport à leurs sommets de 2026 :
Oroco Resource Corp. | $OCO: -52%
Capstone Copper | $CS: -47%
Ivanhoe Electric | $IE: -44%
Ivanhoe Mines | $IVN: -43%
Ero Copper | $ERO: -40%
Taseko Mines | $TGB: -40%
Lundin Mining | $LUN: -35%
Southern Copper | $SCCO: -30%
Solaris Resources | $SLSR: -30%
Teck Resources | $TECK: -27%
Freeport-McMoRan | $FCX: -25%

Les jeux de pelles et pioches du boom de la photonique
$LITE | Lumentum: lasers pour les transcepteurs de photonique silicium et CPO
$TSEM | Tower Semiconductor: fonderie de photonique silicium
$BESI | BE Semiconductor: équipements de collage hybride et d'emballage pour la photonique
$VECO | Veeco: équipements de fabrication pour les puces photoniques et optiques
$AIXA | Aixtron: outils utilisés pour cultiver des matériaux photoniques comme GaAs et InP
$SIVE | Sivers Semiconductors: puces laser et réseaux pour les liaisons optiques et la photonique silicium
$AXTI | AXT: plaquettes InP,

$MU marges brutes guidées de 81%
$NVDA marges brutes guidées de 75%
La mémoire est plus premium qu'un système $NVDA

Cantor Fitzgerald relève la cible de prix à $MU Barclays voit "aucun signe que ce train ralentisse".
Le pic du cycle ne devrait probablement pas arriver avant 2027 ou 2028