Os lucros industriais da China subiram 20,4%! As ações americanas e o Bitcoin dispararam, a probabilidade de redução da taxa de juros pela Reserva Federal (FED) em outubro se aproxima de 90%.

Após uma série de dados decepcionantes, os lucros industriais da China dispararam 20,4% em agosto em relação ao ano anterior, revertendo com sucesso a queda de 1,5% registrada em julho, o que aumentou significativamente a confiança do mercado na capacidade da economia chinesa de atingir a meta de crescimento do PIB de 5% até 2025. Esta informação favorável, combinada com os dados do núcleo PCE dos EUA, adicionou peso à possibilidade de um corte nas taxas do A Reserva Federal (FED) em outubro, levando os futuros dos índices de ações dos EUA e o Bitcoin a subir fortemente na segunda-feira (29 de setembro). Atualmente, a probabilidade de um corte de 25 pontos de base em outubro já subiu para 89,3%.

Lucros industriais na China têm uma forte recuperação, reacendendo a esperança de crescimento econômico

Com a aproximação do final de setembro, a atenção global aos dados econômicos da China continua elevada. Os dados do Escritório Nacional de Estatísticas mostram que as empresas industriais com uma escala acima da média na China alcançaram um aumento significativo de 20,4% no lucro total em agosto, revertendo a tendência de queda acumulada nos lucros desde maio deste ano. No mês anterior, julho, os lucros industriais haviam caído 1,5% em relação ao ano anterior.

De janeiro a agosto, os dados acumulados mostram que os lucros industriais aumentaram 0,9% em relação ao ano anterior, embora ligeiramente abaixo dos 1,7% de janeiro a julho, mas a forte recuperação em agosto compensou efetivamente a fraqueza de outros meses. Dentre eles, os lucros da manufatura aumentaram 7,4%, tornando-se o principal motor do crescimento acumulado de 0,9%, e também compensou parcialmente a fraqueza de outros setores, como a mineração.

A análise aponta que o aumento dos lucros na indústria manufatureira ocorre num contexto em que as tarifas dos EUA causam um impacto na demanda externa, o que sugere que os esforços do governo de Pequim para lidar com a guerra de preços, excesso de capacidade e deflação começam a dar frutos. Este sinal positivo elevou a confiança dos investidores e ajudou a aliviar as preocupações do mercado sobre a perda de impulso da economia chinesa, indicando uma potencial melhoria no mercado de trabalho, aumento dos salários e crescimento da demanda interna.

Expectativas de redução das taxas de juros aumentam: futuros de índices de ações dos EUA sobem amplamente

Impulsionados pelos dados econômicos positivos da China e pelas expectativas de uma mudança na política da Reserva Federal (FED) reforçadas pelos dados de inflação dos EUA, os futuros de índices de ações dos EUA subiram coletivamente na manhã de segunda-feira (29 de setembro).

· O E-mini do Dow Jones subiu 76 pontos.

· O Nasdaq 100 E-mini subiu 58 pontos.

· O Standard & Poor's 500 E-mini subiu 13 pontos.

O aumento dos futuros de índices de ações dos EUA continuou a tendência de alta de 26 de setembro, principalmente porque o índice de preços PCE subjacente dos EUA em agosto subiu 2,9% em relação ao ano anterior, mantendo-se estável em relação a julho, o que apoiou as expectativas do mercado de que A Reserva Federal (FED) irá cortar as taxas em outubro. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de um corte de 25 pontos de base em outubro aumentou de 87,7% em 26 de setembro para 89,3% no início do pregão. Como resultado, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu no início do pregão, enquanto o preço do ouro subiu 0,7% para 3.785 dólares, refletindo as apostas do mercado em uma política monetária mais acomodatícia.

Mudança na política monetária global: discursos de oficiais da A Reserva Federal (FED) tornam-se o foco

Em todo o mundo, os bancos centrais adotaram amplas medidas de afrouxamento. O "The Kobeissi Letter" aponta que, nos últimos 12 meses, os bancos centrais globais cortaram as taxas de juros 168 vezes, marcando o terceiro maior recorde deste século, atrás apenas das 196 vezes em junho de 2020 e das 249 vezes em outubro de 2009.

Apesar de a Reserva Federal (FED) ser "um dos últimos bancos centrais a entrar no ciclo global de cortes de juros", o mercado espera que haja mais dois cortes até o final do ano. Portanto, o otimismo do mercado dependerá em grande parte de se os funcionários da Reserva Federal (FED) reforçarão essas expectativas de cortes.

Hoje mais tarde, o vice-presidente da Reserva Federal (FED) John Williams e os membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) Beth Hammack, Alberto Musalem e Christopher Waller farão declarações. Se os seus comentários forem mais dovish, apoiando uma redução das taxas em outubro, isso irá aumentar ainda mais o sentimento do mercado; por outro lado, se houver comentários hawkish, isso poderá pressionar os futuros dos índices acionários dos EUA.

Análise técnica do Bitcoin: A quebra de níveis de resistência chave está em andamento

(Fonte: TradingView)

No ambiente de forte recuperação do mercado de ações dos EUA, o preço do Bitcoin (BTC) também encontrou um suporte em 108,680 e iniciou uma onda de recuperação.

· Estado atual: O preço do Bitcoin já ultrapassou a resistência da linha de tendência de baixa de 109,600, negociando acima de 111,500 e acima da média móvel simples de 100 horas.

· Principal resistência: perto de 112,500 é o primeiro nível de resistência chave, e também é o ponto de interseção de outra linha de tendência. Se o preço conseguir fechar acima de 112,700, é possível que o preço suba ainda mais para 113,700 ou até 114,500.

· Principais suportes: O suporte imediato na direção de queda está localizado em 111,300, o suporte chave está em 110,500. Se esta área for perdida, o preço pode recuar para perto de 108,800, com a área de suporte principal em 107,500.

· Indicadores técnicos: o MACD horário está acelerando na área de alta, o RSI horário está acima do nível 50, indicando que a força de alta de curto prazo está se acumulando.

Conclusão

Os fortes dados de lucros industriais da China injetaram uma dose de ânimo nos mercados globais, aliviando as preocupações sobre a desaceleração do crescimento da segunda maior economia e proporcionando suporte para ativos de risco globais. Combinado com o desempenho moderado dos dados do PCE núcleo dos EUA, a confiança do mercado na redução das taxas de juros da Reserva Federal (FED) em outubro está em um nível sem precedentes, impulsionando o aumento de ativos de risco como as ações americanas e o Bitcoin. Esta semana, os negociantes devem prestar muita atenção aos discursos dos oficiais da Reserva Federal (FED), à postura política do Banco do Japão e aos dados do mercado de trabalho dos EUA, para avaliar se esse otimismo pode se sustentar e transitar suavemente para o quarto trimestre. A mudança na política monetária global e a recuperação da economia chinesa estão definindo o tom para o desempenho do mercado no Q4.

Isenção de responsabilidade: Este artigo é uma notícia e não constitui qualquer conselho de investimento. O mercado de criptomoedas é altamente volátil, e os investidores devem tomar decisões com cautela.