DanielRomero

$AAOI расширяет свою программу предложения акций через ATM, удваивая мощность до $500 млн

$PLTR и $NVDA Team объявили о совместной эталонной архитектуре суверенной ОС ИИ, которая обеспечивает готовый к использованию центр данных ИИ, охватывающий все — от инфраструктуры оборудования до развертывания приложений
Система объединяет AI-системы NVIDIA Blackwell Ultra и сетевое решение Spectrum-X с полным программным стеком Palantir, включая AIP, Foundry, Apollo, Rubix и AIP Hub
Цель состоит в том, чтобы позволить государственным учреждениям и предприятиям развертывать передовой ИИ в суверенных, локальных, пограничных или контролируемых облачных средах, сохраняя полный контроль над своим

Акции фотоники простыми словами
$TSEM = $TSMC
$LITE = $NVDA
$COHR = $AMD
$BESI = $AMAT
$XFAB = $INTC
$AAOI = $MU
$POET = Groq
$ALMU = Cerebras
$AXTI = $SNDK
$CIEN = $CRDO
$SMTC = $ALAB
$SIVE = $LITE Lite

Кто может сказать, что он всё ещё в плюсе в этом году?

$ORCL потратит $50B в капитальных затратах в FY2025
$NBIS потратит $20B в капитальных затратах в FY2026
Год назад $NBIS была $5B компанией
Это ускорение

$NVDA ИНВЕСТИРОВАТЬ $2B В $NBIS
NVIDIA и Nebius объявили о стратегическом партнерстве для создания и развертывания инфраструктуры гипермасштабного облака ИИ следующего поколения как для компаний, ориентированных на ИИ, так и для предприятий.
Nebius заявил, что это партнерство основывается на его существующем развертывании инфраструктуры NVIDIA на своей глобальной платформе, включая несколько фабрик ИИ мощностью в несколько гигаватт в США. NVIDIA поддержит раннее внедрение Nebius своих последних платформ ускоренных вычислений, чтобы помочь Nebius достичь более 5 гигаватт мощности к концу 2030 г

Есть компания, которая поставляет продукцию Ayar Labs и $POET
Две из самых горячих акций в области фотоники
$125m рыночная капитализация

Я нашел единственного поставщика для Figure AI и Unitree на публичных рынках
Кто может догадаться, кто это?
*Кроме $NVDA

Jefferies прогнозирует снижение поставок смартфонов на 31% на фоне кризиса памяти
Ожидается, что Samsung и $AAPL увеличат свою долю рынка на 7 и 5 процентных пунктов соответственно
$QCOM: 63% дохода от смартфонов
$ARM: 30% дохода от смартфонов

$ONDS совершила свою лучшую сделку на сегодняшний день для $175M
Mistral является основным подрядчиком по более чем $1B контрактам Министерства обороны
В 2025 году Mistral получила контракт на создание летальных беспилотных систем
Mistral управляет производственным предприятием площадью более 46 000 кв. футов в округе Балтимор
Вертикальная интеграция, собственное производство и первоклассный билет в экосистему Министерства обороны

$AAOI инсайдеры продают с беспрецедентной скоростью

Теперь мы понимаем, почему Трамп назначил более жесткого председателя Федеральной резервной системы

1-летняя доходность:
Ускорители ИИ
- $NVDA: 58%
- $AVGO: 70%
- $AMD: 92%
- $MRVL: 26%
- $AMZN: 7%
- $GOOG: 70%
Производители памяти
- $MU: 299%
- $SNDK: 933%
- $000660: 392%
Выбор и лопаты >

Arete Research понизила $META с Покупать до Нейтрально в четверг и снизила целевую цену с $732 до $676
. Компания предупреждает, что масштабные расходы на инфраструктуру ИИ могут негативно сказаться на марже без ясного пути к монетизации.
Понижение рейтинга связано с планами Meta потратить в 2026 году от $115 миллиардов до $135 миллиардов на капитальные затраты, что почти вдвое превышает 72,2 миллиарда долларов, потраченных в предыдущем году.
Arete утверждает, что расходы Meta растут быстрее, чем доходы, и что у компании нет такого же пула стороннего спроса, как у Google и Amazon, которые