Как долго будет продолжаться голод по вычислительным мощностям в эпоху ИИ? Возможно, ответ на этот вопрос можно найти, наблюдая за темпами расширения производства чипов по всему миру.

Недавно в отрасли прозвучал важный сигнал: крупные мировые производители полупроводников объявили о новых проектах по строительству фабрик, в основном для расширения производства высокопроизводительных накопительных чипов — особенно DRAM. Это станет крупнейшим производственным объектом в регионе.

Проблема в том, что сроки запуска производства отложены до 2030 года.

Что это означает? В настоящее время спрос на хранение и вычислительные чипы в связи с обучением моделей ИИ и расширением дата-центров уже крайне высок, но новые мощности смогут быть полностью задействованы только через 5 лет. Насколько велик будет этот разрыв между спросом и предложением, как рынок на него отреагирует — это ключевые вопросы, над которыми задумываются все участники цепочки поставок. Увеличение продолжительности цикла производства чипов может заново определить структуру стоимости аппаратного обеспечения и экономики вычислительных мощностей в ближайшие годы.