Les Baleines Bitcoin investissent des milliards dans les ETF, y compris l'IBIT de BlackRock

Alors que l'intérêt institutionnel pour les cryptomonnaies augmente, les grands gestionnaires d'actifs modifient leurs stratégies pour intégrer Bitcoin via des produits régulés comme les ETF. Récemment, de grands holders de Bitcoin - communément appelés baleines - ont de plus en plus transféré leurs avoirs dans des fonds négociés en bourse, recherchant un accès plus pratique et régulé à leurs actifs numériques. Ce mouvement signale une évolution significative dans la façon dont les investisseurs fortunés gèrent leurs portefeuilles crypto face aux tendances du marché en évolution et aux changements réglementaires.

BlackRock a facilité plus de $3 milliards de conversions de Bitcoin en son ETF Bitcoin au comptant, IBIT.

Les grandes baleines Bitcoin transfèrent de plus en plus leurs avoirs dans des ETF pour une meilleure intégration dans les systèmes financiers traditionnels.

Les récents changements de règles de la SEC permettant les rachats en nature ont rendu les conversions à grande échelle plus efficaces et fiscalement avantageuses pour les investisseurs institutionnels.

L'IBIT de BlackRock est devenu l'ETF le plus rapide à dépasser $70 milliards d'actifs sous gestion, dépassant maintenant $88 milliards.

Les données on-chain suggèrent un potentiel changement de la garde personnelle vers des avoirs en Bitcoin institutionnalisés, ce qui pourrait influencer le comportement des investisseurs.

Changement institutionnel : les baleines Bitcoin se tournent vers les ETF

Dans une tendance notable, certains des plus grands détenteurs précoces de Bitcoin—souvent appelés baleines—transfèrent de plus en plus leurs avoirs vers des fonds négociés en bourse (ETF). Des géants de la gestion d'actifs comme BlackRock encouragent activement ce changement, le gestionnaire d'actifs rapportant que plus de $3 milliards de dollars en Bitcoin ont déjà été convertis en leur ETF Bitcoin spot iShares (IBIT).

Robbie Mitchnick, responsable des actifs numériques chez BlackRock, a expliqué que de nombreux whales préfèrent désormais la commodité de détenir une exposition au Bitcoin par l'intermédiaire de conseillers financiers traditionnels ou de banques privées. Cette approche facilite la gestion de la richesse au sein de cadres financiers familiers, tout en maintenant une exposition à la croissance potentielle du Bitcoin.

L'approbation récente par la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) de la création et du rachat en nature de crypto ETFs a encore facilité les grandes conversions. Ce changement réglementaire permet aux participants autorisés d'échanger des actions d'ETF directement contre du Bitcoin, rendant les transactions plus fluides et fiscalement avantageuses pour les investisseurs institutionnels.

L'IBIT de BlackRock est devenu le plus réussi des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, amassant rapidement des actifs—plus de $88 milliards—depuis son lancement. C'était également le premier ETF à dépasser $70 milliards d'actifs, démontrant une forte confiance des investisseurs dans un marché haussier crypto en pleine expansion.

Les ETF Bitcoin au comptant américains ont connu une augmentation des entrées nettes alors que les investisseurs cherchent à s'exposer durant le cycle haussier actuel. Source : Bitbo

Ces développements mettent en évidence une institutionnalisation plus large du Bitcoin, qui soulignait autrefois l'auto-garde ancrée dans la vision originale du Bitcoin de la souveraineté individuelle. Malgré le mantra de longue date, “pas vos clés, pas vos jetons”, la popularité croissante des ETF crypto et des réserves de trésorerie des entreprises suggère un passage vers des formes de propriété plus traditionnelles et sous garde.

Bien que les ETF et la garde autonome servent différents segments d'investisseurs, certains analystes, comme Willy Woo, mettent en garde contre le fait que cela pourrait avoir détourné l'intérêt des détentions indépendantes. Des données en chaîne ont récemment indiqué que la garde autonome de Bitcoin avait décliné par rapport à sa tendance à la hausse de longue date, laissant entrevoir un changement dans les préférences des investisseurs.

Source : Willy Woo

Néanmoins, les ETF ont ouvert de nouvelles avenues pour la participation institutionnelle dans Bitcoin, auparavant limitée aux achats directs par des baleines ou des individus à fort patrimoine. Ce changement redéfinit la façon dont les grands investisseurs abordent le marché, beaucoup privilégiant désormais des produits réglementés plutôt que la garde directe, signalant potentiellement une transformation des dynamiques du marché crypto.

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